Um adolescente vive nas profundezas da floresta, longe de sua família e amaldiçoado a matar qualquer coisa que tocar. Sua empregada, Alice, está constantemente provocando-o e chegando perto demais para se sentir confortável...

Depois de se recuperar de uma lesão nas costas, o mordomo idoso do duque, Rob, retoma seu posto. Mas embora seu trabalho seja impecável, alguns de seus cinco sentidos não estão à altura. Enquanto isso, alguns convidados inesperados visitam a mansão do duque…

Depois de perder uma aposta para Alice, o Duque concorda em levá-la ao festival de máscaras da cidade. Mas os dois se separam quando o Duque, vestido com um traje desajeitado de aço para proteger os outros de seu toque mortal, se deixa levar pela multidão...

Quando Alice perde um dos brincos da mãe na neve, o duque sai na noite fria e escura para procurá-lo. Enquanto isso, uma bruxa perdida encontra o duque inconsciente na neve e decide ajudá-lo. Ela sabe como quebrar sua maldição?

Enquanto o duque se recupera de uma queda e uma pancada na cabeça enquanto patinava no gelo com Alice, ele encontra um corvo branco falante. Ele pensa que pode estar imaginando coisas, mas então descobre que o corvo está procurando por uma bruxa perdida chamada Cuff...

A noite da lua de sangue chegou, e Cuff e Zain aparecem na mansão do duque para levá-lo ao sábado das bruxas. O que ele fará se encontrar ali a bruxa que o amaldiçoou?

Com o sábado das bruxas terminado e o Duque longe de se livrar de sua maldição, ele e Alice passam o dia experimentando vários itens encantados para quebrar a maldição, com resultados hilariantes...

Em uma noite de nevasca, Alice se lembra de quando começou a trabalhar como empregada doméstica do duque. Desanimado e escondido em seu quarto escuro e bagunçado, o duque nem consegue se lembrar quem é Alice e está pronto para dispensá-la. Como ela fará com que ele abra seu coração?

É véspera de Natal e os amigos e familiares do duque estão planejando se reunir em sua mansão para uma festa de Natal. Toda a turma estará lá: Alice, Rob, Cuff, Zain e Viola. Mas quando Walter vê Viola partir e decide segui-la…

Alice luta contra emoções conflitantes depois de saber pelo duque que ele romperia os laços com sua família se sua mãe não aprovasse o casamento deles depois que sua maldição fosse quebrada.

Ao revistar a residência principal, Viola se depara com um antigo diário de bordo dos empregados, da época em que o duque foi amaldiçoado. Quando ela o entrega para Alice, Daleth descobre e faz um movimento para destruí-lo. O que Daleth deseja manter em segredo?

A mãe do duque o convoca à residência principal e lhe dá um ultimato. Mas o duque também tem algo a dizer a ela…

Num dia frio de inverno, Cuff chega à mansão com um item mágico que pode invocar uma piscina do nada.

Alice e o Duque jogam minigolfe enquanto recebem uma visita inesperada.

O duque e Alice recebem dois visitantes: um fantasma e uma mulher que diz poder quebrar a maldição.

O duque e Alice juntam-se ao circo enquanto o duque se prepara para falar com Zain.

Zain decide que é hora de deixar o Gemini Circus, mas quer confessar seus sentimentos a Cuff antes de partir.

O Duque e Alice voltam para a mansão trazendo presentes do Circus Gemini. Cuff e Zain saem para o primeiro encontro, mas são pegos pela chuva.

Walter, Alice e o Duque vão ao Mundo das Bruxas para descobrir mais sobre a maldição. Walter tem um encontro inesperado.

Walter, Alice e o duque aprendem mais sobre a maldição do duque, e o duque ganha uma lâmpada que pode realizar qualquer desejo.

Já se passaram dois anos desde que Alice veio para a mansão e o duque quer fazer algo especial para ela.

Alice ganha uma vassoura voadora e o duque recebe dois visitantes incomuns com uma oferta chocante.

O duque e todos os seus amigos vão para a escola de magia, e Daleth também os segue.

As aulas da escola de magia começam, e todos os professores estão empenhados em ensinar tudo que sabem aos alunos à própria maneira. Enquanto isso, Dulles e Kate entram na escola, mas Nico vê o vulto de uma freira de branco e acredita ser Sade.

O Duque, Alice, Cuff e Zain passam algum tempo na escola de magia. Enquanto isso, Daleth encontra alguém bastante inesperado no Submundo e o leva para a mansão do Duque.

Sharon, liberta de sua maldição, reencontra seus antigos amigos e conhecidos. Sem que ela soubesse, Sade se escondia em seus clones mágicos, determinada a atacar qualquer um que ameaçasse seus planos.

O Duque pega um resfriado, e a mãe de Alice se reencontra com a mãe do Duque após anos de separação.

O Duque e Alice recebem uma visita inesperada na mansão.

O Duque e Alice visitam a mansão da família, onde um baile de gala está prestes a acontecer.

Daleth diz a Walter que deseja se tornar humana, e Nico chega para informar ao grupo que os preparativos finais estão concluídos.

O Duque aproveita seus últimos dias antes de retornar ao passado para encontrar Sade.

O Duque e seus amigos viajam ao passado e tentam persuadir Sade a quebrar a maldição.

A batalha com Sade começa para valer quando Zain tenta convencê-la a vir para o presente com eles.

Alice entra no corpo de Sade para ajudá-la a curar sua solidão.

A batalha com Sade termina quando Alice decide qual será seu futuro.

Com a maldição quebrada, o Duque, Alice e todos os outros seguem para a próxima etapa de suas vidas.