Marina gosta da vida que leva na ilha em que mora com seu pai, o escritor Estevão. Ivan leva bolo de Ana. Marina descobre que seus dias na ilha estão contados.

Marina se desespera ao saber que irá morar no Rio de Janeiro. José conversa com Mário e avisa não acreditar mais no pai. Ivan recebe péssima notícia.

Ivan conta à família que foi despedido por ter namorado uma aluna da aula de equitação, e, também, pela acusação injusta de ter sido grosseiro com Vera. Estevão comenta com Anita e Otávio que teme que, na cidade, Marina descubra o passado que ele escondeu dela durante toda a sua vida. Estêvão presenteia Soninha com um cavalo da ilha, que ela havia visto nascer, há quatro anos. Marina se despede de seus alunos, na escola da vila dos pescadores. Marcelo participa de um pega no Alto da Boa Vista, quando a policia bloqueia o caminho com vários carros, e ele e os outros corredores são obrigados a parar; um grupo de policiais, então, se aproxima de Marcelo.

Marina se despede de Tonho antes de viajar com a família de Otávio para o Rio. Maria e Gilda combinam ir ao cinema, à noite, com os respectivos irmãos Ivan e José. Assim que chega ao Rio, Adriana telefona para Vera, e fica sabendo que Marcelo foi preso durante um pega no Alto da Boa Vista. Otávio sai para pagar a fiança de Marcelo e tirá-lo da delegacia a tempo de receber o pai, Carlos Eduardo, que está chegando de uma viagem à Europa. Carlos Eduardo chega ao seu apartamento na companhia de Anita, que foi esperá-lo no aeroporto, e encontra Otávio e Marcelo á sua espera; a sós na sala, Carlos Eduardo e Marcelo se enfrentam cara a cara.

Carlos Eduardo tenta uma aproximação com o filho, mas Marcelo se recusa a conversar e vai embora, dizendo que não existe qualquer sentimento entre eles. Matilde e Maria assinam um abaixo-assinado para cooperar com a vizinha Dona Felícia na criação de uma associação de moradores do bairro onde moram. Luís leva Marina à praia do Arpoador. Luís encontra Marcelo e John Wayne no calçadão, e mostra a eles, de longe, Marina deitada na areia, Marcelo, então, sorri, demonstrando que teve uma boa impressão de Marina.

Marcelo se apresenta a Marina e, de mãos dadas, correm em direção ao mar para um mergulho. Tristes, Gilda e Maria lamentam não serem correspondidas no amor que sentem, respectivamente, por Ivan e José. José censura a mãe Donana, por ainda sofrer pela morte do filho mais novo, há dez anos. Marcelo leva Marina para casa, de motocicleta. Anita comunica e Adriana que ela e Marina estudarão juntas na mesma turma, e Adriana sai da sala, dizendo que, apesar disso, não vai querer a companhia de Marina. Na Hípica, Ivan pede ao tratador de cavalos Pirulito o favor de deixá-lo montar por alguns minutos; pouco depois, Carlos Eduardo chega e observa, com admiração, Ivan saltando os obstáculos, montado num dos cavalos de sua propriedade.

Pirulito explica a Carlos Eduardo que Ivan foi demitido da Hípica injustamente, apesar de ser o melhor instrutor do clube. Desiludido por não ter encontrado emprego, Ivan procura o pai e lhe comunica que vai aplicar o seu fundo de garantia no bar, trabalhando com ele no balcão. Na Hípica, Carlos Eduardo pede a Vera que o ajude a reconquistar Marcelo; Vera, então, sugere um jantar na casa dela para uma primeira aproximação entre eles. Marcelo diz a Vera que não vai comparecer ao jantar. Pirulito comunica a Ivan que Carlos Eduardo o selecionou como um dos cavaleiros que disputarão a chance de montar o cavalo dele em torneios. No apartamento de Otávio, Marina abre a porta e se vê diante de Sônia que, emocionada, a reconhece.

Anita apresenta Sônia a Marina como uma velha amiga de seus pais. Vera consegue convencer Marcelo a ir ao Jantar que ela organizou para ele e o pai, Carlos Eduardo. Sônia diz a Marina que gostaria muito que fossem amigas. Mário ganha quatro mil cruzeiros no jogo do bicho. Carlos Eduardo propõe a Ivan lhe pagar 30 mil por mês, mais ajuda de custo, para ele montar seu cavalo em torneios de competição. Carlos Eduardo acrescenta, contudo, que Ivan precisará esquecer seu passado e origem pobre se quiser aceitar a proposta, já que pretende fazer dele, mais que um campeão, um homem.

Carlos Eduardo muda o sobrenome de Ivan para "Ivan Kosinsky". José chama a ambulância para um mendigo que estava morto na rua. Maria diz ao irmão temer que a nova vida que Carlos Eduardo lhe oferece o afaste da família. João censura Ivan por ter aceito que Carlos Eduardo mudasse seu sobrenome, e não aprova o novo emprego do filho. Durante o jantar com a família de Vera, para aproximar Carlos Eduardo e Marcelo, Vera apresenta Carlos Eduardo à sua irmã, Fernanda e eles se sentem imediatamente atraídos, um pelo outro. Mário chega em casa abraçado com um amigo; José olha o pai, furioso, e Gilda se mostra temerosa pelo que possa acontecer.

