O Clube de Orquestra do Colégio Umimaku acaba de encerrar seu concerto regular. Aono e os demais saboreiam os resultados. A próxima etapa é a Competição Nacional. Com uma nova formação centrada nos alunos do segundo ano, o Clube de Orquestra Umimaku parte com o objetivo de vencer novamente. No entanto, no primeiro ensaio da manhã, o número de violinistas é menor do que o esperado. Além disso, o líder da seção de percussão, Sakuma, provoca o novo spalla, Hatori, e os músicos de cordas com palavras duras. Aono fica confuso, e Saeki e Ritsuko ficam furiosos. O novo clube de orquestra tem um início turbulento.

Takimoto, que foi transferido da primeira seção de violinos para se tornar o líder da segunda seção de violinos, tem faltado aos ensaios matinais. Em uma reunião, Sakuma e os outros o criticam por não aparecer, apesar de estar em posição de liderar a seção, mas Takimoto continua a se esquivar da pergunta e não explica o motivo. Eventualmente, a frustração dos membros da segunda seção de violinos explode, e eles confrontam Takimoto. Aono testemunha isso. Takimoto vai embora depois de dizer algo significativo. Então, Susono, que está preocupada com Takimoto, faz uma sugestão inesperada.

A caminho de casa, vindo da escola, Aono inesperadamente encontra Takimoto, que chora sozinha de dor. Enquanto Aono demonstra preocupação com sua veterana, Takimoto começa a falar lentamente. Ela fala sobre os eventos que cercaram o membro do clube que desistiu e sobre seus próprios sentimentos frios e confusos por não encontrar mais sentido nas atividades do clube. Esses sentimentos se sobrepõem aos de Aono, que certa vez abandonou o violino devido ao seu relacionamento com o pai. Aono fala sobre a dor que sentiu ao parar de tocar violino e como seus sentimentos em relação ao pai são diferentes agora do que eram naquela época. As palavras de Aono fazem Takimoto tomar uma decisão.

Faltando dois meses para a competição, o festival esportivo chega. Ritsuko está bastante animada em participar na corrida de revezamento, já Aono, que não gosta de esportes e não se sente à vontade nesses eventos, acaba sendo sorteado como capitão na batalha de cavalaria. Saeki também irá participar na batalha de cavalaria e se mostra bastante competitivo. Haru, que não consegue deixar de torcer por Aono, faz a ele uma pergunta que a incomoda há algum tempo.

Falta um mês para a competição. A obra é Bacchanale de Saint-Saëns, tirada de Sansão e Dalila, uma história de amor e vingança entre dois seres que tudo opõe. O grupo precisa coordenar melhor, e para isso irão ensaiar por blocos. Aono caí no mesmo grupo que Sakuma. Haru, que está em um grupo diferente do de Aono, aprende algo em uma conversa com Machii, uma aluna do terceiro ano que sabe dos sentimentos dela por Aono.

Os membros da Orquestra Júnior, que representarão o Japão na competição, são todos indivíduos determinados que desejam seguir carreira na música. Entre eles, Subaru Yukito, que ocupa a posição de spalla, possui uma presença que parece ter se entregado completamente à música, e Aono fica impressionado com isso.