A cidade de Domori é um lugar onde fenômenos misteriosos ocorrem com frequência e a escola primária contrata Nube, o único professor paranormal do país, para proteger as crianças. Assim que chega na escola, Nube entra em confilto com seu aluno, Hiroshi, um garoto que tem brigado com todos a sua volta ultimamente. Nube percebe uma presença estranha no garoto.

Nueno derrota o demônio que possuía Hiroshi com a sua Mão do Demônio, mas um misterioso médico aparece e rapta o garoto! Nueno e Kyoko vão atrás dos dois, mas acabam perdendo-os de vista por causa de uma técnica de ilusão. Enquanto isso, o médico segue com seu ritual bizarro que incluirá toda a cidade. O que ele quer com Hiroshi? Qual sua verdadeira identidade?

Uma sombra assustadora aparece na escola no meio da noite, um aluno misterioso que vem para apagar as lousas, trocar a água das flores e limpar a gaiola dos coelhos. Hiroshi e a turma decidem entrar na escola durante a noite para descobrir mais sobre esse aluno exemplar, mas a identidade desse garoto não era humana! Será que ele vai se tornar amigo da turma?

Depois de ver os poderes de Nube, Miki começa a desenvolver uma admiração por poderes paranormais e fica obcecada pelo tema, lendo revistas e vendo vídeos que fazem sua imaginação ir longe! Ela fica tão absorta que até sacrifica a noite de sono, e ao tirar uma soneca no dia seguinte, pecebe que consegue espiar os segredos dos outros! Será que ela realmente virou uma paranormal?

Katsuya quer comprar um crepe para sua irmãzinha, Manami, mas não tem dinheiro. Nessa hora, ele encontra dinheiro em um santuário e decide usá-lo. Trata-se de uma armadilha preparada por Hatamonba, uma espada amaldiçoada que decapitou inúmeros criminosos. Katsuya e Manami são considerados criminosos e perseguidos pela lâmina assassina e precisam da ajuda de Nube em meio ao desespero.

Makoto está apavorado após ouvir na internet a lenda de "Teketeke", a fantasma de uma estudante que perdeu a parte inferior do corpo num acidente e vaga por aí em busca de pernas. Dizem que a fantasma aparece dentro de três dias para aquele que ouvir a história, o que deixa os alunos da Domori em pânico. Mas Nube afirma que isso não passa de uma invenção e pede que Makoto pare de pensar nisso...

Quando a neve cai fora de época na Cidade de Domori, uma linda garota aparece diante de Nueno. Ela se apresenta como Yukime e diz que veio cumprir uma promessa que fez a ele cinco anos antes. Os alunos ficam chocados que uma garota tão bonita tenha vindo atrás do seu professor encalhado, mas é quando descobrem que se trata de uma mulher da neve.

Akira adora inventar coisas e desde que conseguiu um tablet em meio à sucata, ficou obcecado ainda mais por inventar, como se estivesse possuído. Suas invenções tem energia espiritual e logo ele começa a dizer que pode "reviver os mortos", deixando todos confusos. É hora de Nueno investigar.

Um dia, Nube conhece uma garotinha na cidade. Ela é uma Zashiki Warashi, um espírito que traz boa sorte às pessoas. A Zashiki Warashi se apega a Nube e o segue até a escola. A partir daquele dia, uma sorte inesperada começa a se abater sobre seus colegas, um após o outro. No entanto, ao ver como os alunos de sua turma gradualmente se esquecem do trabalho duro e começam a depender da boa sorte, Nube acha difícil se despedir da Zashiki Warashi, mas...

Nascido em uma família rica, Shuichi descarta descuidadamente tudo o que não precisa mais. Ele havia se esquecido da importância de cuidar de seus pertences até que, um dia, sem querer, pega um guarda-chuva amarelo esfarrapado. O guarda-chuva repentinamente se revela um yokai e sequestra Shuichi, forçando-o a se juntar a uma série de objetos descartados no Desfile Noturno de Yokai.

Tamamo, o demônio raposa que Nube derrotou por tentar roubar o crânio de Hiroshi, reaparece um dia na Escola Primária Domori. Quando Nube, furioso, o confronta, Tamamo diz que não está mais interessado em Hiroshi e declara uma trégua temporária. No entanto, ele ataca repentinamente os alunos da Classe 5-3. Logo fica claro que o verdadeiro alvo de Tamamo não são os alunos, mas o poder especial de Nube.

Remugyo, um monstro espiritual gigante, aparece na Escola Primária Domori e põe ovos nas costas dos alunos de Nube. Sabendo que os ovos os matarão ao chocarem, Nube enfrenta um pesadelo agravado pela terrível capacidade de regeneração de Remugyo. Enquanto Tamamo tenta descobrir o segredo do incrível poder de Nube, os ovos começam a eclodir. Nube aposta sua vida em uma última tentativa desesperada de salvar seus alunos.

Nube não aparece na escola, e há rumores sobre uma pessoa misteriosa morando no antigo prédio da escola. Hiroshi e seus amigos entram sorrateiramente no prédio para investigar, apenas para descobrir que Nube está possuído por um demônio e incapaz de usar sua Mão Demoníaca. Agora, seus alunos precisam reunir toda a sua coragem para salvar seu professor.

