Bumpy planeja construir uma nova boate no Harlem, mas precisa encontrar uma nova maneira de financiá-la sem o negócio da heroína. Elise testemunha no julgamento do assassinato de Malcolm X, quando três homens inocentes são acusados. Stella negocia um acordo comercial entre Colombo e Chin.

Uma disputa pelo poder irrompe no Harlem enquanto Bumpy busca aliados contra a traição de Chin. Enquanto isso, ele designa Frank Lucas para um arriscado assalto à venda de heroína, enquanto Elise descobre segredos mortais e Stella manobra para assumir o controle.

Quando a propriedade do novo clube de Bumpy está sendo vendida para um poderoso empreendedor imobiliário branco, Bumpy precisa convencer o "Espantalho" negro a vendê-la para ele; Mayme e Elise organizam um protesto na escola de Margaret.

Bumpy luta contra uma greve sindical que ameaça a construção de um clube. Elise resgata um colega Pantera. Frank enfrenta as consequências do assassinato do Cowboy Nick.

Bumpy encontra um novo fornecedor de concreto que subverte os pagamentos aos italianos; Elise e os Panteras planejam uma ação simbólica contra a polícia; Frank faz um trabalho para Colombo; Mayme pede a James Baldwin que faça uma leitura para o Conselho de Belas Artes.

Bumpy sofre um ataque cardíaco e tem visões de Malcolm no hospital; ele é forçado a negociar com Colombo o retorno seguro de Chance; Elise e Sadiq descobrem um informante nos Panteras; Olympia Gigante retorna para se vingar.

O Clube St. Clair abre, mas Bumpy tem que pagar uma taxa a Colombo; Frank busca proteção contra os italianos que tentam matá-lo; Colombo responde ao assédio do FBI; Sadiq se abre com Elise; Mayme enfrenta um obstáculo financeiro para ingressar no Conselho de Belas Artes.

Fred Straub retorna para processar Bumpy pela posse do St. Clair, mas desta vez, ele é apoiado pela Máfia Italiana; os Panteras intervêm quando o filho de Delia é convocado para o Vietnã; Colombo faz uma proposta interessante a Stella.

Sem o St. Clair, Bumpy é forçado a trazer um antigo inimigo de volta ao Harlem para cuidar de Joe Colombo; Omar descobre o nome de um dos atiradores de Malcolm e os Panteras investigam; Mayme é convidada para o Baile Preto e Branco de Truman Capote.

Um ataque à família de Bumpy o força a se unir a aliados improváveis ​​para retaliar contra Joe Colombo; Margaret fica com Elise e os Panteras e ajuda Jerome; Pino trai Stella; Colombo planeja uma manifestação pelos Direitos Civis no Central Park.