Uma fofoca enfurece Gervásio. Flô enfrenta o pai. Fragoso planeja contra Gervásio. Jorge recebe uma proposta pelas suas terras. Arnaldo toma uma decisão importante.

Surge um clima entre Flô e Arnaldo. Chiquinha confessa sentir ciúmes da irmã. Jó conta o passado de Brás para Arnaldo. Moirão procura Pepe. Padre Telles aconselha Jorge.

Padre Teles chega à fazenda e Ermelinda lhe pede que interceda pelos escravos junto a Campelo e conta tudo que aconteceu. O padre protege Negrum. Campelo fica surpreso ao saber pelo padre que Jorge vai mesmo vender a fazenda para Fragoso. Fragoso continua querendo matar Campelo, Campeio começa a pensar em casar as filhas. Flô manda fazer a comida dos escravos. Chiquinha diz ao pai que ela mesma vai escolher seu marido. Agrela se desentende com Manuel. Campelo resolve comprar a fazenda de Jorge. Jô diz a Arnaldo que deve tirar Flô da cabeça. Fragoso não quer desfazer o negócio com Jorge, Ermelinda vai com as filhas para a cidade para a festa de Santo Antônio. Leandro chega do Rio. Flô e Chiquinha procuram Arnaldo.

Flô e Chiquinha vão a cavalo encontrar Arnaldo para Chiquinha se declarar para ele. Campelo conversa com Jorge e diz que vai comprar sua fazenda, Fragoso não se conforma de Jorge não lhe vender a fazenda. Arnaldo pensa que Flô foi procurá-lo. Chiquinha desconfia que há algo entre ele e Flô e acaba contando a Flô que ela não é sua irmã. Chiquinha entra em casa e não fala com Leandro. Campelo quer que Flô se case com Leandro e ela diz que jamais se casará com alguém que não ama. Flô vai se desabafar com Justina e não volta para casa. Na fazenda, todos estão preocupados com ela. Arnaldo e Jô vão sair da gruta do Lobisomem.

Chiquinha conta à mãe que falou demais e revelou o segredo de Flô e está se sentindo culpada pelo desaparecimento dela. Flô aparece em casa com Justina. Todos continuam procurando Flô pelos arredores da fazenda. Jorge conta a Padre Teles que perdeu o dinheiro que recebeu de Campelo no jogo. Arnaldo e Jô fogem da gruta e vão passar a noite com Justina. Negrum e Mariinha vêm Jô e pensam que estão vendo assombração. Chiquinha pede desculpas a Flô por ter lhe contado a verdade. Campelo conversa com Flô e também se desculpa por o ter enganado durante tanto tempo.

Fragoso visita Campelo e faz elogios a Flô. Ermelinda está partindo para a cidade com os filhos. Jorge está pedindo dinheiro emprestado a Januário e quer que o Padre Teles assine como testemunha, mas o padre se nega. Gumercinda vai visitar Ermelinda. Agrela quer saber se Campelo tem alguma queixa sua. Arnaldo diz a Campelo que escondeu Jó para livrá-lo de sua raiva. Jó procura o Padre Teles na cidade e vai ficar escondido na torre da Igreja. Chiquinha recebe a visita de Murilo que promete voltar. Jorge está se metendo com mulheres que não são de confiança.

Tuniquinho compra um cavalo pampa na mão do cigano e não desconfia que foi enganado por ele. Jão entra na casa de Flô pela janela e lhe diz que tudo fará para que ela não sofra. Campelo se prepara para deixar a fazenda. Agrela vê Jó na Igreja. Campelo cai na armadilha de Moirão e quase morre no meio de um incêndio no canavial. Ermelinda está preocupada com a demora do marido. Negrum conta a Arnaldo que Campelo pensa que foi Jó quem lhe preparou a armadilha e o agrediu no canavial.

Fragoso está furioso com Moirão pois o plano para matar Campelo falhou e pede a ele que chame Pepe â sua presença. Fragoso diz a Pepe que não vai lhe pagar. Arnaldo consegue prender Pepe para descobrir quem ateou fogo ao canavial. Campelo chega à cidade e não quer que Chiquinha namore com Murilo. Também não concede a mão de Flô a Tuniquinho. Campelo comunica a Jorge que não vai mais comprar a fazenda e Jorge procura Fragoso para ver se ele ainda quer comprar suas terras. Padre Teles diz a Campelo que Jó não pode ter sido o autor do atentado, pois está escondido há dias, na torre da igreja.

