A história se passa na cidade de Ilhéus, em 1925, quando florescia o cacau e imperava o progresso — com amores, assassinatos, banquetes, presépios, histórias variadas, um passado glorioso de nobres, soberbos e salafrários, um recente passado de fazendeiros ricos e afamados, jagunços com solidão e suspiros, desejo, ódio, com chuvas e sol é com luar, leis inflexíveis, manobras políticas, o apaixonante caso da barra, com prestidigitador, dançarino, milagre e outras mágicas.

Em 1925, a população de Ilhéus, na Bahia, está preocupada com a seca que se estende há dois meses, e cuja continuidade vai certamente exterminar toda a safra de cacau. Prevendo a catástrofe, padre Basílio conseguiu reunir, na mesma procissão, as imagens de dois padroeiros: São Jorge — pertencente à igreja e protetor dos pobres — e São Sebastião — da Matriz e padroeiro dos ricos. Enquanto isso, no interior, Gabriela acompanha o velho Silva, seu tio, como retirantes em busca de um local melhor, no sentido de abandonar a seca. Os dois conseguem chegar a um velho roçado abandonado e, ali, passam a noite por falta de condições financeiras para se alojarem em uma pensão. Em seguida, Nacib vai à Igreja e convence o padre a aceitar a oferta de Zarolha. O sacerdote pede a Nacib, no entanto, que ele mantenha o assunto em segredo, pois esse pedido poderia arriscar sua reputação, já que Zarolha è uma mulher do Bataclan, o cabaré da cidade.

Em frente à Igreja de São Jorge, Zarolha deixa Nacib surpreso ao afirmar que ela e todas as outras mulheres do Bataclan vão confeccionar o manto para ser carregado no dia da procissão de Santa Maria Madalena. Agora, resta apenas a permissão do padre Basílio. Â noite, no cabaré Bataclan, Nacib mente a Zarolha quando afirma que o sacerdote pediu um tempo para pensar no assunto. No dia seguinte, pensando que o padre não aceita o manto porque as mulheres do cabaré não têm habilidades manuais, Zarolha entrega a Nacib um diploma de corte e costura adquirido por uma delas. Mais tarde, depois de encontrar-se com o padre que negou-se a aceitar o manto, Nacib deixa Zarolha irritada a decidida a terminar com o relacionamento até que Nacib convença o padre a aceitar a sua oferta.

No Bataclan, Nacib está indiferente diante do movimento alegre do cabaré. Seu interesse è saber se alguém, além do padre Basílio, poderia autorizar seu pedido. Num local distante da cidade, Silva concorda com Gabriela e deixa que Clemente e o negro Fagundes o acompanhem na caminhada pelo interior. Enquanto isso, Nacib vai para a igreja e, quando o padre Basílio se retira, vai falar com Sinhazinha. Afirma que, embora seja muçulmano, deseja participar da procissão concedendo uma oferta. A conversa, porém, é interrompida pela chegada de Maurício, um homem moralista e que substitui Sinhazinha na mesa de donativos. Nacib entrega uma pequena quantia em dinheiro e, ao se retirar, encontra-se com Zarolha, decidida a pedir licença para confeccionar o manto.

Ao sair da Igreja, Nacib encontra Zarolha e a Interpela sobre o porquê de sua presença naquele local. Após a discussão, Nacib promete a Zarolha ir ao Bataclan conversar a respeito da presença das meninas do cabaré na procissão de São Jorge. E embora quisesse evitar que outros o vissem conversando com Zarolha, Nacib acaba descobrindo o Dr. Maurício Caires a lhe perguntar sobre aquela moça. Na pracinha de Ilhéus, diante do Hotel Coelho, o Coronel Amâncio Leal e seu filho, Berto Leal saltam do carro e passam a comentar a vida da cidade. Sinhazinha propõe a Olga e a Silvia que as beatas de Ilhéus deem prova de "franciscana humildade" saindo descalças na procissão. Alheios aos problemas da cidade, o grupo de Gabriela vai se dirigindo para Ilhéus, onde as meninas do Bataclan organizam também sua participação naquele ato de fé cristã.

