O nascimento do bebê Wang Lu é repleto de sinais. Dezoito anos depois, ele conhece Hai Yunfan na Conferência de Imortalidade da Seita Lingjian.

Wang Lu e Yunfan se ajudam. Para conseguir a Antiga Moeda de Xiaoyun, Wang Wu deixa o desafio da Aldeia de Taoyuan ainda mais difícil.

Wang Zhong muda de lado. Wang Lu chama atenção no desafio da Aldeia de Taoyuan. Outro desafio coloca os discípulos em perigo.

Ao descobrir que Wang Lu tem uma raiz espiritual única, a Seita Lingjian precisa tomar uma decisão difícil. Mas ele pode fazer um pedido.

Zhu Qin encontra uma desculpa para enfrentar Wang Lu e Yunfan. Na área de treinamento, Yunfan sofre um ataque de repente.

A causa da morte do discípulo é revelada. Mesmo sendo inocente, Wang Lu é punido por Wang Wu. Com a ajuda de Yunfan, ele procura por Liuli Xian.

Cercado por homens de capa preta, Yunfan é salvo por Liuli Xian e revela um segredo sobre a própria origem.

Wang Lu alcança um novo estágio da Ossos Wuxiang, então Wang Wu pede para ele procurar Frutas Vermelhas. Wang Lu suspeita de Zhu Qin.

Yunfan foge dos homens de capa preta, e a mente por trás do ataque é revelada. A chegada de um lutador deixa Yunfan furioso.

Yunfan se abre com Wang Lu e fala sobre o conflito com Hai Tiankuo. Wang Wu faz um acordo com Tiankuo e consegue algo em troca.

Yunfan, Wen Bao e Feng Ling aceitam treinar com Wang Lu no Pico Qingyun, mas o primeiro discípulo e o mestre Zhifeng começam a interferir.

Feng Ling pede para Wang Lu guardar um segredo e revela o motivo das bebedeiras de Wang Wu. Mais tarde, Wang Wu briga com o mestre Zhifeng.

Wang Wu derrota o mestre Zhifeng, que é punido. Wang Lu quer que Wang Wu aceite Yunfan como discípulo, mas ela faz uma exigência.

Mesmo sofrendo, Wang Wu ajuda Wang Lu a aperfeiçoar o Mantra Wuxiang. Wang Lu não encontra colegas suficientes para o treinamento e faz um pedido especial.

Wang Wu entrega um manual vazio para Wang Lu. Ao voltar para a aldeia com a equipe, ele é recebido com olhares estranhos.

Determinado a eliminar o mau, Wang Lu coordena seus ataques com a Espírito da Espada Liang Qiu. A identidade de uma santa é revelada.

Qian Xun relembra o passado. Para salvá-la, Wang Lu bola um plano para enganar o ancião He. A amnésia de Liuli Xian piora.

Sr. Zhou ocupa o lugar do ancião He. Wang Lu decide criar a Seita Aixin. Uma boneca de papel chama atenção.

A identidade da boneca de papel é revelada. Wang Lu decide conquistar o público com músicas e danças, inventando uma história de amor.

Wang Lu ajuda Yunfan a limpar o nome. Depois que suas tramoias são reveladas, Sr. Zhou ajuda Wang Lu a confrontar o Culto Qianling. Liuli Xian é sequestrada.

Ye Li liberta as pessoas presas na masmorra. O grupo de Wang Lu interrompe um ritual de sacrifício. Uma verdade chocante sobre o senhor Tianlun é descoberta.

Possuído, o senhor Tianlun começa a matar, então Wang Wu tenta resolver a situação. Depois de um sacrifício de sangue, Ye Li conta a verdade a Wang Lu.

Fang He confronta Wang Lu sobre a Seita Aixin. Wang Lu pede verificação para registrar a seita e faz um comunicado surpreendente.

O grupo de Wang Lu chega à cidade de Jiyang para um treinamento e faz uma descoberta chocante. Depois, eles encontram a Seita Yushou e uma pessoa conhecida.

A experiência de Wen Bao desperta suspeitas em Wang Lu. Wang Wu acorda na Montanha Junhuang e escuta uma conversa.

Wang Lu descobre um segredo sobre Xue Boren e tenta invadir o quarto dele. Com a ajuda de Liang Qiu, ele vê Boren usando seu poder em Miao.

Impressionado com a confiança de Feng Ling em Boren, Wang Lu muda de ideia. Yunfan segue os irmãos Xue. Wang Wu entra no quarto de Tiankuo.

Mestre Zuo revela como doma animais espirituais, mas Wang Lu desconfia. Wang Wu tenta escapar de Tiankuo. Yunfan sai para beber.

Boren arrisca a vida por Feng Ling. Wang Lu e Liang Qiu coordenam o ataque ao mestre Zuo. Um novo casal se prepara para o casamento.

Yunfan descobre a verdade chocante sobre o casamento de Feng Ling. Confrontado por Yunfan, Boren tenta provar sua inocência. Chai Qi fala sobre uma tragédia.

Feng Yin e Feng Ling fazem sacrifícios para acabar com uma briga antiga. Yunfan e Wang Lu decidem seguir caminhos distintos.

Feng Yin sofre uma lesão grave, e Feng Ling fica presa em uma caverna. Depois de tocar em um talismã, Wang Wu é transportada para uma dimensão desconhecida.

Começa a Conferência dos Cinco Fabulosos, e a Seita Lingjian se prepara para enfrentar a Seita Shengjing. Wen Bao se mete em confusão. Yunfan se une à Seita Shengjing.

Após a destruição de uma ferramenta mágica, os líderes das seitas se unem em busca de uma solução. Shuiyue faz uma proposta que acaba com o plano secreto de Wang Wu.

Du Songzi bola um plano contra Wang Lu, que acaba passando a perna nos rivais. Um ataque repentino de Shuiyue ameaça a vida dos líderes das seitas.

Wang Lu e Liuli Xian provocam o caos no Salão da Virtude. O plano de Yunfan é revelado. Shuiyue é cercado.

Usando a Pedra Nuwa, Ouyang Shang volta à vida e encerra a disputa com Tiankuo.