Cid e sua irmã Claire se aventuram na enorme favela conhecida como “Cidade Sem Lei”. Lá, Cid se vê envolvido na comoção causada pela Lua Vermelha.

A lua está vermelha. A loucura só começou. Shadow é apresentado a jogadores poderosos na Cidade Sem Lei. Enquanto isso, Mary e Claire encontram Juggernaut.

Crimson conseguiu despertar Elisabeth, a Rainha de Sangue, que imediatamente encurrala Mary e Beta. Até mesmo Claire é ferida gravemente, mas algo estranho acontece com ela...

Na capital do reino de Midgar, a Aliança das Grandes Empresas procura por todos os meios destruir a empresa Mitsugoshi, que fundou o seu próprio banco. Vendo esta batalha como uma oportunidade para enriquecer, Cid desenvolve um plano que propõe a Yukime, sua nova parceira.

Alpha e Gamma planejam cuidadosamente não realizar nenhuma ação que possa implicar na conexão da Mitsugoshi com o Shadow Garden. Enquanto isso, John Smith tem seu próprio enredo.

Delta é designada para lutar contra John Smith, mas quando ela não retorna da missão, Alpha planeja intervir sozinha.

Na capital Midgar, a distribuição de notas falsas causa pânico entre os consumidores, que correm para os bancos. A Aliança das Grandes Empresas sofre o impacto do choque, e Alpha e suas companheiras temem que a Mitsugoshi também morra. Além disso, elas estão convencidas de que Shadow as abandonou.

A convite de Jaga e Hyoro, as integrantes do Shadow Garden passam um dia no novo complexo de fontes termais do grupo Mitsugoshi. Enquanto desfrutam de um merecido descanso, Alpha e suas companheiras se perguntam por que Shadow as atraiu para este lugar.

Depois de deixar o reino de Midgar, Cid chegou por acaso a Saisho, uma pequena cidade devastada pela guerra. Ele se hospeda em um hotel administrado por Marie, que ele já conheceu na Cidade Sem Lei. Por sua vez, Rose foi escolhida pela Agente 559 para realizar uma missão secreta perto da residência de verão da família real.

Cid entra furtivamente no castelo real disfarçado de estudante de piano para conversar com Rose sobre seus planos de casamento.

No palácio real de Oriana está tudo preparado para o casamento. Ao se casar com a Princesa Rose, Perv Asshat deseja adquirir o anel que lhe permitirá se tornar um dos Rounds. Longe dos convidados, a criada Margaret cuida de Cid, que tem o dom de irritar Epsilon.

Shadow enfrenta Ragnarok, o Grande Governante da Quarta Realidade. Enquanto isso, Beta e Epsilon lutam contra Mordred. Durante a batalha, as duas descobrem uma "hipótese" escondida neste mundo.