Heitor acorda num buraco e percebe que ainda está na Terra, mas o mais estranho é que seus amigos são humanos e o Underground, aparentemente, nunca existiu! Será que tudo que ele viveu foi simplesmente um sonho?

A banda ensaia com o novo guitarrista, Zach, mas para a surpresa de todos Heitor volta ao Underground. Agora os dois rivais disputam a atenção de todos e a vaga de guitarrista, enquanto os amigos decidem como lidar com a situação.

Heitor e Layla querem conversar sobre seus sentimentos, mas tímidos, não conseguem abordar o assunto e sempre que tentam, algo externo acontece para atrapalhar. Enquanto isso, James tenta, desesperadamente, perder o BV.

A grande chance que os Undergrounds esperavam acontece: o mega empresário musical Dollar Bill quer contratar a banda para gravar um disco! Mas será que eles conseguem aguentar a agenda estressante de estrelas do rock?

Bob é ameaçado pela Gangue. Está devendo dinheiro e precisa acertar. Os amigos decidem ajudá-lo quando tudo vira uma grande aposta, que será definida numa partida de Shotball. Se ganharem a dívida será perdoada, se perderem darão adeus a todos seus instrumentos musicais!

O empresário dos Unders promove um evento chiquérrimo para tentar arrecadar fundos e patrocinadores para a banda. A turma fica empolgada com a festa, mas somente até descobrirem que o evento será na mansão da Britney. E para piorar, sua mãe ainda a tornou a anfitriã da banda!

Os Undergrounds vão para o estúdio gravar o tão esperado disco. A responsabilidade só aumenta quando eles ficam sabendo que o grande e exigente produtor musical Quincy Martin será o encarregado pelas gravações.

Cindy tem uma folguinha no trabalho e decide desbravar o Underground em busca da foto perfeita.

Os Unders e Cindy se reúnem para dormir na casa de Lud e assistir ao clássico "Noitão de Terror". Porém, durante a sessão, coisas bizarras acontecem e o cético Lud, que sai do quarto para provar que não é nada, desaparece precedido por um grito.

O empresário da banda envia Layla para um programa de TV para cantores solos. Enquanto isso, os meninos participam de uma competição de boy bands na TV.

Os Under-Undergrounds querem comprar ingressos para o festival UNDERstock, mas não têm dinheiro. Então decidem fazer uma live no UnderTube para arrecadar fundos.

Heitor e Layla marcam um piquenique romântico, mas Heitor é levado à força para a agência; Fígaro descobre sobre o namoro dos dois e revela ao menino os segredos e os perigos da Profecia.

O professor Staringo conta com a ajuda de seus alunos para pedir Bunny em casamento de um jeito especial. Eles decidem promover uma grande Festa Junina no Underground e tudo parece perfeito, exceto quando Heitor perde a aliança.

O professor Staringo compra uma van velha e a pinta com a cara da banda para levar os Unders até o famoso festival conhecido como "Wounderstock". Porém, há muita coisa mal resolvida entre eles a ser discutida durante a viagem.

O famoso festival do mundo Underground começa, e o que prometia ser uma grande diversão, aos poucos, vai se transformando em um campo de batalha. Todos os Unders começam a se desentender e o fim da banda parece muito próximo.

Zach se revela novamente uma pessoa cheia de surpresas. No momento que sua banda vai se apresentar, algo inusitado acontece; os Under-Undergrounds estão a um passo do fim e se deparam com seu ex-empresário, Dollar Bill.

Bob, Lud e James competem pelo coração de Cindy; Zach convida Layla para sua casa; Heitor encara seu término e morre de ciúmes.

Com a banda dispersa, todos andam cabisbaixos e tristes. Mas a avó de Lud tem uma ideia nada ortodoxa para unir os membros da banda novamente.

A estreia de um grande blockbuster do cinema mexe demais com os Undergrounds. Como não conseguem ingressos, precisam fugir dos spoilers de todas as maneiras. Enquanto isso, Heitor precisa aprender a conviver com a reaproximação de Layla e Zach.

Chega o dia do grande baile da escola. Lud, Bob e James andam meio desiludidos com o amor e cogitam nem participar, enquanto Heitor fica sabendo que Layla irá com Zach. Morrendo de ciúme, ele faz questão de convidar Britney como seu par.

Ozzy e Lester são enviados para uma missão secreta na Terra, embora nenhum dos dois queira participar disso; Cindy vai até os correios para enviar fotos dos Under-Undergrounds a uma revista famosa, mas se depara com um péssimo atendimento.

Os Undergrounds são convidados para um programa de TV. O que parecia uma simples participação inocente se transforma em um problemão quando o apresentador começa a fazer perguntas perigosas para Heitor.

Os Under-Undergrounds lançam seu primeiro álbum e estão no auge do sucesso, mas o Underground é invadido por agentes humanos; Fígaro busca a verdade sobre a Profecia.

Logo agora que os Under-Undergrounds estão famosos, o trio Lester, Ozzy e Fígaro descobre que eles correm um grande perigo. Por isso, os três se unem para salvar a banda das garras das Agências.