Depois de Toya voltar de mais uma aventura, Deus repentinamente o chama para uma conversa. Nesse momento, a natureza da relação que ele tem com as quatro noivas é colocada à prova. Enquanto isso, Micah pede ajuda para trazer hóspedes para a hospedaria, e Toya decide criar uma fonte de águas termais na cidade.

Toya e companhia descobrem umas novas ruínas no deserto e partem para lá. No entanto, antes de chegar ao destino eles encontram uma criatura misteriosa, um grupo de pessoas perdidas no deserto e um jovem misterioso.

Toya abre um café de leitura que logo se torna um grande sucesso. Quando ele decide partir em uma missão com Yumina, acaba descobrindo que um grupo de funcionárias da guilda deseja uma série de livros. Mas será que ele vai conseguir encontrar todos?

Toya resolve comprar alguns livros na capital do Império Regulus e acaba encontrando a cidade em meio a uma grande confusão: um golpe de estado orquestrado por um general que obteve imunidade contra ataques mágicos. Ele encontra e decide salvar a princesa imperial, mas será que ele conseguirá salvar o império?

Enquanto Zephyrus oferece a mão de sua filha Lucia para Toya, Tristwyn se junta a ele para bolar um acordo que firme a amizade entre as duas nações... e isso implicar em dar um reino inteiro para Toya.

Toya e companhia encontram mais um prédio de Babylon. Após isso, enquanto conversa com os pais de algumas de suas noivas, ele acaba encontram mais uma vez uma pessoa inesperada.

Em busca dos tão falados Frame Gears, Toya encontra outras ruínas de Babylon. Mas será que finalmente ele obterá o que deseja para encarar os Phrases? Após isso, a Princesa Sue aparece para pedir uma coisa bem complicada para Toya... Mas será que ele pode aceitar?

Depois de conseguir evitar o casamento de Sue com o príncipe Zabune de Linhea, Toya se une ao príncipe Cloud para tentar salvar o reino da tirania do irmão. No entanto, quando começam a investigar, descobrem que a situação é muito mais complicada do que parece.

Toya combina de sair com todas as noivas, mas será que esse encontro vai dar certo? Depois, Toya parte em busca de um certo material, mas encontra uma cavaleira em apuros.

Toya encontra uma garota misteriosa. Ao levá-la para suas instalações médicas, os exames revelam que ela sofre de amnésia. Quem será a garota misteriosa? Toya recebe um pedido para caçar um monstro com olhos místicos da petrificação, que está causando muito trabalho para aventureiros.

A irmã mais velha de Toya aparece de repente e resolve visitar Brunhild? Pouco depois, a nação recebe uma comitiva do Reino de Cavaleiros de Lestia, causando mais uma surpresa para Toya.

Toya descobre mais ruínas de Babylon. Depois de passar pelos testes necessários para ser reconhecido pelas administradoras, recebe notícias de Belfast...