A história começa na Montanha Paozu, com um menino que tem uma cauda de macaco chamado Goku. Ele foi encontrado por um lutador de artes marciais chamado Gohan, e foi adotado por ele como seu neto, que Gohan treinou para ser um poderoso lutador.

Após continuar sua jornada, Goku e Bulma fazem acampamento perto do Vale da Caveira. Quando Goku pensa que eles vão dormir numa tenda, Bulma pega uma cápsula e cria uma casa, que Goku acha ser um monstro gigante.

No caminho até a praia com a Tartaruga, Goku e Bulma encontram um Urso Ladrão que gostaria de comer a Tartaruga. Goku o recusa e tem sua primeira batalha real, facilmente derrotando o urso em segundos.

Goku e Bulma continuam sua procura pelas Esferas do Dragão. Enquanto apostam corrida, Bulma cai de sua moto numa colina íngreme, fazendo com que ela derrube uma de suas Esferas e chore. Goku vem ajudá-la, e a Esfera do Dragão começa a brilhar.

Bulma, Goku e Oolong estão num barco passando por um rio. Bulma decide que Oolong e sua habilidade de se transformar podem ser úteis. Oolong então se transforma num peixe e pula do barco quando ele percebe que o próximo lugar que eles vão é a Montanha Fry-Pan.

Está ficando tarde, então Oolong usa sua única cápsula, uma Casa Vagão. Bulma vai tomar um banho, enquanto reclama da sujeira do ônibus. Na mesa, Goku explica para Oolong o que as Esferas do Dragão fazem.

Goku, Bulma e Oolong estão indo para a Montanha de Fogo, onde as lendas dizem que o terrível Rei Cutelo mora. Bulma pensa que a lenda é ridícula, para a irritação de Oolong. Bulma e Goku ficam chocados quando descobrem que o por do sol que eles estavam admirando era, na verdade, a Montanha de Fogo.

Goku e Chichi finalmente chegam na Casa do Kame. Porém, Chichi fica em dúvidas se aquele era realmente o Mestre Kame, então ela joga a lâmina de seu capacete para ver se ele poderia desviar. Ele sente o ataque mas não consegue desviar.

Oolong e Bulma estão brigando, enquanto Yamcha e Pual continuam seguindo-os. Goku, Bulma, e Oolong param numa cidade para abastecer o carro enquanto Bulma vai às compras. Enquanto isso, as pessoas da cidade parecem ter medo de Bulma. O dono do posto lhes dá a gasolina de graça, pois ele também tem medo de Bulma.

Oolong, Bulma, e Goku estão andando em seu carro, ficando próximos à sua última Esfera do Dragão, quando Oolong pergunta Bulma qual seu desejo. Bulma revela a Oolong que ela está planejando desejar por um namorado com as Esferas do Dragão.

Goku, Bulma, Yamcha, Pual, e Oolong estão presos no castelo do Imperador Pilaf. Imperador Pilaf agora tem seis das sete Esferas do Dragão. Sem saber que a Esfera de quatro estrelas estava com Goku, ele manda Mai e Shu procurar o carro deles pela sétima esfera.

O Deus Dragão Shenlong está esperando por um desejo. Imperador Pilaf está muito nervoso para fazer seu desejo de dominar a Terra. Goku usa o Kamehameha para quebrar a parede da prisão que ele seus amigos estão presos. Pual e Oolong se transformam em morcegos para escapar da prisão.

Goku, que havia se transformado em Oozaru após olhar para a lua cheia, sai da cela e começa a destruir o Castelo de Pilaf. Pilaf, Mai, e Shu, que estavam dormindo, acordam e percebem que algo está destruindo o castelo. Pilaf fica com raiva e diz a Shu e Mai para fazerem algo.

Goku chega à casa do Mestre Kame e pede para torná-lo mais forte. Kame confirma e em troca pede para Goku trazer uma mulher bonita que seja sua empregada. Goku erra nas tentativas de escolher a mulher certa. Nesse momento chega um garoto careca que se chama Kuririn e quer treinar com o Mestre Kame também. Agora Goku terá um novo rival...

Goku e Kuririn estão viajando na Nuvem Voadora para procurar uma garota para Mestre Kame. Enquanto isso, num salão, uma garota inocente entra e senta. Um grande cowboy está esperando por uma mulher chamada Lunch, que é uma terrível ladra e assaltante.

Mestre Kame coloca a Casa do Kame numa cápsula. Então, ele tira outra cápsula com um carro. Depois, Lunch, Kuririn, Goku e Mestre Kame saem no carro para uma ilha maior que seria melhor para treinar.

Goku e Kuririn estão indo dormir, ambos excitados pelo treinamento de amanhã. Goku vai dormir com Lunch, enquanto Kuririn e Mestre Kame dormem no andar de baixo. No próximo dia, Mestre Kame acorda Kuririn e então vai acordar Goku para o treinamento, mas vê Lunch no seu estado mau.

Lutadores de todo o mundo estão treinando para o próximo Torneio de Artes Marciais. Enquanto isso, Kuririn e Goku estão exaustos após o treinamento de entrega de leite de Mestre Kame.

