Após o fracasso de Rachel como atriz de televisão, ela retorna para casa para pensar o que quer fazer. Ao saber que Sue eliminou as disciplinas artísticas da escola, se propõe restabelecer o Clube Glee e dirigir o coro.

Rachel encontra diversos obstáculos ao tentar rearmar o Clube Glee na escola. Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie e Tina voltam à escola para recrutar novos talentos e serem mentores do clube.

Rachel e Kurt brigam enquanto tentam co-dirigir o Clube Glee. Kurt quer trabalhar com os clássicos, mas Rachel prefere música contemporânea. Sue se preocupa quando Becky traz seu novo namorado para a cidade.

Rachel tenta fazer um acordo com Will para que sua apresentação não seja tão brilhante e os destrua na competição. Enquanto isso, Sue tenta fazer com que Sam se aproxime de Rachel.

Sue está de volta, e tenta consertar as relações que ela acredita que deve compor. Enquanto isso, Kitty ajuda Rachel a criar uma lista de músicas para vencer a competição. Sam recruta um jogador de futebol para o Clube Glee.

Brittany e Santana planejam seu casamento, deverão convencer a família sobre muitas coisas. Enquanto isso, durante a semana de homenagem a Burt Bacharach, Mercedes volta a Ohio e convence Rachel de seguir seus sonhos e ir para a Broadway.

Will tomar medidas desesperadas para dar uma lição às intimidações de Vocal Adrenaline sobre tolerância. Enquanto isso, New Directions acompanha Rachel na transição para sua nova vida quando descobre que sua casa de infância foi vendida.

Enquanto os membros do New Directions ajudam Brittany e Santana a preparar seu casamento, o casal feliz finaliza os detalhes para a futura festa. Mas, ficam num beco sem saída quando não concordam sobre convidar Sue.

Dois gêmeos exigentes pedem que os membros do New Directions se apresentem em seu Bar Mitzvah, e o coro de Glee deve estar de acordo para a sua primeira apresentação em público. Enquanto isso, Spencer empurra Roderick para perder peso.

A lua de mel de Blaine e Kurt é interrompida pelo incêndio na Academia Dalton. Eles descobrem que foi tudo queimado e, com Will, decidem unir os Warblers com New Directions e formar um novo super coral.

New Directions e Warblers estão liderando nas seccionais. Enquanto isso, Rachel deve escolher entre voltar para NYADA e fazer um novo show na Broadway com Jesse St. James, seu amor do passado.

Flashback de 2009: antes de New Directions, os meninos do coro que vamos adorar ainda são párias sociais. Assim, vemos como os futuros coristas lutam para encontrar seu lugar na sociedade do ensino médio.

Todo o trabalho e dedicação que Will fez com os meninos do coral para promover o talento e os sonhos de seus alunos são compensados quando, finalmente, recebe um merecido reconhecimento que espera há muito tempo.