João Alfredo quer convidar o jornalista Orlando Damasceno para uma palestra no colégio. Ele vai atrás de sua filha, Maria Lúcia.

João Alfredo e Maria Lúcia discutem por questões políticas. No cinema, Edgar tenta se aproximar da filha do jornalista.

Damasceno convence Maria Lúcia a manter mimeógrafo no novo quarto, mas falta de privacidade incomoda. Formatura tem discurso politizado.

Durante o baile de formatura, João Alfredo aparece. Ele fica incomodado com o silêncio de Edgar. Amigas falam sobre igualdade entre sexos.

Casal rompe após invasão na residência do jornalista. Olavo se declara para Heloísa e diz que só vão para a cama após noivado.

Ausência do pai incomoda Maria Lúcia. Natália reencontra o professor Avelar. João e Maria Lúcia discutem e logo se reconciliam.

Damasceno recebe visita na cadeia. Maria Lúcia conta a verdade a Edgar. Edgar e João reafirmam a amizade. Damasceno é libertado.

Militares invadem a Faculdade de Medicina. Damasceno fica chateado ao saber do namoro da filha. Natália pede desquite.

Damasceno volta a fumar e é internado em clínica. Heloísa diz que pai é racista. Avelar e Natália se beijam.

Morte de Damasceno gera comoção. Chega 1968. Olavo e Heloísa se casam. Peça de teatro tem protesto por morte de estudante.

Repressão militar gera temor. Olavo e Heloísa discutem. Preocupado com situação de Maria Lúcia, João começa a trabalhar.

Maria Lúcia diz estar se sentindo sozinha. Edgar põe João contra a parede. Heloísa rompe com Olavo.

Natália descobre que Avelar foi preso. Bernardo segue a mãe. João e Maria Lúcia decidem ir para Londres, mas ele muda de ideia.

O grupo de Galeno faz apresentação no teatro. Perseguido, Ubaldo decide ir embora. Edgar confessa a João que ama Maria Lúcia.

João fica preocupado com gravidez de Maria Lúcia. Ela começa a sentir dores. Ubaldo é preso. João diz que está com Heloísa.

João sai de casa e adota novo nome: Augusto. Heloísa é presa. Fábio vê as marcas da tortura na filha. Maria Lúcia se casa com Edgar.

Heloísa pensa em ceder nas negociações para libertar o embaixador da Suíça. João flagra Maria Lúcia e Edgar juntos.

O embaixador é libertado. João reencontra a mãe. Natália chora ao saber da filha. João é baleado.

Maria Lúcia vê João baleado. Heloísa descobre que a polícia está atrás dela. Natália pede a Avelar um tempo para pensar.

Maria Lúcia quer saber o motivo da mentira de João. Heloísa pede que a amiga cuide de sua filha.