Goku e Kuririn fazem seus exercícios de treinamento. Conforme os dias e meses passam, o treinamento fica mais difícil, e os meninos ficam mais fortes.

O Anunciador do Torneio diz a audiência que apenas os competidores serão permitidos no hall de eliminação. Bulma fica brava com isso. No hall de eliminação, o anunciador diz aos competidores que embora 137 pessoas vieram participar, apenas 8 irão competir nas finais que se realizarão na arena.

Goku e Kuririn correm para encontrar Mestre Kame e os outros. Goku pede para subir na cabeça de um homem para ver melhor. Enquanto isso Mestre Kame dá a Bulma uma camiseta de souvenir e então pede para ela trocar-se ali, causando ela a bater nele.

A próxima luta é Yamcha vs. Jackie Chun (Mestre Kame disfarçado). Yamcha fica em pé no ringue esperando Jackie Chun chegar. Bulma está na plateia (com Pual e Oolong), intrigados por Jackie Chun, mesmo não tendo o visto ainda. Assim que ela o vê, ela diz que é apenas um velho e começa a torcer por Yamcha.

Enquanto o Torneio de Artes Marciais continua, Goku descobre que ele irá lutar com uma criatura chamada Giran. Enquanto os dois estão no ringue, a partida é cancelada por causa do tempo ruim. Como resultado, alguns dos competidores decidem ir a um restaurante próximo.

O Anunciador do Torneio diz que ninguém nunca desistiu de uma luta nas quartas de finais antes, o que significa que Giran fez história no Torneio de Artes Marciais. Ele então diz que Goku irá lutar com Nam, e Kuririn irá lutar com Jackie Chun nas semifinais.

A luta de Goku e Nam começa. O vencedor dessa luta irá encontrar Jackie Chun nas finais do torneio. Nam não quer machucar Goku, ou qualquer pessoa. Ele apenas entrou no Torneio de Artes Marciais para ganhar o prêmio em dinheiro para comprar água para sua vila. Nam ataca Goku com toda a sua força, mas Goku quase não recebe dano.

Jackie Chun e Goku começam sua luta. Goku começa a caçoar de Jackie Chun, e ele diz a Goku para não ser desrespeitoso com seu mestre. Ele logo conserta a frase. Yamcha diz que já que ele sabe que Jackie Chun não é Mestre Kame, ele está confiante que Goku pode derrotá-lo.

Jackie Chun começa a mexer suas mãos. Goku olha em seus olhos e cai dormindo. Jackie Chun diz a todos que ele usou a Técnica de Hipnose. Eles começam a contar.

Todos estão chorando porque perderam Goku. Bulma, Oolong, e Kuririn insultam Jackie Chun, até que Jackie Chun aponta para uma pilha de escombros. Goku sai dela, pelado.

Goku decide ir em busca das Esferas do Dragão. Enquanto isso, encontra Na chegando em sua aldeia e diz que a água ainda não é o suficiente. Daí, eles vão até o local onde Giran e seus irmãos usaram um tipo de cola que grudou todas as rochas que impediram da água descer da cachoeira.

Goku reencontra com Pilaf que segura uma falsa Esfera de quatro estrelas. De repente numa loja surgem vários militares em busca das Esferas do Dragão também.

Pilaf vai em busca da verdadeira Esfera do Dragão que estava com Gyumaoh. Nisso, ele pede para Shu se disfarçar de Goku e roubá-la de Gyumaoh.

Goku continua voando em busca da Esfera e ela está nas mãos de Pilaf. No fim Pilaf é cercado pelo Exército Red Ribbon e fica obrigado a entregar a Esfera.

Goku para em uma floresta habitada por vários macacos e o Coronel Silver continua em busca das Esferas do Dragão.

Goku termina enfrentando o Coronel Silver e o derrota facilmente. Ele foge dos outros soldados dentro de um avião com um piloto-robô. Goku instrui o robô para pousar o avião, mas os circuitos do robô congelaram no frio extremo, e então o avião cai. Goku, congelado, é arrastado por uma misteriosa garotinha.

Goku é salvo por uma garotinha chamada Suno. Ela e sua mãe explicam que o Exército Red Ribbon tomou o chefe da aldeia como refém e estão forçando os homens para ajudá-los a procurar as Esferas do Dragão. Nisso, Goku entra na Torre Músculo e luta contra vários soldados.

Goku sobe ao terceiro andar da Torre Músculo e encontra um androide gigante chamado Metálico. A luta dos dois acaba quando o Sargento Metálico tem sua bateria descarregada.

Goku chega ao quarto andar e encontra o Ninja Murasaki. Após as brincadeiras de esconde-esconde, corridas e jogo de shuriken, o ninja finalmente decide lutar e Goku quebra sua espada com o bastão. Murasaki joga um bumerangue e bate em Goku deixando-o inconsciente.

Goku se recupera de sua lesão e volta a lutar contra o Ninja Murasaki. O ninja usa uma técnica e se divide em cinco. Mas Goku termina derrotando todos os cinco, e ele revela que são seus irmãos gêmeos. No fim o ninja liberta de uma gaiola o Androide 8.