Mário explica à família que esteve comemorando os quatro mil cruzeiros que ganhou no logo do bicho; José, procura o dinheiro nos bolsos do pai e encontra apenas trezentos cruzeiros. Decepcionado, José repreende Mário, mas Donana intervém, encerrando a discussão. Antes de Carlos Eduardo sair do apartamento de Armando, Fernanda lhe entrega um lenço em que escreveu um recado para ele, sugerindo um encontro. Marlene acompanha Ivan nas lojas para providenciar o novo guarda-roupa dele, a mando de Carlos Eduardo. Marcelo sai com Marina para passear de moto. Marina e Marcelo se despedem, mais tarde, na porta do edifício, quando Vera — avisada por Adriana — chega e diz aos dois que não gostou do passeio deles.

Vera acusa Marina de roubar o namorado dela, e quase a agride; Marcelo intervém, defendendo Marina, e sai com Vera de moto. Ana volta a conversar com Ivan na Hípica, e ele a convida para jantar. Marcelo propõe a Vera se separarem por algum tempo até que ele tenha certeza se vale a pena continuarem o namoro. Dentro do quarto de Marina, Adriana simula uma briga entre elas, de modo que, quando Otávio, Anita e Soninha chegam ao quarto, pensam que foi Marina quem agrediu Adriana; apenas Soninha diz que acredita na sua inocência. Estêvão e Tonho recebem uma carta de Marina, dizendo que está feliz no Rio. Fernanda surpreende Carlos Eduardo e Marlene ao visitar o apartamento dele.

Fernanda diz a Carlos Eduardo que ele a agradou desde a primeira vez em que o viu, e Carlos Eduardo a convida para almoçar. Mário comunica à família que largou definitivamente a bebida e vai voltar a trabalhar. Marcelo volta a procurar Vera e, depois de um passeio de moto, eles se beijam ao pôr-do-sol, no Alto da Boa Vista. Marcelo e Vera vêem Fernanda e Carlos Eduardo se beijando dentro do carro, para surpresa de Carlos Eduardo, Marcelo não se opõe ao namoro entre ele e Fernanda. Aborrecida pela hostilidade de Vera, Adriana e suas amigas no colégio, Marina vai à praia do Arpoador, durante o recreio, e mergulha no mar, de roupa. Marcelo vê Marina saindo dá água, com a roupa molhada, e parece aprovar o fato de ela não se importar com a opinião das pessoas na praia.

Marcelo leva Marina para casa, de moto. Carlos Eduardo fica feliz ao saber, por Otávio, que Marina está morando com ele no Rio. Marina passa a tarde com Sônia que, amigavelmente, tenta fazê-la encarar com naturalidade a vida na cidade grande. Ana comenta com Vera e Adriana, que soube que Marcelo está interessado em Marina. Mário volta a beber e mente para Donana, dizendo que vai trabalhar no mesmo banco de onde já foi despedido por embriaguez em serviço. Vera e Adriana planejam se vingar de Marina durante á próxima festa de aniversário de Vera. Marina chega em casa na companhia de Sônia, e é recebida por Anita e Carlos Eduardo, que lhe oferece uma "corbeille" de rosas.

Carlos Eduardo explica a Marina que conheceu sua mãe antes de ela se casar com Estêvão e que foi apaixonado por ela. Carlos Eduardo avisa a Ivan que ele vai participar de seu primeiro torneio de equitação dentro de um mês e que terá direito a vinte por cento do prêmio que ganhar. Vera finge se reconciliar com Marina e a convida para a festa de seu aniversário, que será realizada uma pista de patinação; o objetivo de Vera é ridicularizar Marina, que não sabe patinar. Carlos Eduardo diz a Fernanda que gostou dela porque ela tomou a iniciativa em relação a ele; eles se beijam e, do corredor do apartamento dele, Marlene presencia a cena, magoada. Marina e Sônia elaboram um plano para surpreender Vera e Adriana durante a festa na pista de patinação. Marina pede a Marcelo para lhe ensinar a patinar.

Marcelo se propõe a ensinar Marina a patinar, sem que ninguém saiba, para surpreender Vera e seus convidados durante a festa na pista de patinação. Maria aceita o convite de José para dar uma volta num dos carros da oficina em que ele trabalha. Vera e John Wayne vão à pista de patinação no momento em que Marcelo está lá, ensinando Marina a patinar. Enquanto Vera está no escritório do "roller skate", acertando detalhes para a festa, John Wayne vê Marcelo e Marina na pista — bem próximos, se olhando nos olhos — e pensa no que fazer para evitar que Vera também os veja.

John Wayne impede que Vera entre na pista de patinação e a leva embora, na sua moto, alegando que tinha um compromisso urgente. Marlene recusa o convite de Ivan para jantar. Aluísio promete a Mário lhe dar uma porcentagem na venda de carros reformados, se ele conseguir ferro-velhos para comprar. Marlene volta atrás e telefona para Ivan, aceitando o convite. Num restaurante, Carlos Eduardo diz a Fernanda que a ama e eles se beijam. Otávio comunica a Marina que Estêvão virá ao Rio no próximo domingo. Ao se despedir de Marlene, no carro dela, depois do jantar, Ivan beija-a na boca.

Lelena aceita o convite de Luís; para acompanhar um seu amigo á festa de aniversário de Vera. Gilda vai à Hípica ver Ivan treinar. Marina conta a Sônia que Estêvão vem ao Rio. Sônia confidencia a Marlene que já foi apaixonada por Estêvão, depois que ficou viúvo, e teme que, com o reencontro, volte a se envolver com ele. Mário recebe uma comissão de Aluísio por ter arranjado um carro usado para ele comprar e reformar na oficina. Marcelo diz a Marina que gosta multo dela, e ela retribui, afirmando que também tem amizade por ele. Antes de sair com Luís para a festa de Vera, Marina é observada por Sônia, Otávio, Anita e Soninha, que admiram sua beleza e elegância.

