A morada dos eremitas, o mundo onde vivem deuses e humanos vivem, fica à beira do colapso quando as Quatro Feras Malignas que sustentam o mundo desaparecem. O infame kashi incompetente, Ichiyo viaja através dos mundos com seu deus subordinado, Tenko, para trazer as Feras de volta e libertar seu pai adotivo. Certo dia, ele descobre que a fera divina Gyuki estava sendo enganada por seu mestre Bui.

Ichiyo e Tenko vão parar em uma pequena ilha de Okinawa durante uma missão. Lá, eles são acolhidos na casa do garotinho Ryu e sua irmã, uma fotógrafa que viaja o mundo todo. Quando sua irmã retorna de uma viagem ela se surpreende com a presença de Ichiyo em sua casa o acusando de invasão e dizendo que não tem um irmão mais novo. Uma tempestade se aproxima da ilha bem na hora em que Ryu desaparece.

Hakusyurin, a Rainha Mãe do Ocidente, é uma das forças que reina sobre os Oito Eremitas que governam o Mundo dos Imortais. Ela ficou órfã ainda jovem, mas foi acolhida na Morada Ankei. Sanu, filho de Kansyouri, era como um irmão para a pequena rainha que assistiu o amigo perder a mãe para uma doença e tornar-se inimigo do próprio pai.

Ichiyo e Hakusyurin desenvolveram uma amizade nos jardins do Palácio Celestial do Lago de Jade. Após ser perguntado, Ichiyo conta para Hakusyurin sobre o dia em que conheceu Tenko, seu deus subordinado, quando se separou do Ministro dos Kashi, Sonto, durante uma viagem em busca de Souryu. Bem ao fundo de uma floresta sagrada, ele encontrou um homem aprisionado por um selo poderoso...

Ichiyo se encontra com Hakugo pela primeira vez em muito tempo, mas um terremoto acontece, deixando clara a fragilidade de seu pai. Para piorar, ladrões aproveitaram o caos do terremoto para roubar os pêssegos da imortalidade que permitem que os kashi viajem para outros mundos. Ran Saiwa é detido por ser considerado suspeito, e Ichiyo e Horyusei vão ao Japão para investigar esses roubos.

Um misterioso homem com máscara de gás e outro com máscara de coelho estão por trás do roubo dos Pêssegos da Imortalidade. Ichiyo reencontra seu amigo Sanu depois de muitos anos e os dois colocam o assunto em dia, mas a conversa é interrompida porque Tenko não se sente bem. Enquanto isso, uma confusão acontece na frente dos aposentos do Rei Pai do Oriente, mas Sonto aparece para protegê-lo.

Hiki, uma das quatro feras malignas, fica fora de controle e seu irmão mais velho, Gaishi, revida. Tenko continua se sentindo mal, por isso Ichiyo evoca a ajuda de Kaka para dar um jeito na situação caótica. Estranhas criaturas começam a reanimar os cadáveres dos soldados, deixando Kaka encurralada. Enquanto isso, Sonto e o misterioso garoto de máscara de coelho continuam em uma batalha feroz.

Ichiyo recebe ordens de Sonto para purificar as esferas de Sai, que foram maculadas no ataque do garoto da máscara de coelho. A única pessoa capaz de purificar Sai é Otohime, a pessoa que as cria. Então Ichiyo vai a seu encontro, mas acaba preso em suas câmaras! Enquanto isso, os Oito Eremitas debatem sobre os últimos acontecimentos e questionam Ran Saiwa sobre a identidade de Ichiyo.

Após se separar de Tenko, Ichiyo encontra Syungei e pondera sobre a identidade de seu deus subordinado. Será que Tenko é o Souryu, subordinado de Kyoko das Quatro Feras Malignas? Enquanto procura por Ichiyo, Tenko se depara com Hiki. Gaishi aparece para alimentar o irmão aprisionado e fica furioso ao ver um intruso ali. Hiki revela que sabe a verdadeira identidade de Tenko...

Ichiyo e os outros são autorizados a retornar à superfície com a condição de que levem Heikan. Afinal, qual é a verdadeira identidade de Ichiyo? Tenko é mesmo o Souryu? Com ​​o mistério se aprofundando, Ichiyo vai visitar Sonto que deduz que ele seja o Ovo da Lua. Sonto teme que Konton possa estar de olho em Ichiyo e o proíbe de trabalhar como Kashi. Tenko é levado por ordem dos Oito Eremitas.

Obcecado com a ideia de recuperar o que lhe foi roubado, Sanu propõe a Ichiyo que destruam os Oito Eremitas e fica furioso quando sua ideia não é aceita. Então ele ataca Ichiyo com um deus subordinado que conseguiu por meio de um feitiço proibido. Encurralados, Ichiyo e seus amigos descobrem que Sanu estava trabalhando para Konton o tempo todo!

Ichiyo e Hakusyurin se reencontram e ela abre o coração, dizendo que só por aquele momento ela gostaria de agir como si e não como a Rainha Mãe e pede a Ichiyo que devolva um livro que ela pegou emprestado de Sanu. Este, cuja aparência mudou devido aos efeitos da magia proibida, permanece em silêncio mas decide se abrir para Ichiyo e contar sua história com Konton.