O Ninja Murrasaki liberta o Androide 8 e manda ele matar Goku. Entretanto, este se recusa a matar por que considera matar alguém algo errado. Murasaki ameaça apertar um botão que explodirá uma bomba dentro do Androide 8 mas Goku salva ele destruindo o controle. Com ajuda do Nº 8, Goku sobe até o último andar mas cai numa armadilha do General White.

O General White coloca Goku numa luta contra Buyon, um monstro de consistência gelatinosa. Por causa dessa consistência, os golpes que Goku desfere nele são rebatidos mas Goku destrói uma parede, fazendo com que o frio penetre o local e congele Buyon. Com ele congelado, Goku o destrói e volta ao último andar para confrontar o General White.

General White, ao se ver encurralado, faz o chefe do vilarejo de refém, e atira em Goku quando este vira de costas. O Androide 8, ao ver isto, enfurece-se e lança o general à distância. Ao escaparem da torre, Nº 8 destrói a lateral da torre, fazendo-a tombar de lado.

Goku percebe que seu Radar do Dragão está com defeito, e pede que o Dr. Frappe conserte-o. O Androide 8 é convidado a morar junto com o chefe da cidade, mas recusa, com medo que a bomba no interior de seu corpo exploda. Então pede que Dr. Frappe remova-a.

Quando Goku estava pronto para sair do vilarejo, os habitantes perguntaram-no como ele faria para chegar na distante cidade a Oeste. Ele diz que iria a pé, já que a sua Nuvem Voadora havia quebrado. Os habitantes mais velhos espantam-se com este nome, e indagam se ele tem uma. Riem quando ele diz que ela quebrou e morreu, e disseram-lhe que Nuvens Voadoras não morrem. Então ele a chama, e descobre que ela está intacta. Com isto, chega rapidamente à cidade, porém perde muito tempo para encontrar a casa da Bulma.

Bulma conserta o Radar do Dragão, e mostra sua nova invenção, que permite encolhe-la para ser carregada por Goku na Nuvem Voadora, já que esta não pode subir nela. Goku, Bulma, Pual, Yamcha e Oolong decidem ir ao parque de diversões da cidade, e são perseguidos por Hasky, a maior ladra do mundo, contratada pelo exército Red Ribbon.

O roubo fracassa. Bulma enfurece-se com Yamcha, e resolve partir com Goku na busca pelas Esferas; assim poderia reunir todas e pedir a Shenlong um namorado melhor.

Bulma e Goku aterrissam em uma ilha próxima à próxima Esfera, que coincidentemente é a onde o Exército Red Ribbon está comandado pelo General Blue. Bulma, ao procurar pela cápsula Hoi Poi de submarino, descobre ter pego a maleta errada, e decide procurar uma loja de cápsulas na ilha. Goku decide mergulhar no mar, e fracassa na busca. Bulma é perseguida por dois soldados em helicópteros, e é salva por Goku. Goku então sugere visitarem o Mestre Kame, e pedirem um submarino a ele.

Goku, Bulma e Kuririn partem em busca da Esfera do Dragão submersa no submarino que o Mestre Kame os emprestou (em troca da pulseira do encolhimento). Os radares do Comandante Red captam a localização aproximada da ilha onde está a casa do Kame, e então o General Blue envia unidades aéreas de reconhecimento para a área. Uma destas encontra a ilha do Mestre Kame, e repassa as informações ao General Blue, que pensa que Muten Roshi é o cientista criador do Radar do Dragão.

General Blue divide seus subordinados em dois grupos: um segue pelo ar para a Casa do Kame para capturar o cientista criador do Radar do Dragão e as duas Esferas do Dragão; o outro grupo parte por água atrás do submarino em que Goku está, para descobrir a localização da Esfera do Dragão e eliminar Goku.

As tropas que invadiram a Casa do Kame foram completamente derrotadas por Mestre Kame e Lunch malvada. Goku, Bulma e Kuririn descobrem no fim da caverna subaquática uma caverna com ar. Continuam avançado no interior desta, seguidos de perto pelo Exército Red Ribbon. Ao encontrarem o esqueleto de um pirata, percebem estar na base que os piratas usaram, e provavelmente próximos do lendário tesouro escondido.

Goku, Bulma e Kuririn conseguem passar pelas armadilhas dos piratas, mas os subordinados do General Blue são completamente aniquilados na primeira. Blue, que os seguia de trás, encontra uma passagem secreta, e chega ao mesmo lugar que Goku. Bulma e Kuririn sem maiores problemas. Quando chegam ao porto submarino dos piratas, Goku, Bulma e Kuririn são atacados por um robô-guardião. Blue não, pois está escondido.

Goku, consegue destruir o robô de batalha. O General Blue aproveita-se da confusão gerada pelo confronto com o robô de batalha e separa Bulma e Kuririn de Goku, numa bifurcação do caminho.

Bulma e Kuririn encontram o tesouro dos piratas enquanto são observados pelo General Blue. Goku chega ao fim do beco, e cai num alçapão. Dali nada até ser interrompido por um polvo gigante. Chega no momento em que Kuririn ia ser morto por Blue, e desafia este para uma luta.

Goku é paralisado pela mesma técnica psíquica que paralisou Kuririn, entretanto esta se desfaz quando Blue se assusta com um rato. Goku bate em Blue, e este fica inconsciente. A caverna começa a desmoronar, e Bulma diz que Goku deveria deixar a Esfera e salvar sua própria vida, mas este se recusa e sugere que Kuririn e Bulma vão na frente enquanto ele mergulha no lago em busca da Esfera.

