Há uma nova diretora na escola de Tinn e Gun que está determinada a livrar a escola dos clubes estudantis de baixo desempenho, especialmente os encrenqueiros do clube de música. No entanto, a autoridade sobre os clubes estudantis está sob o presidente da escola, Tinn. Para salvar o clube de música da dissolução, Gun parte em uma missão para convencer Tinn a salvar seu clube vencendo competições musicais.

Apesar das melhores intenções de Tinn em ajudar Gun a manter o clube de música aberto, sua mãe exige que os instrumentos do clube sejam vendidos para pagar as taxas após o incidente do ano passado. Tinn cria uma conta anônima nas redes sociais para ajudar Gun secretamente a encontrar novos instrumentos para seu clube.

Potjanee concorda em permitir que o clube de música da escola se apresente no Hot Wave, mas somente se todos os membros do clube puderem passar em todos os seus exames de meio de semestre. Tinn começa a dar aulas particulares para Gun por uma semana antes dos exames.

Um novo aluno na escola, Sound, oferece uma oportunidade para o clube de música recrutar um novo guitarrista solo. No entanto, nem tudo sai como planejado, pois Sound busca substituir Gun como líder do clube.

Uma sessão de orientação e aconselhamento deixa os alunos do clube de música em pânico sobre suas futuras carreiras. Além disso, a mãe de Gun adoece no trabalho, colocando seus próprios planos em questão. Win se prepara para competir em uma batalha de rap.

Chinzhilla prepara sua audição para o Hot Wave Music Festival. Para mostrar o melhor de si, o grupo decide produzir um videoclipe e pede a ajuda de Thiw como diretor.

A política de proibição de encontros do clube de música é questionada quando Yo conhece Nook no Tinder, mas usa as fotos de Tinn em vez das suas, por medo das regras do clube.

Os membros do Chinzhilla recebem permissão para passar a noite na escola para continuar seus ensaios. No entanto, desafios para seus ensaios continuam a surgir.

Chinzhilla, acompanhada por Tinn e Thiw, faz uma viagem à praia para encontrar inspiração para sua música. No entanto, quando eles chegam, Yak tem outros planos para eles na forma de uma agenda de ensaios intensa.

Enquanto Tinn está ajudando a mãe de Gun, ela passa por uma emergência de saúde repentina. Gim pede para Tinn não contar a Gun sobre o que aconteceu. Enquanto isso, Chinzhilla se prepara para a rodada final de Hot Wave.

Recriminações e culpas surgem entre os membros do Chinzhilla após os resultados do Hot Wave serem anunciados.

Tinn e Gunn estão quase no fim do ensino médio enquanto se preparam para as admissões na faculdade e para a próxima apresentação de Chinzhilla no baile de formatura da escola.