Mishima é um estudante que vive no campo durante a era Heisei, é um estranho em sua classe. Embora seja intimidado pelos colegas por ter cabelo comprido, ele não resiste nem um pouco. A fonte de conforto de Mishima era aplicar secretamente o batom da mãe, balançar seus longos cabelos e se tornar sua "versão fofa". No entanto, o cabelo longo que ele havia deixado crescer com tanto cuidado foi cortado por um grupo de valentões. Chocado, ele volta para casa, mas fica chocado ao se ver no espelho. "Incrível...tão fofo..."

Quando Mishima está prestes a ser forçado a entrar em um carro por alguns homens, ele é salvo pelo líder do grupo de valentões que sempre o provoca, Kirino Makoto. Embora Mishima expresse sua gratidão sinceramente, Kirino fica furioso ao ver que Mishima está usando batom. Mais tarde, no terraço da escola, ele vê Kirino segurando o batom de sua mãe, que ele havia perdido antes. Além disso, ele tenta aplicá-lo em seus próprios lábios...

Mishima descobre a verdadeira natureza de Kirino. Eles conversam sobre amor, experimentam produtos de maquiagem e se encontram secretamente no terraço como rotina diária. Lá, ele descobre que Kirino já se relacionou com mulheres. Enquanto isso, Mishima é chamado para sair pela garota mais bonita da classe. Ele hesita, mas então se lembra da história de Kirino...

Mishima que não conseguiu ir mais fundo com Fujii, e está cada vez mais preocupado com sua própria identidade. O encontro no telhado continua com Kirino confortando Mishima. As donas de casa da cidade rural estavam agitadas com conversas sobre a aparência de Mishima. Enquanto isso, a razão pela qual Kirino está escondendo sua verdadeira natureza e o passado de Yanagida, um professor de estudos sociais que se importa com Mishima, começam a ficar claros...

O professor de estudos sociais finalmente mostra sua verdadeira face durante um jogo de punição para Mishima. Yumeno Taro, que sempre incomodou Mishima, também se interessa desajeitadamente pelo comportamento estranho de Mishima. Enquanto isso, Kirino, que continua seu encontro secreto no telhado, parece ter transformado suas suspeitas sobre a verdadeira natureza de Yanagida em certeza. Kirino oferece a Mishima alguns conselhos reconfortantes, mas a mão maligna de Yanagita se aproxima ainda mais de Mishima.

Yumeno, preocupado com Mishima, que foi atacado por Yanagida, começa a faltar às atividades do clube depois da escola e acompanha Mishima quase todos os dias. Kirino acha os dois cativantes, mas sente uma diferença em suas identidades e entre eles e Yumeno. Mishima fica intrigado com a mudança óbvia na atitude de Yumeno e então ele lhe faz uma pergunta sincera.

Kirino conforta Mishima, que fica chocado após ser rejeitado por Yumeno por conta de seu corpo. À medida que o vínculo entre os dois se fortalece, os rumores em torno de Mishima se tornam o assunto da cidade em sua pequena comunidade rural. O boato também chegou aos ouvidos de suas famílias que tem reações completamente opostas aos seus filhos que estão lutando com sua identidade.

Mishima e Kirino estão indo para Tóquio de bicicleta para fugir de sua cidade rural. Mishima está preocupado com Kirino, cuja mente está em outro lugar, mas suas preocupações acabam sendo infundadas quando os dois descobrem que a mãe de Kirino, Takeko, não está bem de saúde, eles decidem retornar para sua cidade no interior. Quando a jornada termina, eles se vêem em um caminho para romper com seu relacionamento.