Akko finalmente se inscreve na academia para bruxas Luna Nova, mas pode ser expulsa se não participar da cerimônia de iniciação.

Akko está animada com o começo das aulas, mas aprender magia é meio chato. Para piorar, suas colegas ficam fazendo brincadeiras com ela.

Akko tem dificuldades nas aulas de voo, mas a corrida de revezamento de vassouras está próxima.

Akko, Lotte e Sucy são punidas por roubar uma torta e ficam proibidas de visitar a cidade, mas Lotte está louca para ir a um evento.

Depois de brigarem em aula, Akko e Amanda recebem uma punição: limpar uma torre frequentada por dragões.

Sem conseguir dominar nem mesmo as magias mais básicas, Akko é enviada de volta para seu quarto e proibida de ir à recepção de uma figura importante.

Akko tenta estudar mas não consegue dominar nem o básico, mesmo com a ajuda da Srta. Ursula. Ela só tira nota baixa e sua permanência na escola está por um fio.

Depois de tomar uma bebida experimental, Sucy dorme profundamente e não acorda de jeito nenhum. Para salvá-la, Lotte envia Akko para dentro do sonho dela.

Em um passeio fora da academia, Akko desrespeita a regra de não fazer magia e ressuscita um esqueleto. Quando ele sai correndo, todas partem atrás dele.

Akko e as amigas decidem ir à festa de Andrew, onde Sucy libera uma abelha mágica cuja picada deixa suas vítimas apaixonadas.

Desesperada para saber se conseguirá superar suas dificuldades com a magia, Akko usa o poder da lua azul para encontrar uma resposta.

Akko espera ganhar um prêmio no festival de magia da academia, mas Diana parece ser a candidata favorita.

Com o festival cada vez mais próximo, Akko tem uma ideia para apimentar a cerimônia de sacrifício. Mas ela precisará de muita ajuda para botar o plano em prática.

As fadas da escola fazem greve e bloqueiam a fonte de magia de Luna Nova. Uma nova professora propõe uma solução inovadora.

Akko concorda em deixar a professora Croix realizar uma análise mágica do Cetro Brilhante. A professora Ursula pressente o perigo e corre para a torre de Croix.

Ao visitar os pais de Lotte, Akko descobre que todos os moradores da cidade sofrem de uma doença misteriosa que só pode ser curada por uma bruxa.

Em sua busca por Shiny Chariot, Akko encontra um cálice especial escondido na escola para meninos onde Andrew estuda. Ela decide investigar.

Com a Caçada Selvagem se aproximando, Akko tenta ajudar sua colega Constanze. A professora Croix bola um plano.

Um problema familiar faz Diana abandonar Luna Nova e retornar para casa. Akko não aceita perder sua maior rival e vai atrás dela.

Diana entra no santuário familiar de Cavendish. Akko e Andrew ouvem Daryl se gabando de ter atrapalhado Diana e evitado que ela completasse a cerimônia.

Croix conta a Akko que a sexta palavra tem a ver com a árvore lendária Wagandea, mas Ursula a proíbe de ir. Andrew fica sabendo de um novo aplicativo que altera a mente.

Ursula diz a Akko a sétima palavra, mas ela mesma não sabe seu significado. Ela está prestes a revelar tudo quando chega uma mensagem de Andrew.

Akko desaparece após descobrir a verdade, deixando seus amigos preocupados. Ursula relembra seu passado com Croix.

Ursula confronta Croix, mas não consegue impedir que ela siga com seu plano. Akko, Diana e seus amigos são arrastados para a Floresta Arcturus.

Ninguém parece estar pronto para deter o míssil mágico. Mas Akko tem certeza de que pode encarar a missão, e suas amigas seguem seu exemplo.