Depois de passar por todos os eventos do jogo Fortune Lover, Catarina se vê livre dos caminhos que levariam à sua destruição, e finalmente pode viver livre e tranquila... Ou não?

Catarina é empurrada para fazer uma peça e precisa decorar as falas rapidamente. Desesperada por não conseguir, ela parte para o improviso, e manifesta seu lado vilã.

Após a estrondosa apresentação teatral, Catarina foi raptada! Enquanto seu noivo e seus amigos se desesperam tentando descobrir seu paradeiro, Catarina lida com o cativeiro à sua própria maneira.

Catarina foi raptada a mando de Selena! Quando a mandante revela seu plano, uma conversa com a vítima parece esclarecer tudo, mas o mordomo Rufus interfere e deixa mais mistérios no ar...

A atitude do Príncipe Geordo após a resolução do sequestro pegou todos de surpresa. Agora, Catarina é acompanhada o tempo todo por todos os amigos preocupados, aonde quer que vá. Enquanto isso, os príncipes refletem sobre a infância.

As férias de verão começaram, e Geordo convida Catarina para sua casa de veraneio, a fim de curtir um tempo com sua noiva. Contudo, não será como ele planejava, e a casa traz a Catarina lembranças de outras épocas...

Catarina e seus amigos vão conhecer o Departamento de Magia. Raphael, Lana e Sora, um novo velho conhecido, os levam à sala de pesquisas de ferramentas mágicas, e lá descobrem uma linda casa de bonecas, cuja beleza esconde um terrível segredo...

Como filho do Primeiro-Ministro, Nicol Ascart é muito visado como pretendente por toda a nobreza. Apesar de seu pai não o forçar, Nicol sente que é seu dever e começa a considerar um casamento arranjado, mesmo ainda amando Catarina.

Keith perde a esperança de ter seu amor por Catarina reconhecido, e pouco depois desaparece de forma suspeita. Com a ajuda do Departamento de Magia, Catarina sai à procura do irmão adotivo...

Catarina ainda acha que Keith, seu irmão adotivo, fugiu de casa, e segue procurando por ele nas cidades próximas, com a ajuda de Maria, Geordo, Lana e Sora. Enquanto o grupo procura em vão por uma pista, Keith suporta terríveis torturas nas mãos de seus sequestradores.

Depois de muita busca, finalmente Catarina e seus companheiros têm uma pista muito forte de onde Keith pode estar. O local parece envolto em perigo, mas não há mais tempo a perder!

A festa de formatura de Catarina, com todos os seus amigos, marca o último passo de sua vida escolar, e o primeiro de sua ida para o Departamento de Magia. Depois de evitar todas as flags, ser sequestrada e se envolver com praticantes de magia das trevas, agora tudo ficará bem... né?