Carlos Eduardo e Ivan saem para jantar na companhia de Fernanda e Marlene. No Roller Skate Center, Marcelo deixa de dançar com Vera para receber Marina, que chega, e por quem fica fascinado assim que a vê. Durante o jantar, Fernanda provoca Marlene beijando Carlos Eduardo, apaixonadamente. Marlene sente-se envergonhada por ter claramente demostrado seus ciúmes para Ivan. Tomando as dores de Marina — que é empurrada por Vera, na pista de patinação, Lelena defende a amiga e acaba brigando com Vera; em poucos minutos, a festa se transforma em confusão geral, com todos se agredindo e caindo no chão. A sós com Ivan, Marlene lhe confessa seu amor, não correspondido, por Carlos Eduardo. Depois da briga, Marcelo sai da pista, solidário com Marina e sua turma, e diz a Vera que não quer mais vê-la.

No apartamento de Leila — mãe de Lelena —, ela faz curativos na filha. Ao se despedir de Marina, Marcelo confessa seu amor por ela e tenta beijá-la, mas Marina pede que ele espere, pelo menos até o dia seguinte, para ter certeza desse amor. No domingo, pela manhã, Marina abraça Estêvão que acaba de chegar ao Rio. Ivan visita a casa dos pais. Marina e Estêvão saem para almoçar sozinhos. No restaurante, Marina fala ao pai sobre Marcelo e a possibilidade de eles namorarem, e Estêvão, embora preocupado, não a reprova e diz à filha que só espera que Marcelo não seja parecido com o pai — Carlos Eduardo. Carlos Eduardo comenta com Marlene que está realmente gostando de Fernanda, João se recusa a almoçar com Ivan e a família. Pelo telefone, Marcelo diz a Anita que está apaixonado por Marina. Marina e Estevão chegam à casa de Sônia e são recebidos por ela e, para surpresa de Marina, também por Marcelo.

Marina apresenta Marcelo a Estêvão, depois os dois namorados saem para conversar, enquanto Estêvão e Sônia ficam sozinhos, Numa bomboniere, Marcelo e Marina confessam seu amor um pelo outro. Sem querer, Sônia demonstra a Estêvão que nunca conseguiu superar o fato de ele ter ido morar na Ilha, deixando-a no Rio; Estevão, por sua vez, embora trate Sônia muito bem, mantém sempre uma certa distância entre eles. De volta à casa de Otávio, Marina diz ao pai que está gostando de Marcelo. Otávio e Anita tentam influenciar Estêvão contra Marcelo, mas este afirma que educou Marina para que ela própria tomasse suas decisões. Portanto, ela vai saber escolher o que for melhor para ela. Carlos Eduardo fica satisfeito quando Marcelo lhe conta que está namorando Marina. Vera e Adriana vêem Marcelo e Marina se beijando no momento em que ele foi buscar Marina na saída do colégio.

Pensando em provocar Marcelo, Vera deixa o colégio na garupa da moto de um outro rapaz; Marcelo apenas observa e sai de carro com Marina. Marcelo escreve com tinta spray branca no asfalto a frase "eu te amo, Marina", para ela ver da Janela do apartamento. Mário aposta mil cruzeiros no cavalo, no jogo do bicho. Carlos Eduardo encontra Estevão por acaso no escritório de Otávio; Carlos Eduardo acusa Estevão de ter feito a infelicidade de Rosa, mãe de Marina, e eles quase se agridem fisicamente. Estevão comunica a Marina que voltará para a Ilha no dia seguinte, e comenta que irá preocupado, porque acredita que Marcelo não sirva para ela. Mario chega ao bar de João, dizendo a ele que é um desgraçado e que precisa de ajuda.

Mário conta a João que perdeu, no jogo do bicho, os trinta mil cruzeiros que Aluísio lhe havia dado para comprar um carro usado para a oficina; João, então, o aconselha a dizer toda a verdade a família. Estevão se despede de Marina e viaja para a Ilha. Mário confessa a Donana que não tem, de fato, nenhuma proposta de emprego e que perdeu o dinheiro de Aluísio no jogo. Na Hípica, Pirulito, promete para Soninha ser seu instrutor de montaria, quando Ivan não estiver precisando dele. Marlene aceita o convite de Sônia para morar com ela até que o apartamento que comprou fique pronto. Anita tenta saber de Adriana porque ela não tem namorado; Adriana prefere não falar sobre o assunto, e Anita fica preocupada.

Transtornado depois que Mário conta a ele e Gilda que perdeu os trinta mil cruzeiros que Aluísio lhe deu para comprar um carro para oficina, José acusa o pai de irresponsável e diz que, pela primeira vez, tem vergonha dele. José desabafa seus problemas com Maria, na oficina, e confessa que gosta dela como irmã. Depois de ler na Ilha, a carta que Marina lhe mandou, através de Estevão, Tonho pergunta a ele se é verdade que Marina tem um namorado e está apaixonada por ele: Estêvão lhe confirma a informação de Marina, e Tonho se afasta correndo, magoado. Ivan telefona para Marlene e se oferece para ajudá-la na mudança para o apartamento de Sônia, Marina atende ao chamado de Vera e se encontra com ela na "bomboniere".

