Dois novos e jovens funcionários desequilibram Dwight e Jim; Andy retorna do treinamento de liderança com desejo de vingança.

Um brinde no casamento de Roy leva Pam e Jim a procurarem segredos enterrados em seus relacionamentos; Dwight reage à iniciativa de caridade obrigatória de Nellie.

Andy exibe sua genealogia ao descobrir que é parente de Michelle Obama. Enquanto isso, Darryl enfrenta dificuldades em seu novo cargo, Dwight ensina a Erin um novo idioma para impressionar a família do namorado e Nellie tenta convencer Pam de que Jim está tendo um caso.

Os funcionários pegam a estrada em um ônibus alugado quando o prédio é considerado inseguro. Enquanto isso, Nellie pede ajuda a Andy para adotar um bebê, e Jim usa uma torta para animar Pam.

É Halloween no escritório e Andy convida seu grupo a cappella da faculdade para se apresentar, o que leva a um confronto com seu amigo Broccoli Rob. Enquanto isso, Dwight encontra evidências de que um louco está solto no escritório e tenta localizá-lo, e a primeira reunião do novo emprego de Jim provoca uma briga com Pam.

Problemas financeiros atormentam a família de Andy. Enquanto isso, Dwight é convidado para um programa de rádio local, então a equipe o assedia com telefonemas ultrajantes, e Kevin descobre um grande segredo sobre Oscar.

As mulheres do escritório tentam ensinar Dwight como interagir com clientes mulheres; Angela suspeita de trapaça do senador; Toby convence alguns caras a deixarem crescer bigodes.

Angela pede ajuda a Dwight quando descobre que seu marido está tendo um caso. Stanley e Phyllis se aproveitam de Jim quando ele precisa de um favor, e Pete distrai Pam enquanto ela começa a pintar seu mural.

Quando o comitê de planejamento da festa lança a bola na festa anual de Natal, Dwight faz com que todos comemorem com um tradicional Natal alemão Schrute. Darryl teme que Jim tenha esquecido de incluí-lo no novo emprego na Filadélfia. Pete ensina Erin sobre seu filme favorito, Die Hard.

Pam acidentalmente traz piolhos para o escritório e deixa Meredith assumir a responsabilidade, enquanto Dwight jura destruir os parasitas. Enquanto isso, Jim tem um dia fantástico na Filadélfia cortejando um potencial parceiro de negócios. Enquanto isso, Phyllis, Nellie e Kevin se intrometem na vida amorosa de Darryl.

Clark traz uma máquina de café expresso para o escritório. Dwight e Clark fingem ser pai e filho para conseguir uma venda. Darryl vai a uma entrevista na empresa de Jim, onde Pam aparece inesperadamente.

Dwight tenta impedir Darryl de se mudar para a empresa start-up de Jim. Jim perde o primeiro recital da filha, para desespero de Pam. Nellie conta tudo sobre Pete e Erin.

Dwight tem a tarefa de contratar um vendedor de meio período para ser o substituto de Jim, então ele reúne um supergrupo de seus amigos, incluindo seu excêntrico primo fazendeiro de beterraba, Mose. Pam fica se perguntando quem será seu novo colega de trabalho. Erin procura seus pais biológicos com a ajuda de Pete.

O mural do armazém de Pam está desfigurado. Darryl tem dificuldade em lidar com os hábitos de limpeza de Jim em seu apartamento. Angela, a contragosto, permite que Oscar e Kevin compareçam à festa do primeiro aniversário de seu filho.

Os funcionários formam casais falsos para conseguir um desconto no Dia dos Namorados em um shopping. Erin diz a Pete que terminará com Andy quando ele voltar, mas Pete tem dúvidas. Jim e Pam socializam com o técnico de som do documentário.

Pam é entrevistada para um emprego na Filadélfia, mas seu potencial gerente a lembra de seu ex-chefe, Michael Scott. Dwight conta com a ajuda de Angela para dar banho em sua idosa tia Shirley. Enquanto isso, Andy tenta fazer com que Pete e Erin se sintam desconfortáveis.

As aventuras de Dwight na fazenda de beterraba e na pousada de sua família vêm à tona. Aqui, ele e seus irmãos recebem uma herança surpresa. De volta ao escritório, Todd Packer tenta expiar uma vida inteira de comportamento grosseiro.

Todos no escritório ficam entusiasmados quando as promoções do documentário começam a ser veiculadas na TV. Dwight deixa Angela com ciúmes quando começa a namorar um fazendeiro de couve de Bruxelas. Enquanto isso, Jim tem uma grande reunião com o jogador de beisebol da Liga Principal, Ryan Howard.

O elevador sai do escritório, obrigando todos a usarem as escadas. Dwight força Stanley a fazer uma ligação de vendas. Pam e Jim conversam com Nellie e Toby sobre problemas de relacionamento. Angela apoia seu homem.

Dwight e Angela participam de um concurso de aviões de papel e competem entre si. Enquanto isso, Andy se prepara para um possível trabalho como ator, e Jim e Pam utilizam novas habilidades.

Dwight se torna gerente regional depois que Andy deixa o emprego, Jim dedica mais tempo ao trabalho em Dunder Mifflin para salvar seu casamento e Angela tem problemas com seu novo arranjo de vida após seu rompimento com o senador.

Jim convence Dwight de que ele precisa escolher alguém para atuar como assistente do gerente regional assistente; os dois posteriormente realizam seletivas para o cargo. Depois que a creche rejeita o filho, Ângela é forçada a levá-lo para o trabalho. Andy faz testes para "The Next Great A Cappella Sensation".

Um ano depois, os funcionários antigos e atuais da Dunder Mifflin se reúnem para um painel de discussão sobre o documentário e para comparecer ao casamento de Dwight e Angela.