Goku tenta desesperadamente sair do labirinto sem fim. Esta Caverna do Pirata subterrânea está quase desmoronando. Deixando Goku, Kuririn e Bulma decidem não ficar presos debaixo do oceano para sempre.

Blue usa sua segunda técnica psíquica para controlar mentalmente cordas como se fossem cobras. Com estas amarra todos que estavam dentro da Casa do Kame e lhes rouba as Esferas.

Goku consegue a ajuda da garota Arale, da casa onde havia caído. Com o Radar do Dragão, busca Blue mas não o encontra. Pede que um doutor da vila conserte, mas este acha os circuitos insanamente complexos. Como ninguém sabe nada sobre as Esferas do Dragão ou Mestre Kame, Goku permanece na vila.

O Radar do Dragão é consertado. Blue chega à casa onde Goku está e lhe toma as Esferas e o Radar. Entretanto, Arale lhe dá um chute que o faz voar até o Egito. Goku então pega de volta as Esferas, e o filho do "gênio" doutor lhe cria uma cópia do Radar.

Goku alcança a Esfera de quatro estrelas que estavam na área do Capitão Yellow justamente quando este está usando o filho de um índio como moeda de troca pela Esfera. Goku derruba o avião do invasor da terra sagrada do poderoso índio e recebe dele a Esfera. Comandante Red, insatisfeito com a incompetência, chama Tao Pai Pai, o maior assassino no mundo, para se livrar de Goku. Blue chega ao QG do Exército Red Ribbon.

Blue chega à sala de Red com o Radar, mas não é perdoado mesmo assim, já que sua missão era obter as Esferas. Red lhe dá uma chance: caso se saísse bem num confronto com Tao Pai Pai, seria perdoado.

Goku, ao perceber que seus ataques não surtiram efeito contra o assassino, lança lhe um Kamehameha. Tao Pai Pai então tem suas roupas destruídas, mas não sofre nenhum dano físico, e revida com um Dodonpa que deixa Goku caído. O assassino então pega a bolsa com as Esferas e parte para uma cidade próxima, e encomenda novas roupas ao alfaiate.

Goku chega ao topo da torre e descobre que Karin é na verdade um gato. Este o indica o jarro e o autoriza a beber a Água Sagrada, mas bate em Goku toda vez que este se aproxima: Goku apenas poderá beber a poção após derrotar Karin. Descobre também que o último a subir e conseguir bebê-la foi Mestre Kame, há 300 anos (Karin tem um pouco mais de 800).

Goku finalmente consegue pegar a Água Sagrada de Karin, mas constata que é uma água normal: o aumento do poder advém do "treino" necessário para pegá-la. Karin surpreende-se com a honestidade e o rápido desenvolvimento de Goku. Cogita que este já tenha superado Mestre Kame.

Goku se revela mais poderoso que Tao Pai Pai, e consegue até segurar seu mortal Dodonpa com as mãos. Ao perceber que poderia perder, o assassino decide subir a torre e tomar a Água Sagrada para ter seu poder aumentado também.

Bulma constrói outro Radar do Dragão, mas os sinais destrutivos que a Red Ribbon está emitindo impedem seu funcionamento. Tao Pai Pai toma a Água Sagrada, mas ao perceber que isto não adiantou nada, pede perdão à Goku e promete não cometer mais nenhuma maldade.

A penúltima Esfera livre é conquistada pela Red Ribbon. Goku parte rumo ao QG. Bulma termina a montagem de sua câmera voadora teleguiada para monitorar Goku. Ao usá-la e descobrir que estava se dirigindo à Red Ribbon, fica surpresa e então tem a máquina destruída pelo sistema de defesa do QG.

A nave a caminho do QG demora por buscar Kuririn, que estava nadando no mar em direção à cidade. Quando próxima ao QG, ejeta a turbina para despistar os mísseis guiados por calor, e segue numa velocidade bem menor com uma turbina secundária. Goku vence facilmente a defesa do QG e chega ao prédio onde as Esferas estão.

A Coronel Violeta saqueia o cofre da Red Ribbon e foge. Comandante Red, vendo-se sozinho com seu conselheiro nas tropas, devido à deserção em massa de seus soldados, pega suas duas Esferas e vai para o andar superior. Conselheiro Black fica para lutar com Goku. Red, ao perceber que Black perderia, aperta um botão que solta o piso do andar onde está sobre o andar inferior.

Black é derrotado, e assim Goku completa seis Esferas. Yamcha e os demais que estavam na nave encontram-se com Goku, e ficam imensamente surpresos ao saber de tudo o que ocorreu. Como o Radar do Dragão estava quebrado, todos vão para a Casa do Kame. Mestre Kame, na viagem, diz ser possível que Goku já esteja mais forte que ele. Yamcha e Kuririn decidem seguir Goku na busca pela última Esfera como forma de treino.