Campelo diz a Padre Teles que não vai mais ser o festeiro mas o padre consegue convencê-lo do contrário. Jorge consegue que Januário prolongue o prazo de seu empréstimo. Jó foge da igreja. Fragoso diz a Jorge que não pagará o preço estipulado pela fazenda. Murilo procura Ermelinda e pede-lhe que interfira junto a Campelo para ele poder namorar Chiquinha. Jorge procura Padre Teles e diz que está arruinado. Flor e Chiquinha conversam sobre os namorados. Na festa da igreja, João aparece e oferece uma estatueta para Flor.

Campelo pede a Agrela que não beba muito. Fragoso diz a Campelo que soube de seu atentado. Fragoso conta também a Campelo que Jorge perdeu todo o dinheiro do adiantamento da fazenda, no Rio. Arnaldo diz a Campelo que foi Moirão o autor do incêndio. Padre Tales verifica que roubaram todos os cavalos que iam ser leiloados. Jorge bebe demais e diz coisas sobre Flor que Campelo não gosta. Flor pergunta ao pai o que é Besita. Jó e Arnaldo vão atrás dos ciganos para descobrir se foram eles que roubaram os cavalos. Murilo pede permissão a Campelo para namorar Chiquinha.

Pepe está na fazenda de Fragoso recebendo os cavalos como pagamento pelo atentado a Campelo e reclama que os cavalos não estão com a marca da fazenda de Fragoso. Fragoso manda Moirão jogar o cigano num poço profundo e Arnaldo e Jó presenciam a tudo. Flor diz a Chiquinha que gosta de gente como Jorge que se atira de verdade no mundo. Murilo procura um cavalo manso para ir à fazenda. Justina faz muita festa a Flor e Chiquinha. Flor pergunta a Justa quem é Besita e ela não responde. Manuel descobre um acampamento de negros dentro das terras de Campelo. Campelo descobre que foi Fragoso o responsável por seu atentado. Jorge diz a Flor que a ama.

Juca vai a fazenda errada e bem intencionado relata a Fragoso o motivo de sua viagem. Fragoso aproveita as informações que recebe e elabora um plano para matar Campelo. Vicente procura Campeio e pede permissão para que seu povo fique em suas terras mais algum tempo. Murilo planeja se casar com Chiquinha, Campelo é contra. Juca chega à fazenda e convida o Capitão para a posse do Doutor Rebouças. Flor vai á casa de Zana e fica horrorizada com as condições em que ela está vivendo. Jó e Arnaldo tiram Pepe do poço mas são interpelados pelos outros ciganos que exigem que o entreguem.

Os ciganos levam Pepe. Agrela está com ciúmes de Murilo e combina com Negrum darem um susto nele, a fim de afastá-lo de Chiquinha. Campelo manda arrumar a cabana de Zana a pedido de Flor que decide cuidar dela doravante. Jão diz a Campelo que tem contas a acertar com ele um dia, e insinua a Flor que sabe do seu segredo. Pepe ameaça Fragoso de contar tudo o que sabe e negociam para entrarem num acordo. Campelo procura o gado roubado e pede ajuda aos negros do Quilombo. Flor pede a Jorge que a ajude a descobrir o mistério de sua vida.

Negrum volta amedrontado da casa de Zana e diz que ela chamou por um nome; Besita. Arnaldo vê Pepe entrar na casa de Fragoso e conta a Campelo que acha estranho, Jorge diz a Flor que Besita era mãe dele. Agrela continua com planos de assustar Murilo para afastá-lo de Chiquinha. O padre Telles conversa com Orvieto sobre a Associação Central Emancipadora que tem como objetivo a libertação dos negros. Vão encontrar-se com Campelo para combinar de viajarem juntos para a posse da diretoria. Campelo se preocupa com o namoro de Jorge e Flor porque este já se mostrou irresponsável uma vez. Arnaldo e Padre Telles ajudam Jó a se esconder de Campelo que descobre tudo e fica furioso.

