Lígia é posta para fora de casa. José Marrocos é mandado para Juazeiro. José Marrocos, Maria de Araújo, Vital de Araújo e Simas seguem viagem para o encontro com o Padre Cícero.

Padre Pergo é sepultado. Padre Cícero media um conflito por terras. Maria de Araújo segue seu destino. José Marrocos impressiona Padre Cícero. Angélica ajuda em um parto.

Uma morte abala Padre Cícero. O parto de Lígia não ocorre como o esperado. José Marrocos começa a lecionar. A missa de Padre Cícero é palco de um acontecimento extraordinário.

O ocorrido com Maria de Araújo é visto como milagre. José Marrocos decide dar notoriedade ao fato. Padre Cícero pede um sinal a Deus. Lígia leva filho vivo.

José Marrocos manda relato do milagre para jornal. Padre Cícero batiza o filho de Lígia. Maria de Araújo protagoniza outro momento intrigante. Algo inesperado acontece no sertão.

Don Joaquim fica raivoso com os fatos ocorridos em Juazeiro. Bugre deixa Lígia. Padre Cícero afirma ser um milagre o que ocorre com Maria de Araújo. Lígia procura pelo pai.

Padre Cícero reafirma os milagres de Maria de Araújo. Um massacre ocorre na fazenda Bezerril. Bugre comete assassinato. Monsenhor Alexandrino dá sugestão a Don Joaquim.

Padre Cícero reza pelos mortos da fazenda de Bezerril e é recebido com festa em Juazeiro. Lígia é informada sobre o massacre. Monsenhor Alexandrino coloca Maria de Araújo à prova.

Monsenhor Alexandrino planeja averiguar os milagres de Juazeiro. Maria de Araújo tem perturbações. Dom Joaquim toma atitude contra Padre Cícero. Simas assume seu amor por Lígia.

O poder de mobilização de Padre Cícero preocupa. O Tribunal do Santo Ofício é severo com Padre Cícero. José Marrocos lidera revolta. Padre Cícero acata decisões.

Bugre, Adolfo e Floro Bartholomeu viram sócios. José Marrocos quer mobilizar os beatos. Don Joaquim indica pároco para Juazeiro. Padre Cícero e Maria de Araújo voltam a Juazeiro.

Um atentado a Padre Cícero movimenta Juazeiro. Padre Cícero conhece a nova igreja e reencontra uma antiga companheira. Bugre encontra Lígia. O fanatismo em Juazeiro preocupa.

Maria de Araújo e fiéis rezam para Irmão Bernardo ressuscitar. Floro Bartholomeu enfrenta Maria de Araújo. Padre Cícero se diz traído por José Marrocos e toma importante decisão.

Padre Cícero sofre mais um atentado. Maria de Araújo fala com Padre Cícero. Adélia comanda os negócios do marido. Gildo prega contra o progresso. O jornal local tem novo editor.

O movimento de emancipação de Juazeiro ganha força. O novo pároco se alia a José Marrocos. Floro Bartholomeu é chamado pelo Governador Accioly. Gildo tem encontros marcantes.

Simas cuida de Lígia. Padre Cícero toma decisão sobre Juazeiro. Uma morte abala Juazeiro. Floro Bartholomeu negocia a autonomia de Juazeiro. Simas é surpreendido durante ritual.

Governador Accioly e Dom Joaquim brigam pelas relíquias. Padre Cícero é acusado de omissão pela situação em Juazeiro. Um acordo é feito entre o governo e Padre Cícero.

Padre Cícero tenta recuperar seus votos. Juazeiro se torna autônoma do Crato. Gildo incomoda os poderosos. O poder muda de mão no Ceará, após um golpe. Maria de Araújo falece.

Monsenhor Alexandrino teme por fanatismo em Juazeiro. Don Joaquim guarda segredo de Padre Cícero. Floro Bartholomeu chantageia Simas. Bugre tem surpresa na fazenda Bezerril.

Lígia descobre o paradeiro do filho e toma decisão extrema. Adélia tem embate com Bugre. Simas deixa Juazeiro. Floro Bartholomeu sofre infarto. Padre Cícero morre aos 90 anos.