Vera diz a Marina que a chamou para conhecê-la melhor e avisar que irá afastá-la de Marcelo, como afastou todas as outras por quem ele se interessou. Marina não se intimida com a ameaça e comenta que, no seu caso, Vera pode não ter a mesma sorte das vezes anteriores. Marlene promete a Ivan sair com ele se ele ficar entre os cinco primeiros colocados do torneio de equitação. Anita recebe um telefonema do colégio de Soninha, informando que ela tem faltado ás aulas diariamente. John Wayne apresenta Fernanda a José, dizendo que eles precisam da ajuda dele para fazer uma pesquisa no seu bairro; José, então, leva-os até Maria e Felícia, que colaboram com eles. Estêvão propõe a Tonho mandá-lo para o Rio para lhe dar a chance de lutar pelo amor de Marina. Terminada a pesquisa, Fernanda e John Wayne se despedem de José na oficina; José corresponde ao sorriso de Fernanda, que simpatizou com ele.

Otávio repreende Soninha por ter faltado às aulas para ir à Hípica treinar montaria e, como castigo, a proíbe de voltar a montar Romeu, o cavalo que ganhou de Estêvão; ao saber que Marina estava ciente de que Soninha não ia à escola para treinar, Otávio censura sua irresponsabilidade. Lelena confessa à mãe que está interessada em Luís. Sônia comenta com Marina que continua amando um homem por quem foi apaixonada há muitos anos. A pretexto da pesquisa para a faculdade, Fernanda procura José na oficina, dizendo que precisa da sua companhia para conhecer melhor o bairro onde ele mora; José aceita, então, o convite dela para passear e, mais tarde, irem a um barzinho. José encara o interesse que Fernanda demonstra por ele e pelo bairro com ironia e, depois de conversarem no bar de João, se despede dela, demonstrando não acreditar que ela voltará a procurá-lo.

Começa o torneio de equitação, na Hípica, e Ivan concorre como o cavaleiro de Campeão, mostrando excelente desempenho na prova. Marlene, Pirulito, Carlos Eduardo e Fernanda comemoram o resultado: Ivan ficou em segundo lugar, sendo considerado a grande revelação da competição. No bar, João ouve o resultado pelo rádio e, contente com a colocação do filho, paga uma rodada de bebida para os clientes e empregados. Carlos Eduardo mente para um repórter dizendo que Ivan é filho de russos de origem nobre. Carlos Eduardo demonstra uma ponta de ciúme quando Marlene lhe diz que vai sair com Ivan. Trancada no quarto, Soninha preocupa Marina quando aparenta estar fraca e doente. Marlene não gosta ao ver Ana cumprimentar Ivan, pela classificação, com um beijo. José conta a Aluísio que Mário perdeu os trinta mil cruzeiros que ele lhe deu, no jogo do bicho, e pergunta a Aluísio o que pretende fazer em relação ao pai.

Aluísio combina com José aceitar que ele pague a divida do pai, com a condição de que Mário continue trabalhando ali e que suas comissões na revenda de carros usados sejam pagas a José. Marlene desiste de sair com Ivan, pensando que ele está interessado em Ana. Otávio e Anita chamam o médico para examinar Soninha, e o diagnóstico é febre como uma reação psicológica, porque o pai a repreendeu por faltar as aulas. Ivan telefona para Marlene, depois da meia-noite, e quando ela atende, ainda com sono, Ivan diz que ligou para lhe dizer que está ficando apaixonado por ela.

Marlene, aparentemente, não leva a sério as palavras de Ivan, que se diz apaixonado por ela, e desliga o telefone. Maria vai ao apartamento de Ivan e o convida para almoçar com ela e os pais. João fica magoado ao ler uma reportagem sobre Ivan, num jornal, em que se diz que ele é filho de nobres russos. Mais tarde, Ivan consegue acalmar João, explicando que sua falsa ascendência russa foi inventada por Carlos Eduardo e que, quando for conhecido o suficiente para não precisar mais do patrocínio dele para os torneios de equitação, voltará a usar o seu sobrenome verdadeiro. Na presença de Maria, João comenta que José esteve no seu bar acompanhado da Fernanda, e ela se surpreendo com a noticia. Ivan chega ao apartamento de Sônia e fica feliz por Marlene ter esperado por ele. Carlos Eduardo pergunta a Fernanda o que está acontecendo para ela se mostrar tão diferente com ele.

Fernanda explica a Carlos Eduardo que não está preocupada com ele, mas apenas questionando sua vida de moça rica e sem problemas. No apartamento de Marlene, Ivan vence sua resistência e a beija com paixão. Fernanda vai á oficina onde José trabalha mas desiste de entrar ao vê-lo sair na companhia de Maria. Diante de Maria, José reconhece que ficou bastante impressionado com a beleza e inteligência de Fernanda. Tonho se despede de Estêvão e deixa a Ilha para morar no Rio. Pirulito visita Soninha em casa e promete que, se for preciso, convencerá Otávio a permitir que ela monte novamente o cavalo Romeu. Tonho chega ao apartamento de Otávio, e Adriana o recebe; ele pergunta por Marina, e Adriana responde que ela saiu com o namorado.

Otávio e Anita compram uma bicicleta de presente para Soninha. Sônia e Marina aconselham Marcelo a fazer um curso de técnica de desenho. Marina e Marcelo chegam ao apartamento de Otávio e, ao ver Tonho, Marina o abraça, feliz por sua vinda inesperada. Marcelo sente ciúmes do carinho que Marina demonstra por Tonho. José recorta a foto de Fernanda, publicada no jornal, como recordação. Querendo ser amigo de Tonho, Marcelo o convida para dormir na sua casa, enquanto não tiver um lugar para ficar. No apartamento de Marcelo, este tenta sondar com Tonho o que existe de fato entre ele e Marina. Entediada com os amigos de Carlos Eduardo, Fernanda deixa a boate sem que ele perceba. João recebe uma carta da prefeitura, exigindo que ele se mude de sua casa para possibilitar a construção de um viaduto no local.