Assustado com a presença do Dr, Ezequiel Prado, Nacib diz a Zarolha que depois explicará o porquê daquela inesperada confusão. No Bataclan, à noite, Tônico Bastos, Nacib e Ezequiel estão dançando ao mesmo tempo que procuram descobrir um meio legal para que as meninas do cabaré possam acompanhar a procissão de São Jorge. Mas no seu bar, o ambiente é outro: o Capitão, Doutor e João Fulgêncio estão a falar Sobre a entrevista do Coronel Ramiro Bastos sobre o pretendido financiamento ao jornal diário da cidade. A caminho de ilhéus, Gabriela e seus amigos continuam enfrentando a caatinga: naquele exato momento, eles acabaram de enterrar o burro. Mas o assunto daqueles dias em Ilhéus é um só: as moças do Bataclan saem ou não na procissão? No cabaré ou nas reuniões das beatas Olga, Idalina e Sinhazinha, não se fala de outra coisa.

Malvina é advertida por sua mãe Silvia sobre a defesa que acaba de fazer em favor do desfile das moças do Bataclan na procissão de São Jorge. As beatas Olga, Sinhazinha e Sílvia, sua mãe, estão escandalizadas com o procedimento. No bar do Nacib, o moleque Tuísca encarrega-se de contar a todos os frequentadores habituais as intenções das prostitutas, a de desfilar normalmente engrossando a procissão de São Jorge. Na cidade, não se fala de outra coisa: todo o povo, a intelectualidade ilheense está preocupada com "as meninas de Maria Machadão". Dona Sinhazinha chega até mesmo a procurar o Padre Basílio para que esse dê um jeito na situação, mas que pode ele fazer nesse caso? Proibir as moças de terem fé? Desanimada, Dona Sinhazinha resolve Ir pessoalmente ao Bataclan conversar com Zarolha e companhia. Quem sabe, elas chegariam a um acordo de damas? Longe daquele rebuliço, Gabriela a seus amigos estão na caatinga. Fazia uma noite bonita de luar.

Enquanto o Dr. Maurício Caires vem caminhando pela praça de Ilhéus, o Padre Basílio diz a Sinhazinha que ela poderia ter sido mais enérgica com as prostitutas, uma vez que ela não resistira à comovente visão de vê-las preparando o manto com tamanha dedicação. No bar de Nacib, o Professor Josué cumprimenta João Fulgêncio, o Capitão e o Doutor; as novidades estão aí para serem trocadas. O Dr. Ezequiel resolve aderir à conversação e o diálogo vai ganhando Intensidade. Em frente ao Hotel Coelho, o Coronel Amâncio e seu filho Berto Leal trocam palavras informais, costumeiras, típicas de pai para filho como que alheios aos comentários que os frequentadores do Vesúvio fazem sobre os últimos boatos da cidade. O Dr. Maurício não se conforma, pretende evitar a toda o cortejo das prostitutas. No Bataclan, aonde vai tomar satisfações, ele ameaça rasgar o manto tão puramente confeccionado.

As beatas estão indignadas com a proposta apresentada pelo Padre Basílio e Dona Sinhazinha; formar-se uma comissão e dirigir-se ao Bataclan para conversar pessoalmente com as prostitutas. De modo que a recusa faz os planos retornarem à estaca zero, No cabaré, Zarolha continua desafiando o Dr. Maurício Caires a rasgar o manto e a discussão chega a um ponto tal quo ele não vê outra solução que a de partir prometendo porém que nenhuma delas sairá na procissão. Talvez para agitar um pouco mais o tumultuado ambiente, Zarolha vai fazer uma visita diurna a Nacib e ele cuida de despachá-la, quase que sem paciência, para sua casa. Dona Sinhazinha deixa que seu sapato prenda num escoadouro d'água e ao tentar puxar o pé, deixa ficar o calçado. O Dr. Osmundo, gentil cavalheiro, apressa-se em devolver o sapato e os primeiros olhares de um para o outro são de impressionante Intensidade.

