Quando está de férias na Inglaterra, Samantha libera um nobre preso em uma pintura, o que faz com que a enviem à época de Henrique VIII, que quer torná-la sua nova rainha. Darrin viaja para o século 16 para salvá-la.

Darrin e Endora chegam ao palácio com a intenção de resgatar Samantha. Mas, para isso, Darrin compete em uma luta contra Henrique VIII e agora Samantha tem que salvá-lo.

Ao visitar a Escócia, Samantha, Darrin e seu primo Robbie encontram o monstro do Lago Ness. Samantha revela que na verdade, é um bruxo chamado Bruce, que foi transformado em monstro por sua prima Serena há 40 anos.

Esmeralda confessa que foi ela que causou a inclinação da Torre de Pisa e que sempre sentiu culpa por ter cometido esse erro. Então, decide corrigir, desencadeando a fúria coletiva.

Enquanto estão em Roma, Endora, conhecida por seu senso de humor peculiar, decide dar vida à Vênus de Milo e causar alguns problemas a Darrin, que está encantado com sua beleza.

Quando Maurice descobre que sua filha Samantha não foi visitá-lo durante a sua estadia em Londres, Darrin enfrenta as consequências e acaba no alto da Torre Eiffel, mesmo Endora fazendo de tudo para evitar isso.

Harry, um fantasma sedutor que vive em um castelo britânico encantado, toma posse do corpo de Darrin, que se torna muito romântico. Mas Samantha não se deixa enganar e, após rejeitá-lo, o fantasma tenta seduzir Louise Tate.

Tabatha, irritada com dois fantoches agressivos de um programa de televisão para crianças, decide tomar medidas sobre o assunto e se envolver no show para detê-los. No entanto, ela nunca pensou que iria se tornar a nova estrela.

Maurice pega uma doença estranha e perde os seus poderes sobrenaturais temporariamente. Enquanto espera o Dr. Bombay encontrar uma cura, experimenta a vida como o resto dos mortais.

Tabatha tira João e Maria do livro e coloca ela mesma na história. Samantha vai atrás dela para salvá-la da bruxa má, enquanto Darrin tenta explicar para Larry a presença dos dois irmãos do conto.

Como Darrin recusa que Samantha vá ao casamento de sua prima Panda celebrado em Hong Kong, Endora decide contratar um bruxo hippie que causa problemas em seu trabalho.

Endora testa a fidelidade de Darrin ao transformar um gato siamês em uma bela modelo que se torna o rosto da campanha de um de seus clientes e Samantha é a primeira a ficar com ciúmes.

Endora lança um feitiço sobre um cavalo de brinquedo para prever o resultado das corridas. Além disso, troca Darrin com um famoso apostador, na esperança de se tornar um melhor provedor.

Grimalda e Enchantra, as tias de Samantha, chegam para ver se Adam tem poderes mágicos. Mais uma vez, ameaçam dissolver seu casamento, se descobrem que o rapaz não é bruxo.

Enquanto cuida do filho de um dos clientes da McMann & Tate, Ralphie Norton, Esmeralda faz mágica e lhe conta que é uma bruxa. Ralphie conta a seus amigos e se mete em uma briga, o que faz com que o cliente cancele a conta.

Samantha desenvolve uma estranha condição chamada "Gravititis Inflamitis", o que a faz ganhar peso. O Dr. Bombay dá um antídoto que a deixa extremamente magra, justo quando Darrin precisa de uma modelo para participar de um evento de caridade.

A ciumenta Condessa Pirhana tira os poderes de Serena, que está namorando um dos clientes ricos de Darrin por diversão. No entanto, logo se apaixona perdidamente pelo cliente.

Decepcionada porque Tabatha não consegue aprender a patinar como como o resto dos mortais, Endora faz feitiços que a ajudam a adquirir essa habilidade, sem saber que vai se tornar uma verdadeira sensação.

Enquanto Samantha não está, Serena dá a Larry uma pílula da juventude. Logo, Larry começa a mostrar um cabelo bem vermelho e fica muito mais jovem, até se tornar uma criança.

Samantha matricula Tabatha na escola e, durante o primeiro dia de aula, a bruxinha transforma o valentão da classe em um sapo.

Esmeralda acidentalmente faz George Washington aparecer enquanto ajuda Tabatha com a lição de casa. Samantha tenta mantê-lo fora de perigo e Esmeralda trata de enviá-lo de volta ao seu tempo.

Enquanto George Washington espera para visitar o tribunal para se defender por aparecer em público, Larry quer usar a imagem do presidente para divulgar seu lava-carros.

Tabatha está preocupada de não conseguir passar na prova escolar, então Endora lança um feitiço que a torna super inteligente. Quando a professora descobre que a menina é um gênio, decide investigar sua vida familiar.

Darrin e Samantha brigam novamente por ela usar bruxaria em campanhas publicitárias dos clientes. Desta vez, Darrin está trabalhando nos comerciais de uma marca de colchões.

Depois de tomar uma bebida exótica em um restaurante chinês, Samantha fica doente. Tia Hagatha chama o Dr. Bombay para atendê-la. Ele prescreve uma poção importante, mas se esquece de mencionar dois ingredientes muito difíceis de obter.

Endora coloca um feitiço sobre um presente que Darrin faz para Samantha para que qualquer um que se aproxime tenha que dizer a verdade. A situação se complica quando os clientes de Darrin chegam.