Isabel arquiteta plano contra Heitor e conta com ajuda de Augusto.

Cecília se interessa por Felipe e torna-se aluna do professor de música. Iolanda tenta alertar Cecília sobre a má fama de Augusto. Vicente conta a Augusto que Mariana mandou Júlia segui-lo. Cecília confessa a Isabel que não quer se casar com Heitor. Isabel promete a Cecília que promoverá um encontro dela com Felipe. Mariana sente desejo por Augusto.

Isabel incentiva Cecília a se encontrar com Felipe. Mariana pede que Augusto se afaste. Felipe e Cecília declaram o amor que sentem um pelo outro. Júlia entrega a Augusto as cartas que Iolanda escreveu para Mariana. Isabel comenta com Iolanda que Cecília e Felipe trocaram bilhetes. Augusto promete a Isabel que dormirá com Cecília antes de seu casamento.

Isabel convence Iolanda a levar Cecília para a Quinta de Consuelo. Augusto tenta seduzir Mariana, que se mostra fiel ao marido. Isabel conta a Cecília que Augusto e Felipe são amigos. Augusto seduz Cecília.

Cecília conta sobre Augusto para Isabel e confessa que gostou de passar a noite com ele. Isabel leva Collete D’Or para o show beneficente e Otávio fica furioso. Isabel promete que passará a noite com Augusto se ele provar que seduziu Mariana. Mariana deixa a casa de Consuelo sem que ninguém perceba. Mariana confessa a Consuelo que ama Augusto.

Mariana e Augusto se entregam à paixão. Cecília comenta com Isabel que ainda recebe cartas de Felipe. Mariana se declara a Augusto. Mariana admite a Consuelo que traiu o marido. Augusto omite de Isabel a carta que recebeu de Mariana. Cecília se encontra com Felipe às escondidas. Augusto jura para Mariana que não tem um relacionamento com Emília. Mariana e Augusto decidem fugir juntos.

Isabel se irrita ao concluir que Augusto armou para que Felipe não fosse a seu encontro. Isabel conta a Felipe que Cecília está grávida de Augusto. Cecília tenta se desculpar com Felipe, mas o professor afirma que não pode mais ficar com ela. Isabel recomenda a Cecília apressar o casamento com Heitor e omitir sua gravidez. Cecília ofende Isabel e é expulsa da casa da tia.

Cecília pede socorro a Consuêlo após descobrir gravidez. Augusto termina parceria com Isabel. Augusto e Felipe têm duelo decisivo. À beira da morte, Mariana fica chocada com notícia de duelo.

Felipe descobre perversidades de Isabel e decide fazer justiça. Augusto e Mariana são enterrados e Isabel sente falta do amante. Felipe cumpre pedido de Augusto e mostra a Consuêlo e Otávio as cartas que incriminam Isabel. Isabel é humilhada em público. Cecília e Heitor se casam. Consuêlo lamenta o trágico fim da ligação entre Isabel e Augusto.