Na Igreja, o Coronel Melk Tavares fita a imagem de Santa Maria Madalena, quando se aproxima o Padre Basílio para falar do tão discutido cortejo das prostitutas do Bataclan na procissão de São Jorge. Para Melk, o argumento definitivo para Impedi-las de sair será a exclusão da Imagem da santa, porém o vigário continua se negando a tomar posição diante de tão delicado fato. O falatório é geral em toda a cidade, no bar do Nacib não se comenta outra coisa; o Dr. Ezequiel Prado saúda a chegada do colega Maurício Caires cumprimentando-o por sua ida ao famoso cabaré, cuja referência é suficiente para fazê-lo corar sob o olhar divertido de Tônico Bastos; enquanto isso, o Capitão insiste em que só um homem poderá dar jeito em Ilhéus. E, enquanto Berto chega com Zarolha a um local deserto, Gabriela, Clemente e Fagundes continuam a fazer de tudo para salvar o tio Silva, a um passo da morte.

Na Papelaria Modelo, estão reunidos Malvina, Berto, Jerusa e Juca Viana. Juca está contando ás moças como se enamorou de Chiquinha e elas o aconselham a tomar cuidado com os hábitos de Ilhéus, pois rapariga de coronel cortejada por outro homem é morte certa para os dois. No bar de Nacib, o Doutor conta prosa com seus amigos, dizendo ter conseguido por intermédio de Mundinho Falcão a equiparação do colégio do município ao da capital. Enquanto isso, o Coronel Ramiro Bastos lamenta com o Dr. Maurício e com o Professor Josué a falta de êxito de seu filho Alfredo ao tentar a mesma empreitada. E num local onde o mato já está verde, Clemente e Gabriela trocam ideias após o enterro do velho; Clemente expõe planos de rápido enriquecimento e com isso acredita que Gabriela se sentirá bem feliz se se casar com ele.

Mundinho continua trocando Impressões com o Capitão sobre o jornal diário, enquanto Ramiro Bastos mostra-se cada vez mais preocupado junto a Melk pela presença do exportador de cacau em Ilhéus. Antes de seguir para o cinema, Josué passa pelo bar do Nacib onde vai beber, debaixo de muita resistência, um conhaque imposto pelo dono do bar, para quem mulher só se esquece com bebida. Mas é no Cinema que o apaixonado Professor vai demonstrar o quanto quer bem a Malvina: ela, juntamente com Jerusa, havia-lhe reservado um lugar a seu lado, quando chega um homem qualquer querendo sentar-se exatamente ali. Farto de procurar cozinheira, Nacib vai ao mercado de escravos observar o que há de "disponível": depara-se com Gabriela, que apesar de preencher todos os requisitos necessários (sabe lavar e cozinhar) não atrai o dono do "Vesúvio".

Idalina procura advertir Malvina para o erro que está cometendo ao se encontrar repetida e furtivamente com o Prof. Josué; ela não lhe dá ouvidos a princípio, porém, a discussão chega a ponto tal que Idalina é obrigada a interrompê-la. Enquanto Ramiro continua combatendo o jornal de Ilhéus, Nacib explica a seus fregueses sobre sua nova cozinheira enquanto o Dr. Maurício Caires chama Tuísca para providenciar-lhe urgente entrevista com Filó. Enquanto isso, o Padre Basílio é convidado pelo Coronel Jesuíno Mendonça a comparecer em sua fazenda por alguns dias; em lá chegando, é surpreendido com um bilhete de sua mulher, Dona Sinhazinha que necessitara se ausentar por alguns dias. O coronel desculpa-se com o padre mas na prática ignora o que se está passando de verdadeiro: Sinhazinha fora até o consultório de Osmundo na cidade. Lá chegando, ambos preferiram transformar em beijos e abraços tudo que um sentia pelo outro.

