Chris não passa no supletivo e é forçado a voltar à sua escola só de brancos onde ele tenta melhorar seu status social se passando por um membro de gangue. A mãe de Chris arruma um emprego na loja de colchões e descobre que Julius é seu supervisor.

Os vizinhos de Chris dão a festa anual do quarteirão, onde Chris tenta passar um tempo com sua vizinha Tasha, e Rochelle se envolve numa competição maluca de macarrão com queijo contra sua maior inimiga, Peaches.

Chris se sente ofuscado por Drew na escola e tenta se apegar à identidade de "irmão do Drew". Tonya já tem sua própria chave, mas a perde e precisa arranjar uma forma de entrar em casa. Rochelle força Julius a fazer um amigo no trabalho.

Quando Chris se desentende com um membro da Ku Klux Klan, Rochelle dá uma aula personalizada no instituto "Você Não É Branco". Enquanto isso, Julius, Drew e Tonya lutam contra uma gangue de cantores à capela.

Chris considera usar um código para trapacear em Mike Tyson's Punch-Out e tentar ganhar um Nintendo de graça, enquanto Rochelle considera expulsar seu irmão de casa.

Chris passa o Dia das Bruxas na igreja num evento chamado "Dia das Santas" na esperança de ficar com Tasha, enquanto Rochelle e Julius vão para uma festa do trabalho, tentando irritar o chefe de Rochelle para que ele a mande embora.

Quando Chris, Drew e Greg começam um clube de breakdance para se livrarem da aula de educação física, Greg testa os limites da amizade de Chris. Tonya quer usar roupas de adulto e os caras da barbearia tentam curar a "cegueira para bumbum" de Julius.

Chris pede a ajuda de Tonya para terminar com uma garota, enquanto Drew se prepara para fazer um discurso sobre a vez que Jackie Robinson o segurou quando era bebê, e Julius tenta sair por cima de seu irmão "médico de mentira", o quiroprata Louis.

Chris arruma um trabalho de DJ num baile drag, enquanto Julius tenta lidar com a dor de garganta de Tonya sem pedir que Rochelle volte de sua viagem de trabalho.

Chris e Greg gravam por cima de um filme adulto que pegaram com Caruso e embarcam numa jornada para achar outro igual. Rochelle lidera uma greve no escritório. Julius considera fazer uma aposta usando a informação interna que Louis deixou escapar.

Chris é forçado a ir caçar na viagem de família para a Carolina do Sul, e Julius tenta superar o irmão Louis. Rochelle passa do ponto para tentar melhorar o relacionamento com a sogra, e Tonya faz um esquema para assistir MTV Spring Break.

Quando Chris e Julius discutem por conta do preço de Air Jordans, Chris toma uma atitude drástica, deixando Rochelle e Julius em um impasse sobre como educar os filhos. Enquanto isso, Drew sofre para guardar um segredo.

Chris se preocupa em trair suas origens quando começa a treinar o time de basquete da escola. Sr. Omar atrasa o aluguel, então Julius e Rochelle começam a procurar um novo inquilino. Tonya e Drew tentam melhorar os negócios de Sr. Omar.

Chris, Drew e Tonya precisam se unir quando se envolvem em problemas ao dirigir o carro novo (usado) de Julius. Rochelle e Peaches acabam sendo juradas do mesmo julgamento.

Quando um herói local é morto, Chris fica mais religioso, e Rochelle vai atrás de um seguro de vida. Enquanto isso, Tonya tenta sabotar a atriz do musical da escola, e Drew se autonomeia um super-herói local.

Chris sai com uma mulher mais velha, Drew entra em pânico com a ideia de ficar menos gato com a idade, e Tonya descobre que sua amiga gosta de homens mais velhos - no caso, o Julius. Rochelle encoraja Julius a participar de um ensaio clínico.

Chris apresenta rap para os garotos brancos da escola. Enquanto isso, Rochelle suspeita que a mãe esteja sendo enganada por um brasileiro gostoso, e Julius ensina a Drew seus métodos de exercícios grátis.

Desesperado por dinheiro, Chris trai os caras do bairro ao contar para as mulheres como os homens pensam. Enquanto isso, Rochelle faz uma aula de caratê de defesa pessoal com Drew, e Tonya se torna monitora de corredores.

Decidido a não perder o WrestleMania, Chris descobre que Rochelle esconde um segredo. Julius encara uma decisão impossível: ir à apresentação do musical da Tonya ou assistir aos Dodgers no World Series. Greg ajuda Drew com seu show de mágica.

Quando Peaches fica noiva, Chris decide se declarar para Tasha. Enquanto isso, Rochelle é forçada a planejar o casamento de Peaches, Julius surta ao pensar em pagar o futuro casamento de Tonya, e Ducky rouba o trabalho de Drew como pagem.