É uma era na qual o mundo está em ruínas, mas mostra sinais de recuperação. Liu Bei Unicorn Gundam, um residente da Área de Shu, comanda o grupo de mercenários "Patrulha do Dragão" e protege a cidade. Um dia, ele avista dois homens sendo perseguidos por Bug e parte para salvá-los junto com Ma Chao Gundam Barbatos e Zhao Yun 00 Gundam, outros protetores da cidade. A história dos jovens unidos pelo destino em sua aventura para salvar o mundo começa aqui!

Liu Bei e seus amigos resgatam dois Mobile Suits de uma horda de Bugs. Eles são Guan Yu Nu Gundam e Zhang Fei God Hunda. Eles e Liu Bei fazem um juramento de irmandade e partem numa jornada para encontrar Zhuge Liang Freedom Gundam, pois dizem que ele é a chave para salvar o mundo. O trio chega na caverna que leva ao laboratório de Zhuge Liang. Enquanto eles avançam, várias armadilhas os aguardam. Será que Liu Bei e seus amigos conseguirão chegar a Zhuge Liang ilesos?

"Blue Wing" é o complexo militar e industrial da Área de Wei, e no seu comando está o jovem Cao Cao Wing Gundam. Para poder acabar com a miséria na Área de Luoyang, e resolver problemas no suprimento de Trinity, ele vai ter com senhor feudal Dong Zhuo Providence Gundam - que não lhe dá ouvidos. Intercedido por Sima Yi Destiny Gundam, Cao Cao encerra as negociações. Mas quando tenta deixar Luoyang, uma força maligna avança sobre ele.

Sun Jian Gundam Astray, chefe da guilda de distribuição "Red Tiger", deixa sua inimizade com Cao Cao de lado para formar uma aliança contra Dong Zhuo. Cada uma das forças apressa-se em sua preparação para a batalha em Luoyang. Enquanto isso, Liu Bei e seus amigos chegam num laboratório abandonado. Era lá que Zhuge Liang pesquisava partículas com Zhang Jue. Será que eles conseguirão achar uma pista de como salvar o mundo?

Liu Bei e os outros descobrem que o objetivo de Cao Cao e Sun Jian é derrotar Dong Zhuo. Eles oferecem-se se para fazer parte da investida, e ganham permissão para ir. O guerreiro de Shu viaja por uma estrada que leva a Luoyang, junto com as forças aliadas em duas áreas. Há um breve momento de conversas alegres, mas logo vem uma emboscada de Bugs. As forças aliadas estão em desvantagem numérica, mas Zhang Fei sugere um plano secreto para vencê-los.

Sob a liderança de Cao Cao e Sun Jian, as forças aliadas atacam a "Victory Tower", o castelo de Dong Zhuo - mas lá, encontram uma infestação de Bugs. Liu Bei ataca a torre junto com Cao Cao, mas Lu Bu Sinanju, o maior e mais poderoso inimigo, aparece para impedi-los. Enquanto isso, Zhuge Liang toma outra rota e encontra seu mestre, Zhang Jue.

Da Qiao Gundam Artemie e Xiao Qiao GN Archer seguiam pela rota secreta, mas são bloqueadas por Diao Chan Kshatriya. Zhou Yu Akatsuki chega rapidamente, mas o veneno de Diao Chan o coloca em grande desvantagem. Enquanto isso, Guan Yu e Zhang Fei começam a lutar contra Dong Zhuo, em sua verdadeira forma. Liu Bei e Cao Cao encurralam Lu Bu aos poucos, mas... Enquanto seus companheiros travam a batalha final, Zhang Jue e Zhuge Liang, agora unidos, descobrem uma verdade demoníaca.

Depois de finalmente derrotarem as forças de Dong Zhuo, Liu Bei e as forças aliadas comemoram a vitória. Mas Cao Cao se desespera com o esgotamento do Trinity, e se deixa levar pelas doces palavras de Sima Yi.

Cao Cao proclama que toda a população será transformada em BUG, e manda seu exército sob efeito da Trinity para atacar o mundo todo. Liu Bei tem dificuldades de encarar a realidade e decide encontrar Cao Cao para descobrir a verdade - mas com a clara noção de que terá que derrotar seu antigo mestre, caso o diálogo não funcione. Enquanto isso, os Red Tigers liderados por Sun Jiang entram em combate contra os generais e demais forças Blue Wing. Finalmente abrem-se as cortinas para a batalha final.

Cao Cao e Liu Bei não conseguem se entender. O tirano, completamente armado, ataca seu ex-pupilo e os outros, revelando sua nova forma. Liu Bei se vê forçado a enfrentá-lo em um embate que parece desesperador, mas ali ele vê um velho amigo, que supostamente estava morto. Zhuge Liang com seus planos indecifráveis. Sima Yi, com intenções misteriosas. Red Tigers e Blue Wings cruzando espadas. E Liu Bei, tentando impedir Cao Cao a todo custo. Com todos esses desejos e sentimentos em choque, a história chega ao seu clímax!!