Nacib dá as últimas instruções à Gabriela sobre como devera efetuar o atendimento no bar, fazendo o possível para tornar-se intima dos fregueses e sem conceder excessivas liberdades. Filó continua ouvindo Tuísca falar sobre aquela atividade regular, a de conduzir Marinete de Ilhéus a Itabuna e vice-versa. Enquanto os Coronéis continuam jogando pôquer no Hotel Coelho, Sinhazinha despede-se de Osmundo pelo agradável encontro que haviam tido naquela tarde. Mundinho continua acalmando Anabela para que esta fique em Ilhéus; a custo, ela consente em se hospedar por algum tempo na casa de Jesuíno Mendonça. A jogatina vai em frente enquanto o dentista permanece à espera de sua amada; nesse Ínterim, depois de todos terem comentado as coisas triviais e diárias da cidade, Osmundo aguarda a chegada de Sinhazinha para avisá-la de que dentro em breve partiriam dali para qualquer outro lugar.

Mundinho percebe a chegada sorrateira de Tônico e convida-o a entrar. Apresentado a Pimentel, Tônico cumprimenta-o, desejando-lhe uma boa estada em Ilhéus. Quando todos vão se retirar para o descanso, Pimentel vira-se para o Professor Josué, solicitando que o acompanhe à noite ao Bataclan. Não para farrear mas sim para rever um antigo amor de adolescência, Maria Machadão. Entre as beatas da cidade, a comoção é geral quando Pimentel é introduzido a elas. O Padre Basílio faz questão de promover a solidariedade humana, fazendo com que todos se esqueçam das circunstâncias do caso e prestigiem o ato de fé cristã enquanto Nacib lamenta-se com Ezequiel Prado a ausência tão prolongada de Gabriela. Ao voltarem da visita ao cemitério, à noite todos reunidos, Mundinho se dá conta de que Pimentel ali não se acha presente. Nem poderia pois no momento ele se encontra ao lado de Josué admirando as belezas do famoso cabaré de Ilhéus, o Bataclan e sua proprietária, Maria Machadão.

Malvina pergunta a Josué por que tomar aquele tipo de atitude contra quem sempre o apoiou. Como subterfúgio, a saída do Professor é dizer que sentiu de perto, no cinema, o que poderia acontecer se de fato se registrasse aquela ida coletiva ao cemitério, em solidariedade aos Pimentel. Enquanto isso, Mundinho adverte Pimentel para que não repita suas idas ao Bataclan, sob pena de arruinar sua imagem. No entanto, o antigo caixeiro viajante parece não se importar multo com as palavras do exportador e na verdade procura o Doutor para explicar o porque de sua Insistência em relação ao cabaré: lá se encontrava um antigo sonho de infância, Maria Machadão. Ramiro Bastos não se define, prefere aguardar o rumo dos acontecimentos. Que parecem se agravar à noite quando, no Bataclan, Pimentel, acompanhado do Doutor, observa a chegada do Cel. Jesuíno Mendonça.

Preocupado com as palavras de Dona Arminda, Nacib, junto a Gabriela, tenta fazer com que ela aceite qualquer presente mas ela faz questão de recusar dizendo que só o tratamento atencioso qual ele lhe vinha dando já era por demais, nada havia além a exigir. No Bataclan, Jesuíno debate com os amigos para arranjar uma nova companheira, enquanto Pimentel está cada vez mais preocupado em se encontrar com Maria Machadão. No bar de Nacib, uma ponta de ciúme; ele dá a Gabriela o pássaro negro da gaiola do bar; em troca, ela não tornaria a aparecer para os fregueses.

Gabriela está assustada com Nacib pois receia que este vá lhe adverter de algum possível erro cometido. No entanto, seu rosto se desanuvia à medida em que este, entre juras de amor, vai lhe pedindo que não mais apareça no bar, "pega mal mulher no salão, etc". Mundinho chama a atenção de Ezequiel Prado para o plano que tem em marcha, desesperar os coronéis com a condenação pela primeira vez em Ilhéus de um crime daquela natureza praticado por Jesuíno e pretendendo ainda mais, atuar um contra o outro, começando por destruir Amâncio. Após obter o Ok de Gabriela de que não mais estará no bar, Nacib chama Tônico Bastos para revelar-lhe seu receio inicial deste em relação à sua cozinheira; agora faz questão de transformá-lo em seu confidente e desde já deseja falar-lhe sobre algo muito particular: Gabriela