Jorge diz a Flor que conhece um médico que pode curar Zana. Arnaldo descobre o gado roubado e conta a Campelo. Negrum prepara o susto para Murilo, escondendo seu cavalo. O Delegado diz a Campelo que um suspeito foi visto entrando em suas terras e vão atrás dele. Arnaldo perde a pista do gado mas revela que viu coisas estranhas na fazenda de Fragoso. Pepe briga com Moirão e conta que sabe ter sido ele o autor do incêndio no canavial e do atentado a vida de Campelo. Jorge combina com Flor que vai ao Rio falar com o médico e pede permissão a Campelo para viajar.

Campelo diz ao delegado que tem certeza que o incêndio foi provocado por Fragoso. Campelo e Arnaldo vão juntos à procura do suspeito que entrou na fazenda. Murilo encontra seu cavalo tarde e resolve dormir na fazenda. Fragoso propõe a Pepe um acordo para que ele suma da cidade em troca de cavalos e cabeças de gado. Negrum espera todos dormirem e prega o maior susto em Murilo que sai correndo de casa. Vicente encontra os ladrões antes de Arnaldo e Campelo e os ajuda a prendê-los. Murilo faz parte do bando para surpresa geral e decepção de Chiquinha. Padre Antônio chega à cidade e procura Padre Telles mas não o encontra.

Flor consola Chiquinha que está arrasada. Campelo conta que foram os negros do Quilombo que fizeram tudo, cercaram os ladrões e o gado. Fragoso diz ao delegado que Pepe está envolvido no incêndio e este é preso. Campelo está interessado em tirar Pepe da cadeia porque ele é a única pessoa que pode provar quem incendiou o canavial. Padre Antônio comunica a Padre Teles que ele será transferido da paroquia. Campelo organiza um abaixo assinado para que o padre não saia da cidade. Arnaldo e Jô vão tentar tirar Pepe da prisão. Jão encontra Fragoso e diz que vai matar Campelo na estrada quando este for para o Rio interceder junto ao bispo para a permanência do Padre Teles na cidade.

Todos estão indignados com a súbita remoção do Padre Teles e continuam fazendo o abaixo assinado. Jão comunica a Fragoso que matará Campelo por conta própria e recusa qualquer trato com Fragoso. Flor e Chiquinha combinam que vão fazer com que Leandro desista do casamento com Chiquinha. Fragoso diz a Moirão que ele tem que tirar Pepe da cadeia e Campelo diz o mesmo a Arnaldo. Tuniquinho pede a Campelo a mão de Flor em casamento e este recusa. Campelo vai mesmo ao Rio falar com o bispo. Arnaldo diz a Campelo que tiraram Pepe da prisão mas não sabe quem foi. Vicente procura Campeio para entregar Pepe que está em seu poder.

Campelo pede a Vicente que esconda Pepe no quilombo. Ermelinda pede a Flor e Chiquinha que levem Leandro para passear. Padre Teles se despede e Campelo diz que o trará de volta custe o que custar. Tuniquinho oferece apoio a Padre Antônio. Campelo prepara a sua viagem para o dia seguinte. Fragoso planeja o assassinato de Campelo com Moirão. Flor pergunta a Zana quem é Besita. Orvieto entrega o abaixo-assinado a Campelo e diz que não poderá ir ao Rio. Flor passeia com Leandro e Chiquinha e de repente encontram Jão. Várias pessoas viram Jão rondando a fazenda e temem pela vida de Campelo. Padre Teles desmaia antes de partir.

Padre Teles desmaia por causa, da emoção da despedida. Flor e Chiquinha fazem Leandro subir numa árvore para colher frutas e ele não consegue descer depois. Fragoso planeja liquidar Jão também depois que Campelo morrer. Arnaldo tira Leandro da árvore. Flor e Arnaldo recordam o tempo de criança. Arnaldo diz a Flor que está apaixonado mas não conta por quem. Orvieto pede a Padre Teles que descanse mais uns dias. Arnaldo pede a Flor que esconda Jó enquanto ele estiver ausente. Chiquinha se mostra geniosa e temperamental com Leandro. Padre Teles vai para a fazenda de Campelo descansar uns dias antes de partir.

