A vida escolar de Arata Hinohara é terrível e ele gostaria de poder desaparecer. Arata de Amawakuni deve lutar por sua vida depois de ser injustamente acusado de assassinato.

Acusado de ser o assassino, Arata é forçado a ir a julgamento. No caminho, ele tem a chance de falar com seu sósia.

Arata e Kotoha são levados para Gatoya, "o inferno supremo", onde são imediatamente atacados por dois garotos. Um certo rumor tem se espalhado sobre Arata, o suposto assassino da princesa.

Kanate foi capturado pela Retribuição do Guardião Tsutsuga. Arata vai procurá-los e os encontra frente a frente com Tsutsuga em uma batalha mortal. Tsutsuga diz que o vencedor será declarado inocente de seus crimes. Indignado, Arata saca seu Hayagami contra Tsutsuga, mas acaba em uma situação difícil quando é incapaz de invocar seu poder...

No mundo moderno, a família de Arata sabe que algo está diferente em Arata, mas continua a tentar conversar com ele apesar da confusão. Em Amawakuni, Arata está seguindo em direção à Capital. Ao longo do caminho, ele descobre a relação entre a princesa de Amawakuni e os Doze Shinsho. Ele também encontra alguns nômades que dizem que, com a princesa desaparecida, o mundo cairá no caos...

Ohika salva Arata depois que ele desmaia durante as viagens do grupo. Pouco depois, Akachi, um dos Doze Shinsho, chega e ordena que Ohika se torne seu Zokusho. Ohika recusa, pois jurou lealdade a Kannagi, mas Akachi não se contenta em aceitar um 'não' como resposta.

Ainda morando no lugar de Hinohara no mundo moderno, Arata encontra Kadowaki na escola e decide "brincar" com ele. Enquanto isso, em Amawakuni, Kotoha machuca o pé no caminho para a Capital e o grupo é forçado a fazer uma pausa em um vilarejo em ruínas. Sozinha com Arata, Kotoha reúne coragem para fazer uma jogada inesperada...

Depois de saber do passado de Kannagi, Arata está ainda mais determinado a mudar o mundo. Ele pratica esgrima com Kanate enquanto o grupo continua em direção à Capital. Enquanto isso, no Japão moderno, Arata encontra o amigo que o traiu e agora sente uma imensa culpa pelo que fez.

Kadowaki apareceu em Amawakuni! Arata está confuso, mas depois de ser bombardeado com palavras de ódio por Kadowaki, seu estado emocional muda. Mais tarde, atordoado pela presença de Kadowaki e pela mudança em Arata, Kannagi faz uma declaração poderosa. Arata ainda está hesitante, então Kannagi lhe diz...

Arata e os outros chegaram ao domínio de Yorunami, um dos Doze Shinsho. Em vez de encontrar Yorunami diretamente, Arata decide falar primeiro com um de seus Zokusho para saber que tipo de homem ele é. O grupo chega a Suzukura, uma cidade governada pelo Zokusho Hiruko, mas são informados de que precisam pagar uma taxa de passagem para entrar...

Arata e seu grupo chegam ao palácio, Tamayori, mas Yorunami usa imediatamente seu poder para capturar Kotoha. Arata a persegue e encontra o próprio Yorunami dentro do palácio. Ele desafia Arata para um duelo...

Kadowaki aparece mais uma vez no meio da batalha de Arata com Yorunami. Ele diz a Arata que se tornou um Sho por causa de "lutar pela submissão", mas Arata discorda. As crenças de Arata e Kadowaki, após cruzarem dois mundos, estão prestes a colidir.