Naturalmente, Glorinha fica irritada quando Coriolano vem-lhe avisar que aquele seria seu último dia de janela, a pedido do padre e das senhoras de Ilhéus. E enquanto Tônico Bastos e Ezequiel Prado — este após avistar o livre caminhar de Chico Chicão pelas ruas de Ilhéus — continuam comentando as qualidades de Orora, a mais nova integrante do Bataclan, a quem Tônico faz questão de conhecer melhor pessoalmente, Nacib confidencia a João Fulgêncio, depois de uma breve palestra com Salma sua intenção de visitar uma noiva "na iminência de casar", ou seja, Gabriela. É o tempo em que Malvina e Jerusa aproveitam para discutir suas posições e relacionamento com os dois namorados, Josué e Mundinho.

Enquanto Malvina e Jerusa continuam afirmando seu horror diante da decisão dos coronéis de Ilhéus de atirar no rio os mendigos da cidade, Mundinho por sua vez instrui o Doutor para dispensar os maiores cuidados à família do falecido jagunço. Na rua, Maurício Caires persegue a Pretinha que, apavorada, deixa cair no chão o casco de leite, partindo-o em pedaços. Quando o advogado tenta sujeitá-lo, aparece Chico Chicão mandando-o se desculpar com a menina e pagar-lhe o prejuízo, fazendo-lhe ainda algumas ameaças para aterrorizá-lo mais. Irritado, Caires parte para a residência de Ramiro onde relata a seu modo o incidente ocorrido. Em consequência, Ramiro ordena a Melk que providencie a imediata prisão de Chico Chicão, o que o coronel faz sem perda de tempo. Sabendo do que lhe aguarda, Chicão vai ao Bataclan pedir a Orora que o proteja, o que é negado por Maria Machadão que, minutos depois, vê Melk e Amâncio se aproximando para vistoriar seu cabaré à procura do Jagunço que deve ser preso.

Enquanto Orora esconde Chico Chicão no interior do Bataclan, Maria Machadão vai até a porta do cabaré e diz a Amâncio Leal que não permitirá revista da casa, porque aquele é um local de respeito. Ao chegar ao quarto de Orora, Chicão fica intrigado com as flores enviadas por Tinoco Bastos à sua namorada, sem que ela porém lhe conte a verdade. Mesmo porque este e os coronéis de Ilhéus já estão voltando olhos para a mais nova sensação do cabaré, a carioca Jandaia, emérita jogadora e desafiante de seus adversários. Ao mesmo tempo em que Ramiro apressa Melk para ficar logo livre da mulher do falecido jagunço, Arminda continua instigando Gabriela para aceitar o convite de Melk de tornar-se sua cozinheira. Porém quem está passando por situação delicada é Jerusa que, atendendo à exigência de Mundinho diz a Malvina que vai-se encontrar com ele atrás da Igreja. Lá chegando, é surpreendida por Josué que diz que ela está sendo vigiada e que se afaste o quanto antes dali.

Malvina quer logo saber de Rômulo sé ele é casado, solteiro, viúvo, separado, se tem família, etc, a ele garante ser solteiríssimo. Em seguida, sugere um novo encontro na Igreja, local que a moça considera perigoso dada a constante presença do padre e de seus sacristãos. Na cidade, o circo continua a motivar os ilheenses: Gabriela, que não deseja ir à conferência de Argileu Palmeira, sugere a Nacib que ele vá assistir ao poeta, enquanto ela e Tuísca se divertirão no circo. Orora adverte Chico Chicão para ele não comparecer, apesar de seu gosto pela coisa. Como que aproveitando a oportunidade, Amâncio informa a Ramiro de que Chicão é praticamente jagunço "encanado". Ratificando suas palavras, Melk entra na igreja, revólver em punho, para capturar o bandido.