Goku diz que ele irá usar o desejo realizado pelo Deus Dragão, Shenlong, para reviver o pai de Upa, Bora. Bora foi morto por Tao Pai Pai. Eles todos concordam e voltam para a Casa do Kame para consertar o Radar do Dragão. Bulma diz à todos que o radar está funcionando bem e que a Esfera do Dragão deve estar escondida ou dentro da barriga de um animal, pois o radar não consegue captá-la.

Uma vez que os termos da luta ficam claros, os lutadores serão apenas Goku, Kuririn e Yamcha, pois Upa e Puar não querem participar. Então, Kuririn diz que será o primeiro a lutar, assim é chamado o primeiro guerreiro de Vovó Uranai: Dracula Man.

Goku chega à Casa do Kame, mas não vê ninguém. Depois de voar um pouco mais na Nuvem Voadora, vê seus amigos em um avião. O menino pede a Mestre Kame e Bulma que os sigam, o que eles vão no avião.

De um sarcófago, sai o terceiro lutador de Vovó Uranai: uma Múmia, que acabou de acordar de seu descanso eterno. A Múmia é um lutador conhecido por nunca ter sido derrotado.

Antes de começar a lutar, Goku deixa a Múmia ansioso apenas com a sua presença. O guerreiro de Vovó Uranai começa a atacar e, consegue dar em Goku três golpes poderosos e o menino cai no chão. Quando a Múmia já cantava vitória Goku se levanta e diz que está pronto para continuar lutando.

Mestre Kame informa aos outros como o Esplendor Mortal do Diabo funciona. O ataque faz com que a maldade do coração atingido cresça, até que ele exploda e a pessoa morra.

A última luta do torneio de Vovó Uranai começou, e logo prova ser uma luta surpreendente. O lutador mascarado é um oponente extremamente poderoso, até para Goku. Conforme a luta continua, Mestre Kame fica mais preocupado, reconhecendo mais e mais o estilo de luta, técnicas e postura do lutador mascarado.

O Mascarado não para de bater a cabeça de Goku para um lado e outro segurando sua cauda. Enquanto isso, usando um satélite, Pilaf encontra Goku com as outras Esferas do Dragão e também descobre que sua cauda é seu ponto fraco.

Goku vê pela bola de cristal um carro que está andando pela City Street, e nele há uma Esfera do Dragão. Goku voa até lá na Nuvem Voadora, enquanto do outro lado, Imperador Pilaf se emociona que poderá finalmente desejar ao dragão Shenlong a ser rei do mundo.

Goku voa de volta para o Palácio da Vovó Uranai com todas as Esferas do Dragão e vai com Upa até a Torre Karin para reviver o pai do menino.

Goku continua viajando quando ele vê uma garota chamada Chao prestes a ser comida por um Tigre Ladrão. Ele salva a garota e ela lhe pede para ir à sua aldeia para ajudá-la, pois duas pessoas, chamados Guerreiro de Prata e Guerreiro de Ouro estão aterrorizando a população, exigindo comida e bebida.

Goku deu seu primeiro passo no mundo desconhecido. Treinando diligentemente sua mente e corpo. Carregando pedras gigantes e andando em montanhas com suas mãos.

Em um castelo, uma menina, a Princesa Misa acorda e olha seu quarto e vê entrar uma neblina estranha e ouve passos vindo em sua direção. Então, quando ela se olha no espelho, seu reflexo olha para ela com olhos terríveis, mãos saem do espelho e levam a menina.

Continuando seu treinamento, Goku encontra algumas pessoas que fogem de sua aldeia em plena velocidade. Eles dizem que um monstro chamado Javeleta está aterrorizando a população.

Três anos se passaram, e é o dia antes do Torneio de Artes Marciais. Goku vê três homens batendo em alguém na Floresta Fukurou, então ele se intromete e luta.

Goku continua nadando pelo oceano. Ele pergunta a algumas pessoas num barco onde fica a Ilha Papaya porque ele se perdeu. As pessoas apontam a direção da ilha e Goku os agradece, saindo e nadando.

Um juiz (não o anunciador com óculos de sol) diz a todos os lutadores pegaram seus números, para determinar as lutas nas rodadas preliminares. Os lutadores começam a pegar seus números.

Goku está em frente a Rei Chapa, seu primeiro oponente no 22º Torneio de Artes Marciais. Jackie Chun diz que Goku lutará com um oponente difícil logo no começo. Rei Chapa diz a Goku atacar quando quiser.

Os oito finalistas se aquecem na sala de espera. Kuririn espera que eles não tirem números que os forçam a lutar uns com os outros, e Yamcha concorda. Tenshinhan aparece e diz que se eles conseguiram chegar às finais, os seus oponentes foram fracos. Yamcha diz que Tenshinhan também teve sorte.

Segue o combate entre Tenshinhan e Yamcha. O discípulo de Mestre Kame utiliza sua técnica do Novo Rouga Fufuken, mas, apesar de que deu dezenas de golpes em seu oponente, não parece ter efeito nenhum.

Na plateia, vários membros da audiência estão apostando em quem vencerá a próxima partida, Jackie Chun vs. Homem-Lobo. Um dos competidores, Pamput, chega no Torneio de Artes Marciais, e três garotas da audiência correm até ele.

Quando Kuririn e Chaos começam a lutar, ambos parecem bastante pareados em sua força, nenhum deles prevalece sobre o outro. Em seguida, Chaos decide usar seu ataque mais poderoso, o Dodonpa.