Jorge chega de viagem e conta a Flor sua entrevista com o médico. Leandro diz a Campelo que não quer mais se casar com Chiquinha. A mesma citada anda pela fazenda, quando surge Murilo, que escapou da prisão para falar com ela. Murilo pede perdão e diz que gosta dela ainda. Chiquinha provoca Padre Telles e conta sua conversa com Murilo. O sacerdote a aconselha a entregá-lo a polícia. Campelo manda seus homens atrás de Murilo e estes o prendem. Leandro desiste de vez de Chiquinha e vai embora. Jão está se preparando para matar Campelo no dia seguinte. Flor pede permissão a Campelo para levar Zana à cidade e consegue. Fragoso confessa ter dito ao bispo que Padre Telles era nocivo à cidade.

Fragoso diz ao Padre Antônio que é o responsável pela transferência de Padre Telles. Flor interroga Campelo sobre as origens de Zana. Arnaldo pergunta a Flor se ela gosta dele. Flor responde que sim, mas acha que ainda está muito confusa e quer resolver sua vida antes de lhe dar uma resposta definitiva. Campelo pede a Ermelinda que coloque o abaixo assinado junto com a bagagem que levará para o Rio. Fragoso e Moirão também se preparam para viajar com Campelo. Jão parte antes e fica de tocaia para matar Campelo. Jorge está com muito ciúme de Flor por causa de Arnaldo. Campelo começa a viagem antes do raiar do dia. Flor passeia a cavalo, e descobre Jão escondido.

Flor surpreende Jão na tocaia esperando para matar Campelo. Flor pergunta a Jão porque quer matar seu pai, Jão salva Flor de ser picada por uma cobra e depois foge. Fragoso cumpre seu plano de não seguir viagem pretextando que seu cavalo está machucado. Todos procuram Flor que está sumida desde a manhã. Flor pede tempo a Jorge pois está confusa em relação a seus sentimentos, Suçuarana e Moirão vão procurar Jão para matá-lo. Flor conversa com Zana e pergunta mais uma vez quem é Besita. Chiquinha está preocupada com Murilo preso no porão e Padre Teles vai ver se ele está bem.

Flor acalma Zana que se assustou com Brás. Murilo está fraco e Chiquinha pede a Ermelinda que o prenda em outro lugar. Fragoso manda Suçuarana matar Jão e depois Moirão. Jão quer trabalhar para devolver o dinheiro que recebeu para matar Campelo. Padre Antônio conta a Orvieto que Fragoso foi o autor da carta ao bispo. Fragoso propõe a Jó que deixe todos pensarem que foi ele o autor do incêndio no canavial e em troca lhe dará um pedaço de terra. Suçuarana propõe casamento a Mariinha. Pepe conta a Fragoso sobre os negros do Quilombo na fazenda de Campelo e sugere que raptem uma das filhas de Campelo. Suçuarana se encontra e conversa com Jão sem saber de quem se trata.

Justina desilude Flor a respeito de Arnaldo pois acha que não dá certo. Suçuarana atrapalha a caçada de Jão. Tuniquinho começa a dar aulas para Clotilde. Flor diz a Jorge que decidiu esquecer Arnaldo. Jão briga com Suçuarana e mostra que é mais forte expulsando-o da cidade. Brás engana os guardas e ajuda Murilo a fugir. Pepe tenta raptar Chiquinha mas não consegue. Pepe ajuda Murilo que está fraco. Murilo diz que vai se vingar de Campelo e Chiquinha. Campelo volta de viagem e consegue anular a transferência do Padre Teles. Ermelinda conta a Campelo que Murilo fugiu. Campelo diz a Jorge que descobriu suas mentiras no Rio.

