Em 1992, Ryu Eun-jung briga com a aluna nova Cheon Sang-yeon movida por inveja. Anos depois, Sang-yeon reaparece dizendo que está doente e tem um último pedido.

Após recusar o pedido de Sang-yeon, Eun-jung revisita o passado das duas, que vai de uma amizade complexa até o amor por Cheon Sang-hak, irmão de Sang-yeon.

Eun-jung conhece Kim Sang-hak no clube de fotografia da faculdade. Ele tem o mesmo sobrenome de alguém do seu passado, e a timidez dela gera um momento constrangedor.

Após vários anos sem contato, Eun-jung e Sang-yeon se reencontram na faculdade. Mas a velha insegurança reaparece e traz à tona dores antigas.

O alistamento de Sang-hak gera distância. Para Eun-jung, ligações ignoradas e segredos virtuais começam a surgir, colocando a amizade com Sang-yeon em perigo.

Sang-yeon e Sang-hak se aproximam ao conversar sobre o irmão dela. Mas a desconfiança de Eun-jung aumenta, levando a uma verdade que muda sua opinião sobre eles.

Depois que Eun-jung a confronta sobre Sang-hak, Sang-yeon tenta aliviar o clima tenso, mas logo descobre um grande segredo sobre o irmão.

Excluída do segredo de Sang-hak e Sang-yeon, Eun-jung se sente sozinha e perdida. Até que mágoas e adversidades levam os três a caminhos diferentes.

Agora produtora de cinema, Eun-jung reencontra Sang-hak mais uma vez. Mas quando uma notícia desastrosa atinge o projeto em que eles trabalham, Sang-yeon reaparece.

Com o início das filmagens, Eun-jung e Sang-yeon brigam por orçamento, roteiro e estilo criativo. Mas ambas querem Sang-hak como diretor de fotografia.

A busca por uma locação distante deixa Eun-jung e Sang-yeon isoladas. Pequenos obstáculos e diferenças criativas levam a um impasse tenso e sem solução.

Um acidente no set coloca as filmagens em perigo. Eun-jung e Sang-yeon precisam trabalhar juntas para manter o projeto, confiando no conhecimento de Sang-hak.

O ressentimento de Sang-yeon por Eun-jung só aumenta. Uma crise violenta no set leva o caos à produção e à parceria das duas.

Com o fim da amizade, Eun-jung se afasta de Sang-yeon de vez. Anos depois, Sang-yeon volta e pede que Eun-jung atenda a seu último desejo.

Com Sang-yeon chegando ao fim da vida, Eun-jung tem dificuldade para cumprir uma promessa. Na véspera do adeus, elas relembram a amizade de uma vida inteira.