Aborrecido por ver que o pai está trabalhando como empregado do ponto do jogo de bicho, José censura a irresponsabilidade de Mário, dizendo, que, na verdade, nunca teve um pai. Marina diz a Marcelo que vai sair com Tonho; com ciúmes, Marcelo exige que ela não se encontre mais com Tonho mas Marina não o obedece, afirma que gosta muito de Marcelo, e pede para que nunca mais ele aja assim com ela. Marina diz a Tonho que ele não devia ter vindo ao Rio por causa dela, porque ela está apaixonada por Marcelo. Luís confessa seu amor por Lelena e eles se beijam. Soninha, acompanhada de Anita, vai visitar seu cavalo na Hípica. Mário é preso no ponto do jogo de bicho. Carlos Eduardo comenta com Marcelo que foi por causa de Estêvão que a mãe de Marina se suicidou.

Carlos Eduardo conta a Marcelo que, depois do casamento com Estêvão, Rosa a mãe de Marina — teve uma vida insuportável, devido ao egocentrismo do marido, que não queria sequer que Marina nascesse, temendo que ela a roubasse dele; conta também que, desesperada, Rosa acabou se suicidando com uma dose excessiva de tranquilizantes. João avisa José que Mário foi preso no ponto do jogo de bicho. Marcelo procura Marina em casa e pede desculpas por ter discutido com ela por ciúmes de Tonho; Marina o perdoa e eles se beijam. Lelena conta a Marina que está namorando Luís e pede segredo, a não ser para Marcelo. Ronnie diz a João, Matilde, Maria e Felícia que eles devem mover uma ação contra o Estado para impedir a construção do viaduto no bairro. Vera vai à boutique de Sônia e convida Tonho para almoçar com ela.

Conversando numa lanchonete com Vera, Tonho começa a simpatizar com ela. Luís conta a Marcelo que está namorando Lelena e pede segredo. Vera diz a Adriana que vai conquistar Tonho para provocar Marina e Marcelo. Na casa de Carlos Eduardo, Fernanda termina, definitivamente, o namoro com ele, apesar de sua proposta de casamento; Fernanda explica que gosta dele como um amigo e que está num momento de sua vida em que precisa ficar sozinha para decidir sobre seus próprios caminhos. Vera comenta com Adriana e Ana que vai dar uma festa em casa — sem seus pais saberem — quando eles viajarem para São Paulo. Aceitando o convite de Vera, Tonho chega à piscina do apartamento dela; Vera e Ana olham para Tonho interessadas, enquanto Adriana é mais discreta.

Vera convida Tonho para passear pelo Jardim para ela lhe mostrar a casa. Vera toma a iniciativa e beija Tonho na boca; passada a surpresa inicial, Tonho torna a beijá-la. Adriana vê a cena de longe e, aborrecida, deixa a casa de Vera. Carlos Eduardo conta a Marlene que Fernanda terminou o namoro com ele. Marcelo diz a Marina que não está a fim de ir à festa que Vera está dando em sua casa na ausência dos pais; pouco depois, porém, ele chega sozinho à festa. Tonho, que está dançando com Vera no momento da chegada de Marcelo, demonstra não gostar da presença dele ali.

Vera conta a Marcelo que ela e Tonho estão namorando e mente, dizendo que estão apaixonados um pelo outro; Marcelo fica feliz com a noticia e Vera se decepciona com a reação dele. Tonho agride Marcelo quando ele faz insinuações a respeito do mau caráter de Estêvão, e eles acabam a festa numa briga. Pouco depois de Marcelo se retirar com John Wayne, que desapartou a briga, Vera se surpreende com a presença do pai, na porta de casa. Armando repreende Vera, mandando-a para o quarto, depois que os convidados vão embora, e explica a Fernanda que teve de voltar de São Paulo para atender a um chamado de emergência na clinica. Rita e Armando cortam a mesada de Vera e a proíbem de sair de casa, a não ser para ir ao colégio. Tonho conta a Marina que ele brigou com Marcelo por que este chamou Estêvão de mau-caráter. Gilda, José e Donana olham, emocionados, para Mário, que acaba de voltar para casa.

Pressionado por Marina, Marcelo acaba contando a ela que sua mãe não morreu num desastre, como Estêvão lhe disse, e sim se suicidou, desesperada pelo convívio com o marido. Marina, a principio, não acredita em Marcelo, mas Anita, Sônia e Marlene lhe confirmam que Rosa se suicidou; Marina vai para o seu quarto, chorando, magoada por todos terem mentido para ela. Mário promete à família nunca mais beber ou apostar, e se mostra disposto a voltar a trabalhar com Aluísio. Trancada no quarto, Marina se recusa a falar com Marcelo e Sônia. Marina sai de casa sem que ninguém veja. Pensativa, anda sozinha pela rua. Preocupada com o fato de Marcelo ter mencionado a Marina que Carlos Eduardo guarda em casa cartas que Rosa escreveu para ele pouco antes de morrer, Sônia pede a Marlene que lhe dê a chave do apartamento de Carlos Eduardo — que não está em casa —, porque ela precisa ler essas cartas antes de qualquer pessoa.

Marlene cede aos argumentos de Sônia e leva-a ao apartamento de Carlos Eduardo — quando ele não está em casa — para procurar as cartas de Rosa. Sônia lê as cartas no seu apartamento e, devido à gravidade do seu conteúdo, prefere mantê-las guardadas com ela, com a cumplicidade de Marlene. Marina chega à casa de Leila e Lelena, e lhes pede para ficar morando ali por uns tempos, já que não quer ver Marcelo nem ninguém da família; Leila, então, telefona para Anita e a tranquiliza, comunicando a vontade de Marina. Anita e Otávio procuram Carlos Eduardo em casa e o censuram por ter falado a Marcelo sobre a mãe de Marina; Carlos Eduardo, porém, não se arrepende e ainda se mostra disposto a mostrar a Marina as cartas que Rosa escreveu para ele. Estêvão recebe na Ilha o telegrama de Otávio, contando o que aconteceu com Marina, e diz ao pai de Tonho que terá de ir ao Rio imediatamente.