Depois do fortuito encontro com Malvina, Rômulo é advertido por Berto Leal para se precaver contra Melk Tavares que, fora de dúvida, ficará uma fera se souber daquele romance. Antes de iniciar sua conferência, Argileu Palmeira recebe recomendações de Amâncio no sentido de não entrarem certos e determinados temas tais como Jagunços, queima de livraria e etc, a que o poeta acode imediatamente. No interior do circo, Machadão surpreende Chico Chicão e aponta-o à sua amada Orora: ambas estão perplexas com a coragem do jagunço em vir até ali, com Ilhéus inteira à sua procura.

O Coronel Ramiro Bastos, depois de ouvir a conferência de Argileu Palmeira, surpreende a todos os presentes, lamentando a agressão recentemente sofrida pela livraria de João Fulgêncio. Enquanto isso, Jandaia corre ao Vesúvio onde pede a Tônico que avise a Amâncio para dar um pulo até ali, uma vez que precisava dar lhe conta da presença de Chicão no circo. E é para lá que se dirigem Amâncio, Melk e soldados procurando capturar o Jagunço. Orora, tentando ajudar seu amado, acerca-se de Mundinho e pede lhe proteção. Atenta a estes lances, Jerusa, ao lado de Malvina, faz um gesto de contrariedade.

Jerusa assusta-se com a pedra atirada na água por Georgina e diz a Mundinho que não permanecerá nem mais um momento ali. Apesar de toda a insistência do exportador, ela não consegue convencer a moça que retorna para casa onde sua mãe fica sabendo das últimas novidades. Na casa do Dr. Maurício Caires, ele recebe a Pretinha e faz com que ela vista os trajes usados por Sinhazinha quando foi assassinada por Jesuíno Mendonça. Enquanto Mundinho vai a Ramiro perguntar pelo papel do jornal interceptado por ele, Sílvia diz a Alfredo que contará a verdade sobre Jerusa e Mundinho. Por sua vez, Rômulo, no cinema, procura explicar a Malvina o porquê de seu procedimento.

Malvina, em troca de saber a verdade sobre Rômulo, concorda, em descer e escutar as outras coisas que ele teria a lhe dizer. Sobre sua ex-esposa, Rômulo conta que ela enlouqueceu e que está internada num sanatório. Enquanto isso, Silvia diz a Alfredo Bastos que está interessada mesmo em comunicar a Ramiro as suas intenções de casá-la com Berto Leal para por fim ao namoro com Mundinho. Maurício Caires após ter uma conversa com Coriolano não sai convencido de que Glorinha não ficará mais na janela, apesar de tê-la ameaçado.

Quando Alfredo prepara-se para contar a verdade sobre Jerusa e Mundinho a seu pai, Ramiro Bastos toma do "Diário de Ilhéus" e lê manchete; "Engenheiro chega para sepultar o governo de Ilhéus." À beira de ter um desmaio, Ramiro procura se acalmar e mais tarde chama Melk e Amâncio para dizer que deseja manter o controle da situação política. Enquanto isso, Jerusa discute com Malvina a confusa situação em que ambas se deixaram envolver e a repercussão disso sobre cada família, bem como sobre toda a cidade. Alheia ao processo, Gabriela começa a se entusiasmar com a proximidade da festa de Reis.

O professor Josué chega distraído ao bar do Nacib e não percebe a indagação de Maurício Caires a respeito do bilhete que vem portando e que, para disfarçar, diz ser de uma de suas alunas do colégio. Enquanto isso, Chicão dá nova decisão em Tônico aplicando-lhe correspondente corretivo pelos assédios a Orora. E enquanto Ilhéus recebe a visita do intendente de Itabuna, Coronel Aristóteles Pires, Josué, discretamente, dirige-se à casa de Glorinha onde diz à "moça" que, apesar de todos os erros, conseguiu compreender todas as intenções do bilhete.

