Enquanto Legoshi se ajusta à nova vida fora da Cherryton, a escola anuncia uma política de segregação. O atual BEASTAR demonstra interesse em Legoshi.

Legoshi tem problemas com o vizinho por conta de sua abstinência de carne. O novo líder misterioso do Shishi-Gumi planeja distribuir uma bebida energética perigosa.

Lembrando das palavras de Louis, Legoshi enfrenta os vendedores de bebida energética. Após uma decisão difícil do clube de teatro, uma figura do passado reaparece.

Gosha deixa o neto impressionado com suas habilidades de luta. Yahya lembra de sua história com Gosha. Uma foca gentil ensina Legoshi sobre o mundo marinho.

Depois de rever antigos amigos do clube de teatro, Legoshi se encontra com Yahya. Enquanto isso, um civeta astuto obriga a Shishi-Gumi a trabalhar com ele.

Legoshi se recupera sob os cuidados de Gohin. Yahya investiga Melon, um terapeuta de gazelas. Haru chega a uma conclusão preocupante sobre relacionamentos entre espécies.

Em um aniversário, Legoshi confessa tudo para Haru. Determinada a levar o relacionamento a sério, ela faz um pedido ousado e perigoso.

O Mercado Negro está cheio de boatos alarmantes. Yahya bola um plano para capturar Melon. Os 500 Ratos Acuados continuam a vigiar o submundo.

Os membros do clube de teatro se rebelam contra as restrições que separam as espécies. Atraído pela promessa de Yahya, Legoshi se infiltra na festa secreta de Melon.

As investigações de Louis sobre a bebida energética adulterada levam-no de volta ao Mercado Negro, onde ele encontra seus antigos camaradas (e o novo líder deles).

Ansioso para saber mais sobre os efeitos da Kines, Louis se disfarça e conversa com Deshico. Legoshi continua investigando Melon sozinho.

Louis se infiltra no escritório de Yahya para tentar falar com ele. Legoshi segue as pistas do estúdio de tatuagem. Será que ele vai conseguir encontrar Melon?

Após o confronto com Melon, Legoshi fica à mercê do mar. Haru encontra uma cena triste que a deixa desconfiada.

O clube de teatro tenta aprovar seu roteiro que une as espécies. O interesse de Melon em Haru aumenta. Legoshi reencontra seus amigos caninos.

Jack desabafa com Legoshi sobre suas dificuldades na escola. Yahya vai até Deshico atrás de uma pista. A fascinação de Melon por Haru toma um rumo perigoso.

Legoshi acorda assustado e percebe que Haru sumiu. O prefeito procura Louis com uma proposta “carnuda”. Pina causa no ensaio.

Com dificuldade para entender a perspectiva de um herbívoro, Juno pede conselhos a Louis. Problemas acontecem nos corredores do mercado ilegal.

Uma refeição rápida vira um conflito moral para Bill. Vários ataques inexplicáveis entre casais de espécies diferentes surgem pela cidade. Louis e Haru botam o papo em dia.

Na noite do Festival das Almas, Legoshi encontra Melon na casa de Haru, decidido a detê-lo de uma vez por todas. Mas o vilão aponta uma arma para ele.

Melon está à solta. Legoshi ajuda Haru a se defender, mas também precisa lidar com outros problemas, como não acabar na prisão.

Após um encontro tenso, Haru se aproxima de Gosha. Louis revela para a noiva o que realmente sente. Melon reafirma sua dominância sobre o Shishi-Gumi.

Decidido a desafiar Melon, Legoshi entra na guerra por território. Mas, primeiro, ele precisa passar por um teste perigoso. Deshico faz uma descoberta no laboratório.

O mordomo de Louis revela a verdade por trás do comportamento de Ogma. Melon incita a multidão, que se rebela. Será que Legoshi sobrevive à noite?

Mesmo com a aprovação da Doku-Gumi, Legoshi precisa enfrentar a chefe da Inari-Gumi. O prefeito solta uma bomba que pega Louis de surpresa.