Após semanas no mar, Lili Ichijoin finalmente desembarca em Londres. Um desconhecido a ajuda a encontrar a academia de arte e ela fica encantada com o que vê.

Lili recebe sua primeira tarefa acadêmica: pintar o céu. Ao ponderar sobre o tema, ela descobre que sua tinta azul sumiu.

Na esperança de descobrir o segredo por trás do talento de Kit, Lili o acompanha para tentar encontrar uma caverna, mas acaba se surpreendendo com a beleza do país.

Lili escreve para os pais, mas não conta toda a verdade. Ao se preparar para uma prestigiosa exibição, ela conhece um novo aluno vindo do Japão.

O grupo visita a família de Kit e Lili começa a ter um vislumbre do tipo de pressão que ele enfrenta como aristocrata.

Depois de passar a tarde com a égua de Kit, o grupo participa de um baile formal. O problema é que Lili parece ter desaparecido.

De volta a Londres e com dificuldades financeiras, Lili se enfia no trabalho e fica sem tempo para pintar. Catherine surge com uma proposta lucrativa.

Lili pinta o retrato várias vezes e o atrito inicial entre as duas começa a desaparecer. Lili escuta uma confissão surpreendente.

Catherine relembra sua infância com Kit. Peter lamenta a falta de talento e, mais tarde, extravasa todo o seu descontentamento.

Após o ataque de Lili, Kit desaparece, fazendo com que ela se sinta culpada. Shin tenta animá-la e Catherine a arrasta para a Astoria House.

Catherine enfrenta Richard e defende sua nova amiga. Lili corre até Drunnheim Hall para tentar resgatar Kit.

Embora seja a última chance de provar seu valor e continuar em Londres, Lili abandona a tarefa final para tentar encontrar Kit, que não foi à aula.

Em um fim de semana na cidade de Dorothy, Lili decide encarar seus sentimentos. Ao voltar à escola, ela se surpreende com o resultado do trabalho final.

Lili envia uma carta para os pais contando a novidade. Richard está preocupado e Kit sente o peso do dever aristocrático.

Apesar do sentimento de incerteza, todos se dedicam ao trabalho final. Kit tenta uma nova abordagem. Shin recebe um telegrama confuso de casa.

Lili também recebe ordens para voltar ao Japão. Debaixo de chuva, ela procura Kit para expressar seus sentimentos.

Lili se prepara para ir embora, e Peter conta que também pretende se mudar. Na festa de despedida dos dois, Catherine avisa que o navio de Kit está zarpando.

Cinco anos se passaram. Ao receber uma notícia terrível, Lili desiste de seus dois amores: Kit e a pintura. Ao buscar o apoio de Shin, ele a pede em casamento.

Lili encontra uma carta importante e confronta Shin. Depois que ele revela sua estranha visão, os dois procuram Kit.

Decididos a voltar para a arte, Lili e Shin rompem o noivado. Kit volta para casa. Será que essas almas gêmeas vão se reencontrar?