Chaos começou a formar um Dodonpa e Kuririn estava carregando um Kamehameha. Ambos carregam seus ataques, com Chaos lançando o Dodonpa e Kuririn o desviando.

Mestre Kame avisa a Goku que lutar com o estômago cheio não é bom, então Goku decide levar comida com ele como lanche para depois. Lunch então fala de Pamput, o oponente de Goku.

Tenshinhan fala sobre Jackie Chun e suas habilidades. Mestre Tsuru admite que já que ele sabe tão pouco sobre ele, ele é muito perigoso. Ten vê Jackie com Goku e seus amigos, então decide testar a força de Jackie com a de Chaos. Tartaruga pergunta a todos onde Mestre Kame foi, já que eles não sabem que ele é Jackie Chun

Yamcha, que ainda está no hospital, quer ver a luta. Assim que ele fala isso, uma enfermeira entra na sala com um rádio e dá para ele. Yamcha a agradece e começa a ouvir a luta entre Jackie Chun e Tenshinhan.

Goku e Kuririn começam sua luta na semifinal do Torneio de Artes Marciais. Após vários minutos de luta, eles parecem estar empatados. Goku pula no ar, e Kuririn o segue. O sol reflete na careca de Kuririn e cega Goku, permitindo que Kuririn o chute no chão.

Goku e Kuririn continuam sua luta. Goku corre até Kuririn, criando um Kamehameha conforme ele anda. Ele pula no ar e usa a onda para se lançar até Kuririn.

Yamcha foge do hospital para poder assistir a última luta entre Goku e Tenshinhan. Oolong se transforma num ogro gigante e espanta a todos, para conseguir lugares bons para assistir a luta.

Tenshinhan segura Goku e usa seu Punho de Vôleibol nele. Ele joga Goku no chão, mas para sua surpresa, Goku se levanta. Ele diz que durante todo o torneio, ele só estava usando uma fração de sua força para proteger seu oponente, mas agora ele lutará ao máximo.

Depois de alguns golpes, Goku ataca, mas Tenshinhan pula para o ar. Goku também salta, mas mais uma vez é paralisado, que permite que Ten lhe golpeie que manda Goku para fora do ringue. Para não cair fora, Goku usa um Kamehameha.

Com quatro braços, Tenshinhan tem claramente vantagem sobre Goku e quase lhe faz cair do ringue, coisa que obriga Goku a saltar para não cair. Mas Tenshinhan o segura pelos braços e pernas e começa a dar-lhe golpes de cabeça no estômago. Goku começa a dar-lhe golpes com sua cauda, obrigando que Ten o solte.

Depois de Tenshinhan lançar seu ataque, todos veem Goku no céu. Tenshinhan continua a voar e diz a seu oponente que ele não tinha a intenção de usar o Kikouhou nele, mas queria que ele caísse para fora do ringue, assim com o ringue destruído e Tenshinhan podia voar, Goku não tinha possibilidade de vencer

Goku chega ao estádio do torneio e encontra Kuririn no chão, morto. Depois sobe na Nuvem Voadora para encontrar o assassino de seu melhor amigo, mesmo o Mestre Kame tentando impedi-lo

Goku se encontra com o assassino de Kuririn. O assassino é um demônio chamado Tamborim, que logo diz a Goku como ele havia matado Kuririn para pegar a Esfera do Dragão e a lista de lutadores de artes marciais.

Tamborim continua seus assassinatos em série matando Bactéria com um ataque de eletricidade, e é revelado que Bactéria é sem teto.

O estranho diz a Goku que ele roubou sua comida, mas Goku diz que ele não pode provar que aquilo era seu. Goku vê que o estranho tem uma Esfera do Dragão no pescoço como colar e acha que ele trabalha com Tamborim. Porém, conforme ele percebe depois, a esfera do rapaz é a Esfera de Uma Estrela, não a de Quatro Estrelas que Tamborim havia roubado. Por um desentendimento, eles começam a lutar.

Yajirobe faz um fogo e cozinha Címbalo, pois ele ainda está com fome e bravo com Goku por ter comido seu peixe. Goku o avisa para não comer o monstro pois pode ser venenoso ou fazer mal, mas Yajirobe manda que ele se cale.

Tamborim se aproxima de Goku e Yajirobe enquanto os dois guerreiros se envolvem em uma perseguição. Enquanto isso, para obter uma esfera do dragão, Tenshinhan deve primeiro expiar a brutalidade de seu passado.

De volta na nave eles vão até a próxima Esfera do Dragão, Mestre Kame tem um flashback da primeira vez que ele encontrou Bulma e Goku, quando eles salvaram a Tartaruga, e quando Kuririn chegou e queria ficar com ele para treinar. Eles veem um ponto se movendo rapidamente no Radar do Dragão, e vão até lá, esperando que os leve até Goku.

Enquanto Mestre Kame está a ponto de conseguir a quinta Esfera do Dragão, a nave de Pilaf pousa perto de Goku e Yajirobe. Então, Yajirobe dá a Esfera de Uma Estrela para Goku e foge correndo.