Enquanto na Associação Comercial transcorre a festa de eleição de seu novo presidente, Rômulo e Malvina continuam trocando beijos. Avessa a toda aquela solenidade, Gabriela, mesmo advertida por Nacib, faz tudo para escaparem direção ás ruas de Ilhéus, onde o folguedo de Reis está desfilando. Ramiro se aborrece com Aristóteles Pires quando este diz abertamente que votaria em Mundinho para novo intendente da cidade. O choque sofrido por Ramiro é tão grande que precisa se submeter a cuidados médicos.

Enquanto Rômulo a custo consente em receber Ezequiel Prado no seu quarto de hotel, apavorado com as ameaças dos coronéis, Mundinho vai à delegacia com Melk e demonstra seu desapontamento porque uns "covardes" mandaram alvejar Aristóteles Pires, intendente de Itabuna. No morro do Unhão, Fagundes continua foragido, fugindo ao cerco dos populares, que o querem capturar de preferência vivo, para depois degolá-lo e enviar sua cabeça à cidade vizinha. Sem poder fugir, ele entra na casa de Gabriela, que, assustada, fica sem reação; mas depois decide protegê-lo. Enquanto Isso, Tônico Bastos vai dizer a Ramiro Bastos que Jerusa está fortemente apaixonada por Mundinho.

No começo, Ramiro custa a crer na veracidade das palavras de Tônico, mas depois começa a lhe dar razão. Os próprios coronéis descreem do fato de Jerusa estar apaixonada por Mundinho. Mas em Ilhéus, a movimentação continua intensa desde, que Aristóteles Pires foi alvejado pelos jagunços de Melk: os intelectuais da cidade estão aflitos em publicar as declarações do intendente contra o absurdo da situação. E, ao regressar para casa, Nacib surpreende Tônico no seu leito com Gabriela: seu rosto transfigura-se e ele jura matá-lo. Para tanto, Nacib puxa um revólver da gaveta.

Enquanto que Olga recusa-se a acreditar na veracidade daquela carta, Glorinha dá instruções a Pretinha para chamar Josué se Coriolano não estiver por perto de casa. Quando chega lá, Glória comenta sua estranheza pelo fato do Coronel retardar seu retorno a Ilhéus. Gabriela continua falando com Clemente sobre sua volta repentina à cidade. Olga dirige-se a Ramiro para, em nome das beatas locais, tentar moralizar a cidade, começando por exigir de Gabriela uma definição: ou se retira ou vai de vez para o Bataclan.

Vendo Melk, Nacib prefere se retirar do recinto, Melk fica sabendo que nada mais há entre os dois e oferece sua ajuda a Gabriela, garantindo-lhe assim, o direito de permanência na cidade. No entanto, Gabriela recusa o oferecimento, o que deixa o coronel muito irritado. Nacib fica sabendo do que ocorreu na sua ausência quando a própria ex-esposa, pela manhã, vem contar-lhe tudo. Ele se mostra feliz, pois passou a noite sonhando com Gabriela, o mesmo ocorrendo com ela. Melk, entretanto, não desiste e pede a Chico Moleza que não deixe um só instante de observar a menina. Em troca, ganhará um emprego na Prefeitura de Ilhéus.

As promessas de Melk de conseguir um emprego na Prefeitura para Chico Moleza deixam o rapaz Impressionado, se bem que imponha certas condições (não ser soldado, servente etc) para aceitar o encargo de, diariamente, espionar Gabriela que, por sua vez, é visitada por Nacib cujo interesse é o de saber o porquê das beatas de Ilhéus exigirem sua expulsão da cidade ou no mínimo, sua transferência para o Bataclan. É quando Nacib propõe à Gabriela desfazer o casamento, anulá-lo por falta de documentos suficientemente habilitados.

A atitude de Salma toma ao saber que Gabriela voltou para Nacib é dúbia: na presença dos dois, mostra-se a mais feliz das mulheres mas, pelas costas, faz questão de avisar Idalina de que a moça havia deixado o Bataclan novamente ameaçava abalar a paz de Ilhéus. Enquanto Isso, Ramiro. Melk e Amâncio começam a elaborar um plano da morte: eliminar Mundinho de vez daquela disputa.