Uma maga solitária chamada Siluca e o cavaleiro andarilho chamado Theo fazem um juramento como mestre e serva, com esperança de reformar uma terra repleta de guerra e caos.

Com o Theo sob controle do seu próprio território, Siluca começa a colocar os planos em ação, assim como chamar velhos aliados. Enquanto isso, na região próxima de Sievis, um nobre ambicioso planeja tomar o novo reino.

Com Lassic ao seu lado, as forças de Theo derrotam nobres livres de todos os lados. Por sugestão de Siluca, ele decide assumir o nome Cornaro, com base em um herói de sua terra natal de Sistina. Mas longe de se tornar um nome, pelo contrário, faz Theo parece um mero farsante. É quando uma cidade no vilarejo de Theo é assolada pelo caos.

Para negociar sua entrada na Aliança, Siluca segue para Waldlind, governada por Marrine Kreische. Mas a negociação não acaba como ela esperava. Siluca então busca um encontro com um membro da União, Villar, o Conde de Altirk, mas ela é rejeitada sem cerimônia.

Jurando servir Villar, Theo vai para Altirk com Siluca. A primeira tarefa que Villar dá a eles é governar a Floresta da Escuridão Eterna, um território comandado pelos vampiros. A caminho da floresta, Theo e Siluca veem a sombra de uma mulher ameaçadora...

A Maga Líder de Villar, Margaret, está prestes a completar 25 anos. Villar apenas contrata mulheres como magas e encerra o contrato quando elas completam 25 anos. Uma festa extravagante é organizada. Todos os presentes manifestam sua gratidão a Margaret, além de sua tristeza pela despedida. É então que Villar pede a mão dela em uma dança. Siluca fica cada mais frustrada enquanto eles dançam apaixonadamente, quase que ostentando os sentimentos que têm um pelo outro.

Uma reunião dos nobres da União Fantástica está prestes a ocorrer. Villar ordena que Theo capture uma fortaleza governada pelo nobre livre Ladvan Toriuss, muito conhecido pela sua sinceridade e confiado pelo seu povo. Que tipo de estratégia Theo empregará para derrotar este homem?

A Tragédia do Grande Salão... Se este incidente nunca tivesse acontecido. Alexis Doucet e Marrine Kreische estariam unidos pelo casamento. Seis anos atrás, eles se apaixonaram em Eramu. Os sentimentos deles nunca mudaram, mesmo cientes de suas respectivas posições: a União Fantástica e a Aliança Fabril teriam se tornado uma só, graças a um verdadeiro amor. Mas essas esperanças logo foram despedaçadas. Agora assumindo o papel de liderança que era de seus pais, eles se veem em uma encruzilhada. Paz ou guerra: qual será a escolha deles, e o qual futuro os aguarda?

A União Fantástica quer negociar uma trégua, mas a Aliança Fabril decide lutar. Quando Starck tenta sair da União, Marrine impiedosamente envia suas tropas para atacar. Siluca recomenda enviar apoio ao vizinho Starck, mas, tendo jurado lealdade a Alexis, Villar rejeita a ideia com firmeza. De fato, ele ordena que Siluca e Theo saiam do castelo.

Após subjugar Starck, Waldlind não demora a invadir Altirk. Villar une forças com os vizinhos de Kilhis, Regalia e Haman para repelir Waldlind, mas um novo inimigo chega do mar. É Milza Kuches, príncipe de Dartania, antigo aliado de Villar, a quem Milza abandonou para se tornar a espada de Marrine. Junto da frota de Dartania, ele está prestes a realizar uma investida furiosa contra Altirk

Apesar de sofrer baixas, Altirk ganhou a vantagem em batalha. Mas de repente, uma frota enorme é avistada, avançando em direção a eles pelo mar. Marrine chamou os Nórdicos, do outro lado do continente para reforçarem suas tropas.

Mesmo depois de Villar ser morto, os nobres de Altirk continuam a lutar. Reunidos no castelo de Lassic, os nobres da União proclamam a formação do Tratado de Altirk para carregar o legado de Villar. Lassic nomeia Theo para liderar o Tratado, mas não consegue a concordância dos outros Nobres, já que as realizações militares de Theo estão aquém das suas expectativas.

Para se diferenciar como alguém adequado a liderar o Tratado de Altirk, Theo e companhia vão para Sistina. Para salvar os cidadãos de Sistina da opressão da família Rossini, eles visitam cidades dentro dos seus domínios para incentivar uma revolta, mas o governo de terror dos Rossini está muito arraigado e ninguém está disposto a se insurgir.

Com o aumento das proporções da revolta comandada por Theo, que assumiu o nome do herói, Cornaro, Federico começa a se sentir ameaçado. Ele dá ao seu filho mais velho, Dorni, cinco mil tropas e ordena que ele reprima Theo e acabe com a rebelião. Por trás dos panos, a Bruxa Negra, Jana, tem um plano secreto nas mangas.

Theo cuidou das coisas em Sistina, com um novo aliado. Enquanto isso, Milza tem um controle firme sobre Altirk, chegando a ponto de erradicar qualquer ato de rebeldia. Com Theo retomando à Floresta da Escuridão Eterna, uma batalha entre Theo e Milza se torna inevitável.

A batalha continua na floresta, enquanto Theo tenta atrair o exército de Milza. No entanto, não desejando cair na armadilha, Milza e seu mago bolam um plano para atrair Theo. Enquanto isso, enquanto os Starcks e os nórdicos se aproximam de Haman, Edokia e sua maga tomam uma decisão difícil

Como os exércitos do Tratado reunidos em volta do Castelo do Unicórnio, Milza se torna muito impaciente. Ele diz ao seu mago que, mesmo que os reforços de Waldlind apareçam, isso só colocaria Marrine em perigo. No entanto, seu mago o convence que a presença dela é capaz de virar o jogo. Milza ouvirá seu mago?

Enquanto o Tratado de Altirk avança, ele declara sua independência da União. O Tratado jura negociar a paz com a Aliança e a União ao se tornar uma terceira força, que carrega os desejos de Villar.

Com a União mobilizando todas as suas forças, consegue se vingar pelos Le Couleurs. No entanto, seu próximo oponente é o Rei do Mar, Erik. Será que a União prevalecerá ou será esmagada pelo poderio bélico dos Nórdicos?

A União move seu exército para lutar com a Aliança. No entanto o Tratado já está no local. Será possível resistir contra a Aliança até a União chegar?

Quando as coisas estavam se acalmando, Siluca recebe uma mensagem enviada a todos os magos. Parece que os magos que apoiam os nobres estão sendo assassinados à noite por uma agência misteriosa.

Após a Academia Mágica declarar guerra, o Papa rotula Theo de herege e declara uma Guerra Santa contra o Exército Imperial. Agora, seguidores inocentes da Ordem bloqueiam o caminho de Theo para Eramu.

O Exército Imperial enfim chega aos portões de Eramu. Porém, com a Academia Mágica determinada a impedi-los, eles enviam um inimigo poderoso para detê-los lá

O Rei Vampiro entra no palco. Com o líder da Academia Mágica protegendo Pandora e toda a Era do Caos, poderá Theo ter êxito para trazer a Era do Cosmos?