"Meu tronco tem uma mensagem para você." Um homem observa uma misteriosa caixa de vidro, a polícia da Dakota do Sul descobre um crime horrível, e Hawk recebe uma mensagem enigmática sobre o Agente Especial Dale Cooper.

"As estrelas giram e um momento se apresenta." Hawk procura por algo na floresta, enquanto Cooper descobre que seu destino na Black Lodge pode não estar selado, afinal.

"Pedido de ajuda." Cooper pede ajuda. Os agentes Gordon Cole, Albert Rosenfield e Tammy Preston investigam os assassinatos da caixa de vidro.

"…traz de volta algumas memórias." Cooper assume a vida de Dougie Jones, enquanto Gordon e os agentes Rosenfield e Preston investigam a situação envolvendo o duplo de Cooper.

"Arquivos do caso." Cooper ainda está preso como Dougie, seguindo os movimentos automáticos de sua nova vida, enquanto seu duplo trama na prisão. Enquanto isso, novas informações sobre o Major Garland Briggs surgem.

"Não morra." Gordon Cole instrui Albert a se encontrar com um antigo contato. Hawk faz uma descoberta envolvendo "a peça que faltava", que o ajudará a encontrar Cooper. Janey-E resolve a dívida de jogo de Dougie, enquanto Cooper ainda luta para expressar o que sabe sobre seu passado e a Black Lodge. Após uma negociação de drogas, uma tragédia acontece.

"Definitivamente há um corpo." Cooper e Janey-E têm uma surpresa violenta no escritório da Lucky 7. Enquanto isso, Gordon e Albert tentam recrutar Diane para desvendar o mistério do homem que eles acreditam ser Cooper na prisão.

"Tem fogo?" O duplo de Cooper enfrenta uma situação de vida ou morte. Em 1945, uma bomba é detonada e a essência do mal da humanidade moderna é representada.

"Esta é a cadeira." Mais informações sobre Dougie Jones vêm à tona após uma tentativa de assassinato contra ele. Enquanto isso, Gordon Cole descobre conexões entre Cooper, o caso da Rosa Azul e o Major Garland Briggs.

"Laura é a escolhida." Os irmãos Mitchum descobrem mais sobre Dougie Jones. Em Twin Peaks, Richard Horne comete atos horríveis, e Hawk recebe mais pistas da Senhora do Tronco.

"Há fogo onde você está indo." O plano envolvendo os irmãos Mitchum e Dougie chega ao seu clímax, enquanto acontecimentos ainda mais estranhos começam a afetar tanto a equipe do FBI quanto o Departamento do Xerife de Twin Peaks.

"Vamos detonar." Um antigo caso do FBI recebe novos agentes após muitos anos, enquanto moradores conhecidos de Twin Peaks enfrentam problemas.

"Que história é essa, Charlie?" Dougie chega em casa trazendo presentes, enquanto Anthony é enviado em uma missão arriscada. O Cooper maligno quer vingança.

"Somos como o sonhador." Gordon relembra um momento importante de seu passado. Andy, Bobby, Hawk e Truman vão até a floresta. James ouve uma história sobre uma luva em seu aniversário. Uma faceta desconhecida de Sarah é revelada.

"Há algum medo em deixar ir." Big Ed e Norma têm um avanço em seu relacionamento. O Cooper maligno tenta se reconectar com um velho amigo, enquanto Dougie Jones chega a uma descoberta eletrizante.

"Sem batida, sem campainha." Os entes queridos de Dougie cuidam dele no hospital, enquanto o Sr. C segue em direção às coordenadas. Enquanto isso, Diane faz uma confissão ao FBI.

"O passado dita o futuro." Cooper chega a Twin Peaks.

"Qual o seu nome?" Cooper e Diane dirigem por 430 milhas. Cooper tenta ajudar uma mulher perturbada que ele acredita ser Laura Palmer.