Pepe não consegue raptar Chiquinha mas leva Murilo para a fazenda de Fragoso. Arnaldo presenteia Flor com um anel. Campelo e Padre Teles vão à cidade falar com padre Antônio. Arnaldo está triste pois Flor resolveu esquecê-lo. Pepe e Murilo planejam raptar Chiquinha. Murilo se arrepende na hora e ajuda Chiquinha a fugir. Fragoso recebe Gumercinda e Clotilde em sua fazenda. Negrum diz a Mariinha que gosta dela. Murilo e Chiquinha combinam se encontrar mais vezes. Fragoso corteja Clotilde. Murilo procura Padre Teles para conversar.

Murilo pede a Padre Teles que o ajude junto a Campelo pois está disposto a se regenerar. Campelo consente em trazer Zana para casa. Justina confessa a Arnaldo ter dito a Flor que ele tem outra namorada. Vicente diz a Campelo que Pepe fugiu. Padre Teles conta a Campelo sua conversa com Murilo. Chiquinha conta a Campelo que Murilo a salvou de ser raptada por Pepe. Campelo vai a fazenda de Fragoso procurar Pepe mas não o encontra. Pepe propõe a Moirão uma aliança contra Fragoso. Murilo conta a Arnaldo e Jó os planos de Fragoso e diz que quer ajudá-los para provar a Campelo que vai se regenerar.

Murilo continua dizendo que vai se regenerar. Arnaldo, Jó e Murilo procuram Pepe para prendê-lo. Fragoso leva Gumercinda e Clotilde para passearem na fazenda de Campelo. Fragoso convida Flor e Chiquinha para passarem o dia em suas terras junto com Clotilde. Chiquinha recusa o convite e Flor resolve aceitar para tentar descobrir alguma coisa sobre Pepe. O mesmo citado quer alugar os serviços de Jão para libertar os outros ciganos presos por Vicente. Jão recusa. Fragoso manda Moirão prender Pepe outra vez no poço. Chico conta à Jão que ouviu Pepe falar que vai raptar uma filha de Campelo. Arnaldo afirma que não foi Murilo quem roubou o gado e Agrela estranha a certeza do outro.

Campelo surpreende Tião. Arnaldo tira Jó e Murilo da gruta. Flor decide aceitar um convite de Fragoso. Chiquinha faz um pedido a Arnaldo. Ermelinda se preocupa com Flor.

Flor questiona as intenções de Fragoso e sofre ameaças. Padre Antônio se despede de Padre Telles. Fragoso desconfia de Moirão. Chiquinha vai atrás de Murilo.

Murilo diz a Orvieto que Coronel Januário quer receber o dinheiro de Jorge. Um homem chamado Aguiar chega à cidade procurando Jão. Manuel mostra a Campelo as roupas de Jorge que foram encontradas bolando no rio. Fragoso exige que o delegado feche a escola dos negros. Chiquinha procura ser sincera com Ermelinda sobre Murilo. Esmeralda lê a sorte de Tião e inventa que sabe onde tem ouro em sua roca. Clotilde impede que Moirão leve os escravos de Fragoso. Campelo é irredutível quanto á sua decisão de escolher os maridos de suas filhas. Flor pede a Arnaldo que encontre Jorge vivo ou morto. Campelo recebe carta de José do Patrocínio.

Os ciganos raptam Flor e levam Esmeralda também. Jão impede que Campelo atire evitando o perigo de Flor ser atingida. Justina conta a Ermelinda que foi Jorge quem mandou raptar Flor. Fragoso expulsa Murilo de sua casa, Murilo jura vingar-se. Moirão conta a Fragoso que os ciganos raptaram Flor. Arnaldo e Jão chegam á gruta do lobisomem e prendem Pancho e Rodrigo que estavam no interior. Jão e Arnaldo localizam Flor e a levam de volta para casa. Fragoso agradece a Arnaldo por ter salvo Flor. Murilo mostra a Orvieto as folhas do livro de seu cartório que Jorge roubou. Ermelinda dá ordens a Jão e Arnaldo para explodir a represa.

Fragoso faz uma exigência a Gervásio. Murilo é baleado. Jó está escondido. Chiquinha culpa Flô por tudo o que está acontecendo. Arnaldo sofre um acidente. Fragoso recebe uma carta.

Começa o embate entre os homens de Fragoso e Campelo. Vicente surpreende a todos. Chiquinha se declara para Agrela. Flô e Arnaldo comemoram uma notícia importante.