Estêvão se despede do pai de Tonho, na Ilha, e viaja para o Rio. Adriana admite, conversando com Vera, que está interessada em Tonho. Ronnie comunica a João, Felícia, Matilde e Maria que eles poderão continuar morando em suas casas, se ele conseguir provar que a mata que existe nos fundos do conjunto habitacional é uma reserva florestal, tombada pelo Patrimônio. Marcelo pede ao pai para ler as cartas que a mãe de Marina lhe escreveu antes de morrer; pouco depois, Carlos Eduardo, perplexo por não encontrá-las, diz ao filho que não sabe onde elas estão. Vera vai ao apartamento de Marcelo, fingindo preocupação com Marina, para oferecer seu apoio a ele; Marcelo, então, desinteressadamente, convida Vera para irem ao cinema. Estêvão chega ao Rio e, levado por Luís, vai á casa de Leila. Estêvão entra no quarto onde Marina está e, quando murmura seu nome, ela volta-se e encara o pai.

Embora Estêvão explique a Marina que mentiu sobre a morte de Rosa porque achou desnecessário que ela soubesse como a mãe morreu, Marina diz ao pai que nunca mais vai perdoá-lo pela mentira. Estêvão procura Sônia em casa e pede seu apoio, agora que pretende voltar a morar na cidade. João, Matilde, Maria e José comemoram a vitória de Ivan no torneio de equitação na Argentina. Marina volta para a casa da madrinha. Marcelo comenta com John Wayne que cansou de procurar Marina em vão, e que, se ela quiser, que venha falar com ele. Lelena diz a Luís que não dá mais para eles continuarem evitando seus amigos a fim de manter o namoro em sigilo. Marina chega ao apartamento de Marcelo e o encontra com Vera, que posa para um desenho que ele está fazendo.

Marcelo e Marina discutem porque Marina pensa que ele procurou por Vera na sua ausência e sequer sentiu sua falta; Marcelo desiste de fazer Marina acreditar no amor que tem por ela, e deixa que ela vá embora. Luís reafirma seu amor a Lelena, e lhe diz que também tem se sentido mal por esconder o namoro deles dos amigos. Feliz, Vera conta a Adriana e Tonho que Marcelo e Marina terminaram o namoro. Ainda no aeroporto, de volta da Argentina, Ivan diz a Marlene que está apaixonado por ela, e eles se beijam. Ivan vai á casa dos pais e é cumprimentado por todos pela sua vitória no torneio de equitação. Ivan comenta com José que Fernanda não está mais namorando Carlos Eduardo. Adriana e Ana vêem Luís e Lelena, de mãos dadas, apaixonados, numa bomboniere. Fernanda e José se encontram no Regine’s, durante a festa que comemora a vitória de Ivan; contente com a surpresa, Fernanda diz a José que sabia que eles ainda iam se ver novamente.

José esclarece a Fernanda que veio à festa porque é amigo de infância de Ivan e, em seguida, aceita o convite dela para dançar. Na bomboniere, Adriana chama Luís em particular e o censura por estar namorando Lelena, que é negra. Fernanda apresenta José a Carlos Eduardo como filho de um rico latifundiário de Mato Grosso do Sul, e deixa a festa na companhia de José. Carlos Eduardo não gosta quando Marlene lhe confirma que ela e Ivan estão namorando. Na praia, ao amanhecer, Fernanda e José, e Ivan e Marlene se beijam apaixonadamente. Otávio se retira da mesa do café da manhã, aborrecido, quando Luís lhe comunica que está namorando Lelena. No dia seguinte à festa, José conta a Maria que encontrou Fernanda casualmente no “Regine's", e que eles passaram uma noite inesquecível; enquanto José fala, Maria sofre com o interesse que ele demonstra por Fernanda.

Carlos Eduardo fica arrasado quando Fernanda se recusa a aceitar tudo o que ele tem a lhe oferecer, dizendo-se interessada em José. Pela janela do apartamento, João, Matilde e Maria vêem quando Mário, embriagado, agride Donana durante uma discussão, dentro de casa. Maria, Matilde e Gilda prometem a Donana não contar a José, que Mário a espancou. Marlene não dá atenção a Carlos Eduardo quando ele a adverte para a insensatez de seu namoro com Ivan, lembrando a grande diferença de idade que existe entre eles. John Wayne convence Marcelo a participar de um “pega" de motocicletas no Alto da Boa Vista. Anita conversa amigavelmente com o filho sobre os problemas que terá de enfrentar se continuar namorando Lelena; ao ver, porém, que Luís está disposto a lutar contra os preconceitos, em nome de seu amor pela namorada, Anita o apoia, dizendo que está do seu lado.

Maria acaba confessando a Ivan seu amor por José, e comenta que não vê esperanças para o seu sentimento, já que José está apaixonado por Fernanda. Sem que Luís possa evitar, o porteiro de seu prédio impede que Lelena entre pela portaria principal, por ser negra. Marlene convence Ivan a trazer Maria para morar com ele. Luís leva Lelena para casa; ao saber do que aconteceu com a filha, Leila avisa a Luís que vai processar o porteiro e o condomínio do edifício por preconceito racial. Pirulito procura Otávio no escritório e lhe pede que deixe Soninha fazer parte de um grupo de crianças que ele está treinando, na Hípica, para disputar futuros campeonatos. Fernanda visita José na oficina. Luís confirma a Lelena que será uma das testemunhas do processo que Leila vai mover contra o condomínio do seu edifício, e a tranquiliza, dizendo que a reação de Otávio ao saber disso é problema seu.

