Depois da declaração de amor do Dr. Brown para Nina, ela tem que escolher entre os dois homens que ama, o Dr. Brown e Jake. A pedido de Delia, Ephram retorna a Everwood. Bright e Hannah estão juntos novamente.

Andy descobre que Ephram não tem planos de voltar para casa. Bright chama Ephram para morar com ele e Reid. Hannah se preocupa com seu relacionamento com Bright. Os frequentes desaparecimentos de Andy do escritório faz Harold suspeitar.

Dr. Brown, Nina e Jake tentam continuar a viver suas vidas, depois de Nina decidir com qual dos dois vai compartilhar sua vida. Bright e Ephram levam Hannah a uma festa da universidade.

Delia decide fazer um Bar Mitzvah.Ephram começa a dar aulas de piano para um menino prodígio de 14 anos chamado Kyle. Dr. Abbott e Rose esperam os novos resultados dos exames de câncer, e tentam lidar com o stress da reeleição para Prefeitura.

Ephram revela a verdadeira razão pela qual voltou a Everwood. Bright contempla uma relação sem sexo com Hannah,e Amy encontra-se cada vez mais confusa em relação ao Reid.

Na esperança de consertar a amizade de Andy e Jake, Nina sugere que os dois homens vão para um aconselhamento juntos. Andy diz a Ephram que Amy pode ter um novo namorado.

A mãe de Hanna faz uma visita inesperada a Everwood para contar que o pai de Hanna falaeceu.Bright esta confuso sem saber como ajudar Hanna, e Ephram reprime seus sentimentos por Amy.

Com Hannah saindo da cidade, Bright e Amy se encontram sentindo sua falta mais do que esperavam.

Ephram se torna um confidente de Amy, mas a amizade dá uma guinada quando um momento de intimidade os leva a acordar juntos na manhã seguinte.

O relacionamento de Nina e Jake encontra-se abalado. Amy e Ephram estão confusos após ter passado uma semana da noite que dormiram juntos.

Ephram começa a ficar deprimido com os rumos que toma sua relação com Amy. Sua falta de direção na vida piora quando ele descobre que seu professor de piano morreu. Bright leva Ephram a uma festa para animá-lo um pouco, mas ele ignora as garotas.

Andy atende Josh Stein, que está estudando para ser rabino ,e ajuda Delia em seu Bar Mitzvah. Ephram apóia Kyle, quando seu pai vem à cidade. O professor de Amy conversa com Harold sobre um procedimento médico.

Uma jovem de 18 anos procura Andy para que ele descubra se ela tem o gene do câncer de mama. Ela e sua irmã mais velha (que já teve câncer e passou por duas mastectomias) vão ao consultório para pegar os resultados.

Andy e Jake estão juntos quando um carro bate em um poste bem na frente deles. Os dois médicos logo percebem que o motorista estava embriagado. Harold encontrar um membro do grupo de apoio ao câncer que Rose freqüenta. Jake examina o motorista no hospital.

Ephram vai a um concerto de piano com Andy e conversa com o pianista sobre tocar profissionalmente. Bright reencontra uma garota de seu passado e reavalia seu relacionamento com Hannah.

Ephram descobre que Bright traiu Hanna e discute com ele sobre isso. Irv leva Edna em seu passeio e eles conhecem Cassie, a filha dele. Reid é ameaçado de expulsão depois de colar numa prova da faculdade. Harold confessa para Andy que não mencionou câncer.

Arrasado por causa da decisão de seu conselheiro da escola de medicina, Reid tenta se suicidar. Ephram o resgata, mas não se perdoa por ter ignorado os sinais de sua depressão. O Dr. Brown e Nina se encontram em uma situação comprometedora.

Amy convida Hannah para um encontro duplo com seu amigo Nick, deixando Bright com ciúmes. Delia entra em pânico quando seu Bat Mitzvah cai no mesmo dia do aniversário da menina mais popular da escola.

O pai de Andy, que os Brown não viam há 15 anos, aparece de surpresa em Everwood. Ephram e Amy tentam animar Bright e levá-lo para comemorar seu aniversário de 21 anos. Mas a noite acaba mal quando Bright, bêbado, cai de uma janela e vai parar no hospital.

Ephram conta um segredo de seu pai para Nina que a surpreende e deixa balançada entre Andy e Jake. Andy descobre uma forte relação com seu pai, que continua na cidade. Amy e Ephram relembram um momento do passado que a faz perceber algo.

Enquanto arruma a mudança e se prepara para deixar Everwood com Jake, Nina diz a Hannah que sabe que Andy comprou um anel de noivado para ela. Hannah convence Nina a entrar na casa dos Brown, enquando eles estão fora, para dar uma olhada no anel.

Depois da venda da casa, Nina e Sam vão morar na casa dos Brown por um tempo. Disposto a resolver todos os problemas de sua vida antes de pedir Nina em casamento, Andy faz uma misteriosa viagem. Bright descobre que Hannah recebeu uma bolsa de estudos.