Depois de receber vários golpes, Piccolo Daimaoh contra ataca Goku e o fere gravemente com um de seus ataques mais poderosos e em seguida, pega a Esfera do Dragão e sai.

O Radar do Dragão na Casa do Kame revela cinco Esferas do Dragão juntas num lugar mas não mostra as outras duas. Oolong diz que todas as sete estavam num lugar até que duas desapareceram de repente

Depois que Tenshinhan manda seu amigo frustrar os planos de Piccolo Daimaoh, Chaos tenta dizer um desejo a Shenlong, assim impedindo que Piccolo faça um desejo.

Enquanto Piccolo Daimaoh se prepara para atacar o Castelo do Rei, várias pessoas do mundo inteiro estão celebrando o aniversário do Rei da Terra, incluindo Suno, que veio lhe dar flores.

Piccolo Daimaoh mata o capitão da guarda do Rei da Terra e exige ao rei que diga ao mundo sobre a ascensão de Piccolo como rei e sua demissão. O Rei se nega, e então Piccolo destrói grande parte de uma cidade próxima.

No Castelo do Rei, Piano está humilhando os subordinados escravizados de Piccolo Daimaoh, enquanto ele come o banquete que eles haviam preparado

Conforme Yajirobe e Goku continuam andando, eles se separam. Goku se encontra com "Mestre Kame", e é levado à "Casa do Kame", no meio do labirinto, onde todos seus amigos o esperam.

Goku sobreviveu a Água dos Deuses e sai com Yajirobe com a ajuda do Bastão Mágico. Enquanto isso, uma onda de crimes acontece por todo o mundo.

Piccolo Daimaoh anuncia pela televisão que para comemorar sua chegada ao trono, destruirá cada uma das 43 regiões em que se dividem o mundo.

Enquanto a crise na Capital do Oeste continua, cada vez mais acidentes e caos generalizado, Tenshinhan se vê obrigado a lutar contra Tambor. Porém, ele não é capaz de superá-lo, já que o filho de Piccolo Daimaoh tem a mesma velocidade que ele, mas é mais poderoso.

Goku começa seu combate contra Piccolo Daimaoh, agarrando-o e lançando-o contra o Castelo do Rei. O Rei da Terra olha atônito de uma sala o que acontece lá fora.

Assim que todos pensavam que estava derrotado, Goku pula da tela carregando um Kamehameha. Quando ele lança, Piccolo Daimaoh se defende, mas Goku faz o ataque desviar, fazendo o Kamehameha o atingir por trás.

Notando que é uma batalha perdida, Piccolo Daimaoh recorre a um golpe sujo e a covardia, e ameaça matar Tenshinhan se Goku se mover. Enquanto isso, Yamcha chega ao local da luta e aterrissa seu avião, enquanto Yajirobe também chega e pondera se deve lutar ou não.

Tenshinhan recupera o Bastão Mágico de Goku, enquanto Bulma, Yamcha e Lunch chegam no local da batalha e Goku está sendo levado à Torre Karin por Yajirobe.

Goku e Mestre Karin vão até o teto da Torre Karin para chegarem até à Plataforma Celeste. O gato dá a Goku um sininho como autorização. As pessoas só podem conhecer Kami-Sama se tiverem o sininho.

Sr. Popo novamente diz a Goku que ele não tem a disciplina para derrotá-lo. Goku decide que ele ficará e treinar com Sr. Popo até ser capaz de derrotá-lo.

Em algum lugar da Terra, um homem acorda em seu barco. Ele olha para o sol nascente, e vê uma silhueta no horizonte. Parece ser algum tipo de ser em pé na superfície da água. A figura é o jovem Piccolo.

Goku aprende a parar de fazer movimentos desnecessários com o Sr. Popo. Simultaneamente, Tenshinhan, Kuririn, e Yamcha continuam a treinar na Casa do Kame.

Goku se encontra de volta na Plataforma Celeste após ficar inconsciente por três dias. Como a próxima parte de seu treinamento, Sr. Popo manda Goku para uma floresta em busca de alguém que pode treinar sua mente.

Goku está lutando com Sr. Popo, mas perde novamente. Sr. Popo manda Goku de volta no tempo para treinar mais usando a Sala Pêndulo. Kuririn, Tenshinhan, Yamcha, e Chaos estão treinando levantando pedras grandes.

Sr. Popo finalmente concorda em dar a Goku um oponente para treinar. Enquanto isso, Tenshinhan, Kuririn, Yamcha, e Chaos estão todos indo até a Torre Karin.

Tenshinhan, Kuririn, Yamcha e Chaos continuam sua procura pela Torre Karin. Conforme eles acampam, Tenshinhan ouve tambores na distância. Enquanto isso, na Plataforma Celeste, Sr. Popo brinca de esconde esconde com Goku para ensiná-lo sobre concentração e encontrar o ki das pessoas.

Ainda treinando com Sr. Popo, Goku está vendado e ainda não consegue usar seu ki. No chão, os moradores da vila estão fugindo do Vulcão Popo Poco. Tenshinhan, Kuririn, Yamcha, e Chaos cada um tenta parar individualmente o curso da lava até a vila

Três anos se passaram desde a derrota de Piccolo Daimaoh e todos os guerreiros se reúnem para o 23º Torneio de Artes Marciais. Todos que Mestre Kame e Lunch estão esperando estão atrasados.