Maria se atira nos braços de Ivan, chorando, quando ele a encontra desorientada, andando pelas ruas. Matilde e João, pouco depois, aceitam a sugestão de Ivan para que Maria more com ele por uns tempos. Marcelo comenta com John Wayne que continua apaixonado por Marina. Marcelo fica aborrecido ao encontrar Marina e Tonho, casualmente, na pista de patinação. Estêvão diz a Sônia que nunca deixou de amá-la, apesar dos treze anos em que viveu na Ilha, e que está disposto a assumir esse amor agora; em seguida, Estêvão beija Sônia apaixonadamente. Com ciúmes de Marcelo, que patina com outras garotas, Marina deixa a pista acompanhada por Tonho. Otávio comunica a Soninha que ela pode voltar a montar, na Hípica. Fernanda se encontra com José no recanto que eles escolheram para namorar: Fernanda, apaixonada, diz a José para só se preocupar com o amor que eles estão vivendo.

Maria se despede dos pais e de Gilda, e vai morar com Ivan. Carlos Eduardo fica furioso ao saber que toda a sociedade carioca comenta que ele está inconsolável com o "fora” que Fernanda lhe deu. Estêvão comunica a Marina que ele e Sônia estão namorando e pretendem casar. Ronnie confessa a Gilda que está se apaixonando por ela, e Gilda parece corresponder aos seus sentimentos. João fica preocupado quando Matilde lhe confirma que, mais uma vez, Mário agrediu Donana quando estava bêbado. João censura Mário por estar espancando a esposa mas, como não se lembra do que faz quando está embriagado, Mário se retira do bar, ofendido com as palavras de João.

Sônia garante á Marina que, se casar com Estêvão, não assumirá o papel de sua mãe; continuará apenas sua amiga. Carlos Eduardo comenta com Otávio que pretende se divertir com aqueles que têm falado mal dele na sociedade, trazendo uma falsa condessa europeia ao Rio — que, na verdade, será uma garota de programas de São Paulo. Ao ver que Mário está surrando Donana novamente, João chama uma ambulância de socorro psiquiátrico; Gilda e José, que estão chegando em casa, presenciam quando Mário está sendo levado por dois enfermeiros. Pouco depois, ainda abalado por constatar a perturbação mental do pai, José agradece a solidariedade de João. Aluísio conta a Fernanda o que aconteceu com o pai de José e, da oficina, ela vai à casa dele. Fernanda se apresenta a Donana como uma estudante de psicologia, amiga de José, e se interessa pelo caso de Mário; atenta, Fernanda ouve Donana falar sobre as causas que tornaram Mário um alcóolatra.

Carlos Eduardo diz a Diana que a condessa europeia Ingrid von Strauss, sua amiga, chegará ao Rio na sexta-feira seguinte. Lelena ainda se mostra abatida por ter sido barrada na portaria do prédio de Luís, e ele fica preocupado com esta reação da namorada. José volta da visita ao pai, no hospital, e se surpreende ao encontrar Fernanda em casa; Fernanda insiste para tratar de Mário, gratuitamente, na clinica em que trabalha, e José, depois de muito relutar, acaba aceitando a sua ajuda. Fernanda conta a Vera que está namorando um mecânico, por quem está completamente apaixonada. Ivan e Pirulito elogiam a nova aparência de Maria, agora orientada por Marlene. Depois que Leila tenta, em vão, conversar, com Lelena sobre a revolta e humilhação que ela está sentindo desde o incidente com o porteiro racista, Lelena sai para a rua sem dar satisfações à mãe, que fica apreensiva.

Lelena volta para casa, ainda deprimida, e Leila tenta fazer com que a filha compreenda as razões do preconceito contra os negros, explicando o quanto sua raça foi oprimida através da História; Lelena, porém, diz à mãe que compreender os fatos em nada diminui, sua dor por sentir, pessoalmente, o preconceito, Gilda e Ronnie almoçam no centro da cidade. Acreditando que Carlos Eduardo vai receber, de fato, uma condessa europeia em visita ao Rio, Rita se apressa em oferecer sua casa a ele, para que possam promover uma festa em homenagem à moça. Marcelo se desentende com dois atendentes de um posto de gasolina, ao furar a fila para abastecer sua moto. Pouco depois, Marcelo chega ao posto, acompanhado de John Wayne, e mais uns dez motoqueiros, e intimida o mesmo atendente que o empurrou, provocando briga.

Marcelo, John Wayne e os outros motoqueiros agridem os atendentes do posto de gasolina, provocando uma confusão generalizada; quando eles partem em suas motos, depois da briga, um dos empregados do posto anota a placa da moto de Marcelo: Ivan e Maria visitam os pais em casa. Otávio apresenta Carlos Eduardo a Úrsula, a garota que ele trouxe de São Paulo para se passar pela condessa Ingrid von Strauss. Maria vai à oficina de Aluísio e fica triste quando vê que José nem notou sua nova aparência. Ronnie avisa a Felícia e Donana que parte do dinheiro da indenização já foi depositada no banco para os moradores do conjunto, mas lembra que, se quiserem impedir a desapropriação de suas casas, não devem sacar esse dinheiro. Luís beija Lelena, que ainda se mostra triste e magoada por ter sido vitima de preconceito racial; ela não corresponde ao beijo, e se preocupa com essa sua mudança em relação a Luís.

