Femt solta seus demônios sobre a cidade. O comboio do presidente dos Estados Unidos para Hellsalem's Lot desaparece e agora só Leo e os outros integrantes da Libra e que podem levá-lo para o evento na câmara a tempo.

Quando Zapp se fere com gravidade, é levado para um hospital que Klaus e Steven vinham procurando desde o Grande Colapso, três anos antes. Klaus e Steven recontam os eventos do Grande Colapso.

Steven dá uma festa para os amigos fora do trabalho. Leo tem a carteira - inclusive a mesada para Michella - roubada por gente de fora da cidade. Zapp precisa ajudar a localizar um gato de estimação. Chain participa de uma competição de bebida.

O general de uma potência estrangeira hostil é visitado no meio da noite por um time de Lobisomens Invisíveis, inclusive Chain. Quando a agressão dele continua, é a vez dos lobisomens, de novo, dar um basta nas ações do general.

Depois que Gilbert é ferido, Philip, um mordomo substituto, é enviado do complexo Reinherz para ficar em seu lugar. Enquanto Philip tenta se acostumar à cidade, tem dificuldade de se ajustar às necessidades do ambiente de trabalho da Libra.

Leo recebe notícias desanimadoras sobre a possibilidade de reverter o estado de Michella. Um intruso toma o controle dos escritórios da Libra, ativando as medidas de segurança e impedindo que qualquer um entre.

Depois que Zapp se queixa de ter de subsidiar o custo das necessidades especiais de Zed, Zed vai procurar emprego e acaba tendo seu aparato de respiração roubado; Leo e os outros é que terão de encontrá-lo e recuperá-lo.

Leo e seu amigo Riel são assaltados e logo em seguida Leo é golpeado na cabeça com um veículo esférico pilotado por um médico microscópico. Enquanto isso, um cientista microscópico oferece a Riel a chance de se tornar algo mais.

Agora que Riel cresceu até um tamanho colossal, Gemnemo tenta entrar na cabeça dele. Quando Chain está indisponível, são Leo, Li Gado e Sonic que têm de encontrar Gemnemo e impedir o plano dele antes que a cidade seja destruída.

K.K. se recusa a deixar uma missão importante impedir que ela vá ao Dia dos Pais na escola de seu filho. Mas será que ela encontra um jeito de equilibrar trabalho e maternidade sem violar a frágil confiança que o filho tem nela?

Quando Leo liga para Michella, leva um choque: ela informa a ele que está a caminho da cidade. Klaus decide que eles precisam de proteção durante o reencontro, onde uma surpresa maior ainda os aguarda.

Com a irmã mantida refém e sem reforços da Libra, Leo não tem escolha senão seguir as ordens do Dr. Gamimozu. Ele vai permitir que o operem e vai assumir o lugar do Toby, para poder resgatar Michella?