Roberto, Malthus e Aramel chegam em Belo Horizonte. Hilda ganha o concurso de beleza. Aramel e Bela se conhecem. Hilda e Juca ficam noivos, mas ela desiste do casamento e foge.

Hilda se hospeda no bordel e Maria Tomba-Homem a aconselha a voltar para casa. Todos comentam a decisão de Hilda. Roberto recebe uma notícia ruim e volta para Santana dos Ferros.

Os homens fazem fila na porta do quarto de Hilda. Loló pede que frei Malthus assuma a liderança do grupo a favor da moral e dos bons costumes. Roberto consegue entrevistar Hilda.

Roberto entrevista Tonico Mendes. Hilda separa uma briga entre Cintura Fina e Maria Tomba-Homem. Malthus decide exorcizar Hilda Furacão e vai a Santana dos Ferros para se preparar.

Hilda sofre pela rejeição de Dorinha. Frei Malthus se questiona se será capaz de fazer um milagre em Hilda. Hilda decide enfrentar a multidão e confronta Loló, Lucianara e Malthus.

Hilda vai à rádio pedir que lhe devolvam seu sapato perdido. Frei Malthus fica confuso com seu o sentimento e decide devolver o sapato pessoalmente a Hilda.

Hilda faz sucesso no estádio de futebol. Dona Neném conta a Malthus histórias de sua infância. Frei Malthus fica angustiado por não conseguir devolver o sapato de Hilda.

Aramel entra em um esquema com Tonico Mendes. Frei Malthus decide abandonar o convento e Padre Nelson convence-o a continuar. Maria Tomba-Homem e Cintura Fina brigam mais uma vez.

Zora revela estar apaixonada por Zico. Malthus joga fora o sapato de Hilda. Roberto consegue uma entrevista com Juca e ouve sua versão do porquê Hilda foi para a zona boêmia.

Roberto recebe Tia Ciana na rodoviária. Frei Malthus diz em uma entrevista no rádio que está disposto a conversar com Hilda para que ela aceite Deus e ela fica revoltada.

Aramel confirma para Roberto que está trabalhando para Tonico Mendes. Uma grande confusão se forma em frente à Câmara de Vereadores no dia da votação da Cidade das Camélias.

Depois de uma votação acirrada, o projeto da Cidade das Camélias não é aprovado. Frei Malthus fala para Loló que não vai mais participar da campanha contra a zona boêmia.

Padre Nelson descobre que Frei Malthus guardou o sapato de Hilda. Ciana volta para Santana dos Ferros. Madame Janete diz para Hilda que o homem do destino dela é Malthus.

Hilda chora ao saber que Frei Malthus partiu. Roberto vai até a casa dos pais de Hilda conversar sobre ela. Juca vai ao bordel encontrar Hilda, mas a moça se nega a deitar com ele.

Roberto é demitido do jornal. Frei Malthus vai à zona boêmia e fica olhando de longe para a janela de Hilda. Hilda vai ao convento e diz para Malthus que o ama.

Apesar de amar Hilda, Frei Malthus resiste a seu pedido de casamento. Padre Nelson é radical quanto ao amor de Malthus e diz a João Dindim que ele merece o inferno.

Padre Nelson dá um ultimato a Frei Malthus. Aramel aceita a proposta de MC para se encontrar com Gabriela. Os comunistas se reúnem e são reprimidos pela polícia.

Frei Malthus volta para casa e diz a sua mãe que beijou uma mulher. Hilda decide encontrar Malthus em Santana dos Ferros. Padre Nelson revela a dona Neném que Hilda seduz Malthus.

Neném pede que Hilda deixe o santo em paz. Hilda chega a Santana dos Ferros e vai à casa de Malthus, que recusa recebê-la. Hilda e Malthus se beijam diante do grande crucifixo.

Frei Malthus pede perdão a Deus e Hilda diz que ele não tem vocação para padre. Gabriela elogia Aramel e desperta o interesse do rapaz. Hilda revela na rádio que vai casar.

Hilda procura Madame Janete para saber sobre seu futuro marido. Loló descobre que a neta está grávida e acha que o filho é de Bonfim, que sofre um atentado e é baleado.

Loló e Ventura fazem parecer que quem está grávida é sua filha. Aramel desiste de ser MC e revela não ser quem Gabriela pensa. Roberto e Bela B. se reconciliam e decidem casar.

Aramel recusa levar Gabriela para Tonico Mendes. Gabriela e Aramel fogem e recebem ajuda de Frei Malthus. Loló descobre que Roberto é comunista e expulsa-o de sua casa.

Coronel João Filogônio vai ao Maravilhoso Hotel pedir Hilda em casamento. Vitinho reconhece Leonor no meio da multidão na zona boêmia. Os dois coronéis disputam a atenção de Hilda.

Hilda e Malthus se encontram por acaso, discutem e se beijam. Padre Nelson volta a reafirmar que para encontrar Deus, Frei Malthus precisa controlar seus impulsos por Hilda.

João Goulart está prestes a ser o novo presidente, justamente em um momento de revolução. Disfarçado, Frei Malthus vai até o quarto de Hilda e os dois passam a noite juntos.

Gabriela diz a Aramel que quer voltar para Belo Horizonte e ter um filho com Tonico Mendes. Todos aguardam a decisão de Hilda sobre com qual coronel ela irá se casar.

Hilda avisa que já escolheu se futuro marido e que não será nenhum dos coronéis. Aramel conta a MC os planos de Gabriela. Muito bem vestida, Gabriela vai procurar sua amiga.

Aramel parte para Hollywood prometendo voltar rico. Roberto tenta alertar Malthus sobre a possibilidade de Hilda ter desistido do frei. Tonico Mendes mantém Gabriela presa em casa.

Roberto vira um repórter famoso por causa da fotografia. As beatas de Santana pedem para Padre Geraldo trocar de sacristão e ele nega. Aramel vai estrelar um filme em Hollywood.

Hilda diz para os jornalistas que vai embora da zona boêmia no dia 31 de março. Santana dos Ferros fica isolada por causa de uma peste.

Malthus pensa em partir com a amada, mas é detido e não consegue ir ao encontro. Hilda fica desolada no meio da confusão entre comunistas e militares.