Takao é um rapaz tímido e um pouco introvertido que vive mergulhado em obras literárias de autores de renome. Mas um encontro enigmático com Nakamura o deixa numa situação um tanto peculiar.

Com a Nakamura sabendo do roubo do uniforme da Saeki pelo Takao, ele fica sem escolha e tem que aceitar o contrato da Nakamura.

Quando o pessoal da turma descobre que o uniforme da Saeki é roubado, o Kasuga entra em pânico. Quanto mais tempo ele e a Nakamura passam juntos, o Kasuga teme mais e mais que ela conte para todos quem é o ladrão.

O Kasuga consegiu que a Saeki, a menina dos seus sonhos, fosse com ele num encontro. Ainda no seu estado de felicidade infinita, a Nakamura exige ter uma reunião para discutir o seu encontro com a Saeki.

O desejo do Kasuga se tornou realidade, ele está num encontro com a menina dos seus sonhos, a Saeki. Mas há um porém: a Nakamura forçou ele a vestir por baixo de suas roupas o uniforme da Saeki que ele roubou.

Depois do fim desastroso do encontro do Kasuga e a Saeki, ela está ausente na aula do dia seguinte. O Kasuga decide então lhe contar tudo, mas a Nakamura ainda tem planos para ele.

O Kasuga está decidido a acabar a farsa e confessar o seus pecados à Saeki. A Nakamura convida ele durante a noite, dirigindo-se então à escola para confrontar os seus demônios.

O Kasuga e a Nakamura caminham de volta a casa, no que parece ser a caminhada de uma vida

O mundo do Kasuga está se desmoronando à sua volta e o seu estado mental caiu para níveis caóticos. A Saeki aparece na rua, frente à sua janela, perguntado-se porquê ele fez o que fiz e exigindo respostas.

O Kasuga e a Nakamura escapam na noite chuvosa, determinados a chegar ao outro lado. A Saeki vai à procura dos dois com o único intuito de que o Kasuga revele o seu verdadeiro ser para as duas garotas.

O Kasuga se sente perdido com tanta depressão. As duas garotas da sua vida o abandonaram e o seu futuro parece sombrio e pouco acolhedor.

Determinado a corrigir tudo o que ele fez de errado até agora, o Kasuga decide mostrar à Nakamura que ele é digno dela, acompanhando-a naquele caminho de escuridão em que ela se encontra.

Com o rotar do seu pulso, o Kasuga entra no mundo privado da Nakamura, descobrindo muito mais daquilo do que ele devia. Juntos, eles se preparam para o que está por vir.