O adolescente Shiki é atacado por um homem misterioso. Quando seu pai adotivo o ajuda a fugir, ele descobre sua surpreendente e mítica herança.

Shiki desperta diante de Naito Mudano, membro da Organização Oni. Ele avalia se Shiki tem potencial para fazer parte da organização.

Mudano divide os novos alunos em equipes antes do estranho jogo de pega-pega, mas Shiki logo entra em uma briga com seu colega Jin Kougasaki.

Shiki se esforça demais na luta contra o titã e fica exausto. Sem se preocupar com os companheiros de equipe, Kougasaki tenta derrubar Mudano.

Mudano leva Shiki e os outros para a base da Agência Oni em Quioto. Mas um plano sinistro para destruir o santuário secreto do grupo já está em andamento.

Forçada a enfrentar seus companheiros caídos e reanimados, a Unidade de Suporte fica sobrecarregada, colocando a base de Quioto em risco.

Após o ataque-surpresa de Tsubakiri, Oiranzaka tenta ganhar tempo para que os outros consigam escapar da armadilha de bactérias negras de Yomogi.

Apesar da confiança de Sazanami, um dos Uglies a domina com facilidade. Apavorado e paralisado, Kiriyama assiste a tudo de seu esconderijo.

Ao abrir um caixão de onde sai o cadáver reanimado de um agente da facção Momotaro, Tsubakiri alega que ele mesmo escolheu se tornar uma marionete.

Samidare visita a sede da facção Momotaro em Tóquio. Ignorando as provocações de Shinya, declara que é ele quem vai matar Shiki.

Shiki enfrenta Tsubakiri em uma luta final, trazendo o passado do Momotaro à tona em meio ao colapso de Kyoto.

Uma tempestade pega os meninos de surpresa e eles têm que ficar trancados por uma noite.

Os meninos têm tempo para ir a um festival local e Shiki conhece alguém misterioso.

A rede de vigilância da Momotaro detecta o que aconteceu e responde imediatamente.

Shinya procura estudantes da academia para realizar seu plano.

Kougasaki revela refém. Trio vai ao hospital. Mudano sente inimigo e sai. Os 2 chegam e o hospital está em chamas.

Mudano domina a luta, mas Osuke se empolga com o rival forte e ataca sem medo, largando a defesa.

Casa e hospital queimam. Shiki é suspeito. Masumi prevê risco, muda o abrigo e busca pistas dos Momotaro.

Sem achar o esconderijo da Kanto Nuts, Shiki recorre a Kado, que envia Shinya para achar o QG.

Shinya usa o poder de Momotaro para encontrar o esconderijo dos Oni.

Enfrentando Tsukuyomi e seus ataques de tarô, Mudano é ferido, mas já prepara uma vingança oculta.

Shiki tenta provar sua inocência, mas Mikado o rejeita e o ataca. Sem saída, Shiki aceita lutar e libera seu poder.

Shiki cai perante as 6 armas de Mikado. À beira da morte, desperta o poder do Oni de Fogo!

Mikado usa tudo para deter Shiki. Esgotado, ouve Mudano dizer que não lhe dará o golpe de misericórdia.