Adriana conta aos pais que foi Marcelo quem liderou o grupo de desordeiros que depredou o posto de gasolina do bairro. Carlos Eduardo adverte Ivan que sua iniciativa de trazer Maria para morar no apartamento não está de acordo com o contrato que eles assinaram entre eles. Otávio comenta com Estêvão e Sonia, na presença de Marina, a irresponsabilidade de Marcelo no incidente do posto de gasolina. Num restaurante, Marina continua tratando Sonia e Estêvão friamente durante o jantar, que seria de conciliação. Carlos Eduardo, conquistador, diz a Marlene que só agora vem notando o quanto ela é bonita e atraente; acrescenta que, no entanto, sempre soube que ela teve atração por ele. Anita vai ao apartamento de Marcelo, e o censura por ter sido intempestivo e violento com os atendentes do posto de gasolina; Marcelo, então, diz à tia para não se preocupar com ele, porque não vale a pena.

Carlos Eduardo arma para Mário e Otavio coloca o plano em ação. Matilde recorre à reza para Mário conseguir emprego. Marina chora ao saber da verdade sobre a morte de sua mãe.

Estevão se revolta ao ler crítica sobre seu livro. Mário começa em novo emprego sem saber que é vítima de uma armação. João deixa o seu bar e faz mistério sem dizer aonde vai.

Luís diz a Lelena que quer casar com ela, mas Lelena o convence a esperar um pouco mais, pelo menos até entrarem para a faculdade. Marina procura Marcelo na bomboniere, e fica sabendo, através de Vera, que ele e John Wayne toram participar de um “ pega", no Alto da Boa Vista. Marcelo sofre um acidente durante o "pega". Otávio avisa a Luís que, se ele casar com Lelena, deve esquecer que algum dia foi seu filho. Marcelo é socorrido e John Wayne pede o auxilio de Armando — pai de Vera—, que é médico. Mário comenta com Demóclito que Ronnie, o advogado dos moradores do bairro, é namorado de sua filha. No hospital, Armando comunica a Vera, Marina, Carlos Eduardo, Fernanda, John Wayne, Otávio e Luís que Marcelo sofreu um traumatismo craniano; acrescenta que ele está correndo perigo de vida e deverá se submeter a uma intervenção cirúrgica.

José acaba aceitando os argumentos de Fernanda de que o relacionamento dela com Carlos Eduardo é apenas de amizade; em seguida, promete não mais censurá-la por procurar Carlos Eduardo ou qualquer outro amigo. Carlos Eduardo atende o pedido de Marlene para que ela não tenha qualquer contato profissional com Ivan. Armando comunica a Carlos Eduardo, Vera, Marina, Sônia e Anita que a cirurgia de Marcelo correu bem e que, agora, a recuperação dependerá da reação do seu próprio organismo. Luís avisa aos pais que ele e Lelena vão se casar o mais depressa possível. Pouco antes de oficializar seu noivado com Gilda, Ronnie é atacado, na rua, por três homens, que o espancam covardemente, Ronnie é socorrido por José, que o leva para casa. Otávio diz a Luís, que, se casar com Lelena, deve esquecer que tem pai.

Luiz e Marcelo conversam sobre a recusa do dinheiro. Luiz diz que não sabe como vai fazer. Anita fica feliz com a gravidez de Lelena e pergunta se eles não precisam de nada. Leila conta que a gravidez não será normal mas não pedem ajuda. Carlos Eduardo diz a Ivan que não lhe dará mais o ordenado combinado. Os dois discutem. Marina pede a Sônia que a acompanhe na exposição de Marcelo e diz achar que ainda existe algum sentimento entre eles. Sônia concorda. Donana e Matilde vão a uma encruzilhada fazer um despacho para a volta de Mário. João passa, reconhece-as, as duas ficam com vergonha. Luiz procura a mãe, Mário procura Otávio; este diz que já deu o dinheiro a Demóclito. Quando Mário vai agredir Otávio, os seguranças o tiram com violência do escritório. Luiz não aceita ajuda da mãe porque sabe que Otávio está com problemas financeiros. Mário leva uma surra dos seguranças. Ao ser levado para a Vila, recusa-se a falar com José.

João comenta com Donana que Mário está indo multo bem como empregado do bar, e conta que ele chega até a tentar regenerar os bêbados, fazendo pregações contra o alcoolismo. Feliz, José folheia o exemplar recém-publicado de seu livro, que tem o titulo de "Poço sem fundo". Sônia fere a mão no espelho da penteadeira, ao se lembrar de Rosa e, inconscientemente, machuca ainda mais a mão contra o espelho quebrado; horrorizado com o estranho comportamento de Sônia, Estêvão a socorre. Carlos Eduardo volta ao seu escritório e encontra Marlene assessorando Marcelo; Marlene, então, não se considera mais necessária á empresa, e se retira sem dar atenção a Carlos Eduardo. Marcelo recusa o cargo de vice-presidente executivo da empresa, que Carlos Eduardo lhe oferece. Marlene tenta convencer Sônia a lhe falar sobre o que está atormentando, mas ela repete obstinadamente que não pode.

Marlene recusa proposta de Carlos Eduardo. Fernanda e José se reencontram. Lelena e Luís comemoram uma conquista. John Wayne se declara à Maria, que diz amar José.

Fernanda vai embora do Brasil e José sofre. Lelena sente as contrações. Estevão e Marina recuperam a posse da ilha. Ivan faz surpresa para Marlene. Marcelo e Marina se casam.