Goku e Tenshinhan concordam deixar um segredo que o filho de Piccolo Daimaoh está no Torneio de Artes Marciais. Chichi também entrou no torneio, mas Goku não a reconhece deixando-a com raiva.

Conforme as preliminares passam, os heróis (menos Chaos), Piccolo e Tao Pai Pai progridem em suas lutas. O oponente de Yajirobe é um perdedor ruim e joga um extintor de incêndio nele.

A luta entre Tenshinhan e Tao Pai Pai começa. Mestre Tsuru está na audiência torcendo por seu irmão. Tenshinhan parece estar muito mais forte que Tao Pai Pai e tenta levá-lo para fora do ringue até que Tao Pai Pai tira uma de suas mãos cibernéticas revelando uma espada

O tempo chegou para a partida das quartas de final de Goku no 23º Torneio de Artes Marciais, e seu oponente é uma jovem mulher que se refere como "Anônimo". A mulher parece estar brava com Goku, e diz que ela não o perdoará. Goku pensa que ela está enganada, mas ela sabe quem ele é, e sabe que sua raiva está direcionada na pessoa certa.

Goku não sabe exatamente o quão poderoso Piccolo será. Surpreendentemente, aqueles do grupo de Mestre Kame, que viram Piccolo, não o reconhecem.

A luta de Yamcha e o misterioso Shen continua. Yamcha usa seu ataque principal, o Rouga Fufuken. Porém, Shen descobre que esta técnica deixa as pernas de Yamcha abertas para ataque e bloqueia o ataque de Yamcha enquanto chuta suas pernas

Tenshinhan finalmente consegue dar um golpe em Goku, e lhe dá uma cabeçada e o joga numa parede. Eles se esforçam, aparentemente empatados por um bom tempo, mas então Ten começa a brilhar e lança Goku para longe dele.

Tenshinhan usa sua técnica especial, o Punho dos Quatro Corpos. Ele brilha como se tivesse pegado fogo, e de repente há dois Tenshinhans. Então os dois se dividem novamente e agora há quatro Tenshinhans.

Finalmente, Kami-Sama luta com sua metade má. Ele diz a Goku que ele deve ser aquele que matará Piccolo porque Goku não o pode e não conseguiria matar Piccolo. Goku concorda e diz que pode derrotar Piccolo sem matá-lo.

Shen, o humano controlado por Kami-Sama acorda sem lembrar de sua luta e encontra seu filho, que diz que ele lutou muito bem. Mestre Kame fala com Goku quando começa uma tempestade.

Goku está deitado no buraco, e o Anunciador do Torneio para de contar, pois Goku se levanta, aparentemente sem dano. Seu uniforme está rasgado, então Goku tira a parte de cima de seu uniforme

O ataque Super Kamehameha destruiu a maior parte da arena, e por alguns momentos, Piccolo fica desaparecido. Então, conforme a fumaça some, ele é encontrado ainda voando acima da terra.

Assim que Piccolo Jr. aumenta seu tamanho novamente, Goku entra dentro de sua garganta para pegar a garrafa onde Kami-Sama estava preso, e bate em Piccolo por dentro até que ele é cuspido. Goku joga a garrafa para Tenshinhan, que liberta Kami-Sama. Percebendo que foi enganado, Piccolo retorna ao seu tamanho normal.

Goku leva um tempo para persuadir seus amigos para saírem, pois eles não querem ir sem ele, mas conforme Piccolo continua a carregar seu próximo ataque, Tenshinhan vê que eles precisam se cobrir e abre um buraco no chão para todos se esconderem.

Após Piccolo enfraquecer Goku ao ponto que ele não pode levantar seus membros quebrados, Piccolo voa até o céu, como fez seu pai na luta anterior para acabar com seu inimigo

Após dizer adeus para Mestre Kame e seus outros amigos, Goku embarca em sua Nuvem Voadora para sua próxima grande aventura; vida com sua nova noiva, Chichi.

Seguindo o conselho da Vovó Uranai, Goku e Chichi vão até a Casa do Kame procurar por Mestre Kame, mas eles apenas encontram a Tartaruga, que diz a eles que Mestre Kame ainda não voltou do Torneio de Artes Marciais. Goku então pergunta a Tartaruga se ele sabe onde está o Basho Sen, mas Tartaruga diz que Mestre Kame o jogou fora muito tempo atrás.

Goku e Chichi finalmente chegam até a Montanha Frapê, a montanha de neve onde o Basho Sen deveria estar. Quando eles chegam perto da montanha, uma grande avalanche de neve começa, mandando-os até a casa de uma velha chamada Vovó Hakkake, que mora numa floresta nas redondezas

Goku continua a balançar o Basho Sen, mas não está funcionando. Vovó Uranai avisa a Goku que não funcionaria e que ele deveria ir até o Forno das Oito Divisões e se encontrar com Tajoro.

Gohan e Annin não deixam Goku desligar o Forno das Oito Divisões, pela simples razão que espíritos não terão acesso ao Outro Mundo ou serem capazes de voltar. Espíritos maus também ficarão presos e iriam destruir a Terra.