Kyoko Inaba tem 26 anos e está há quatro anos em seu emprego estressante. Mais uma vez, ela embarca no trem lotado a caminho do trabalho. Entre ligações de clientes irritados e seu gerente tirano acumulando mais tarefas, ela não aguenta mais. Convencida de que Nube é o único que pode ajudá-la, ela vai procurá-lo, mas o que descobre a deixa chocada.

Chabukuro é um yokai que aparece como uma bolsa pendurada no céu. Qualquer um que a pegue pode viajar no tempo para corrigir um único erro. Para Nube, há um momento que ele deseja desesperadamente mudar. Agora, o professor psíquico que arrisca a vida para proteger seus alunos precisa enfrentar o passado doloroso que o moldou.

Nube abre um misterioso pacote refrigerado e de lá sai Yukime! A yuki-onna desceu das montanhas mais uma vez, movida por seu amor por Nube. Desta vez, ela declara que vai morar com ele. Mas, lutando contra seus estilos de vida incompatíveis, Nube a trata com frieza. Em um acesso de raiva, Yukime sai furiosa, apenas para se meter em grandes problemas.

Com a polícia patrulhando a cidade, alertas de emergência soando em celulares e adultos ansiosos sussurrando boatos, uma atmosfera perturbadora paira sobre a cidade. Em meio a essa tensão, Hiroshi, Kyoko e Mitsuki encontram um homem mascarado vestindo uma capa vermelha. Ele pergunta se eles preferem vermelho, branco ou azul, mas suas respostas inocentes podem ter consequências terríveis.

Ao encontrar flores murchando na sombra de um prédio, Miki chuta a parede com raiva e grita para que ela se mova. No dia seguinte, ela descobre que o mesmo prédio agora está do outro lado da rua! Mas ninguém, nem mesmo Nube, parece ter notado a mudança. Ao perceber que é a única ciente da transformação da cidade, a confusão de Miki rapidamente se transforma em medo.

A caminho de um local secreto de pesca, Katsuya resgata um filhote perdido. Acidentalmente, ele invade um santuário proibido, a morada de Kirin, uma besta divina. Quando a ira de Kirin se volta contra Katsuya, Nube jura protegê-lo. Mas as bestas divinas são muito mais mortais que os yokai, e essa batalha pode custar a vida de Nube.

Nube, Kyoko, suas amigas e até mesmo Yukime, a Yuki-onna, estão na praia para um dia de diversão. Apesar do calor escaldante, Yukime aproveita todas as oportunidades para declarar seu amor ardente por Nube. No entanto, Kyoko, ainda desconfiada de Yukime, constantemente frustra suas tentativas de se aproximar de Nube. Enquanto faíscas voam entre as garotas, uma sombra escura e sinistra surge no mar.

Mamoru é um aluno saudável da quinta série, apaixonado por futebol, na turma da professora Ritsuko. Ou melhor, era, até adoecer após avistar uma sombra fantasmagórica dançando em um telhado. Desconfiado de sua situação, Mamoru pede ajuda a Nube, o que irrita a professora Ritsuko. Apesar de contrariado, Mamoru prefere depender do aparentemente pouco confiável Nube. A professora Ritsuko o visita no hospital e presencia uma cena aterradora.

Uma tempestade iminente prende Miki e Hiroshi na escola vazia com Nube. Eles observam, confusos, um carro entrar em alta velocidade no pátio da escola e um homem e uma mulher saltarem para fora, procurando desesperadamente um lugar para se esconder. Percebendo a gravidade da situação, Nube age, mas pode ser tarde demais. Um jogo mortal de esconde-esconde já começou.

Quando Hiroshi e seus amigos encontram uma carta de amor endereçada a Nube, a curiosidade fala mais alto e eles o seguem secretamente até seu encontro. Ao chegarem a um parque à beira-mar, veem Nube com uma garota bonita e descobrem que ela é uma ex-aluna dele. No entanto, algo nessa garota parece estranho.

Todo aluno do ensino fundamental no Japão conhece o espírito maligno da Senhorita Mary. Quando ela lhe entrega sua boneca amaldiçoada, você tem apenas uma semana para encontrar os braços e pernas que faltam. Se falhar, ela arrancará seus próprios membros para restaurar a boneca. Quando Noriko se torna seu próximo alvo, Nube jura protegê-la. No entanto, sua determinação em exorcizar a Senhorita Mary vacila ao descobrir seu passado trágico.

A Mão Demoníaca começa a se libertar do selo no Dia da Aniquilação de Nube, o único dia em que seus poderes psíquicos estão mais fracos. Sem o selo, o corpo e a alma de Nube ficarão completamente sob o controle do demônio. Quando Tamamo percebe o perigo, ele mergulha nas memórias de Nube para encontrar uma maneira de selar o demônio novamente. No entanto, nada poderia prepará-lo para o choque que está prestes a enfrentar.

Enquanto Nube luta contra um demônio muito mais poderoso do que ele, fica claro que não pode derrotá-lo sozinho. Se morrer ali, o Nube que Hiroshi conhece deixará de existir. No entanto, Hiroshi e seus amigos só podem observar, perplexos. Apesar das adversidades, Nube se recusa a desistir. Ele se prepara para o pior quando, de repente, sente algo estranhamente familiar.