Um garoto chamado Miroya visita Mele, o Rugido do Horizonte, um gigante que vive nos arredores de Sine Riverstead. Miroya expressa sua preocupação com a participação do preguiçoso Mele nos Jogos Reais de Aureatia. Enquanto os dois trocam insultos, Mele sente uma enorme tempestade se aproximando. Enquanto isso, na cidade de Toghie, Kuuro, o Cauteloso, se vê perseguido pelos leais do Reino Antigo.

Kuuro, o Cauteloso, chega ao Antigo Novo Principado de Lithia e se reúne com um antigo membro dos Olhos Obsidianos para procurar o traidor que atraiu os soldados derrotados de Lithia para o lado do Reino Antigo. Em outro lugar, Shirok, o Sextante, encontra uma bela garota em uma mansão enquanto realiza uma pesquisa nas Terras Altas de Itarky.

Elgite, a Névoa Ocre, parte para roubar as espadas encantadas deixadas para trás por Toroa, o Horrível. Elgite se gaba de que, agora que Toroa está morto, não há necessidade de temer a lenda de que Toroa mata qualquer um que obtenha uma espada encantada. Enquanto isso, Mestelexil, a Caixa do Conhecimento Desesperado, entra em combate com outro golem.

Toroa, o Horrível, se voluntaria para se juntar ao exército do Reino Antigo, que está se preparando para a guerra contra Aureatia. Ele acredita que isso o ajudará a roubar de volta as espadas encantadas que estão faltando. No entanto, ele muda seus planos após uma conversa com a Criança de Cabelo Grisalho. Enquanto isso, Kiyazuna, o Eixo, persegue a Tempestade de Partículas, com quem ela tem uma certa história.

Mestelexil, a Caixa do Conhecimento Desesperado, e Toroa, o Horrível, travam uma batalha intensa. Enquanto isso, a Tempestade de Partículas se aproxima gradualmente. Toroa se oferece para derrotar a Tempestade de Partículas em troca de uma certa espada encantada, mas Mestelexil tem outras ideias. Então, no momento em que a Tempestade de Partículas chega para consumir tudo o que está à vista, um raio de luz desce do céu.

Os leais do Reino Antigo foram derrotados, e Gilnes, o Aríete, foi capturado por Aureatia. No entanto, Jelki, a Tinta Ágil, concede a Gilnes a chance de lutar pela justiça em um duelo. Seu oponente é Rosclay, o Absoluto, que tem o apoio inabalável dos cidadãos. À medida que o duelo se aproxima, Gilnes coloca um plano secreto em ação.

Harghent, o Imóvel, e Lagrex, a Avalanche Sangrenta, atravessam o Lago de Gelo de Igania na tentativa de localizar a lendária dragona Lucnoca, a Invernal. Por outro lado, uma substância chamada Psianop aparece em uma colônia de licantropos com o desejo de duelar com Neft, o Nirvana, um sobrevivente do Primeiro Grupo.

Cunodey, a Base Anelar, um oráculo da Ordem Religiosa que administra um asilo na Vila de Arimo, recebe a notícia do aparecimento de um ogro na floresta. Ela se junta à expedição para caçar o ogro, mas descobre que ele não é um ogro comum. Cunodey decide acolher o ogro no asilo e lhe dá o nome de Uhak, o Silencioso. Cunodey e Uhak vivem em paz, mas uma ameaça paira sobre a aldeia.

Yukiharu, o Mergulhador do Crepúsculo, vai para a Vila de Arimo em busca de pistas sobre o Verdadeiro Rei Demônio. No entanto, ele se depara com mercenários da Cidade Livre de Okahu no caminho. Enquanto isso, em Okahu, Shalk, o Cortador de Som, decidiu se tornar um mercenário e descobre que Kazuki, o Tom Preto, uma lendária artilheira, está se aproximando da cidade.

Era uma vez um monstro chamado Ozonezma, o Caprichoso, que atrapalhava os campeões que se dirigiam à Terra Final para derrotar o Rei Demônio. Apesar disso, o Rei Demônio acabou sendo morto. Agora, diz-se que o filho do Rei Demônio continua vivo na Terra Final. Rique, o Infortúnio, e Krafnir, a Escotilha da Verdade, decidem encontrar o filho do Rei Demônio e partem para a Terra Final.

Yukiharu atinge seu objetivo na Terra Final, mas é alvo de mercenários da Cidade Livre de Okahu. Enquanto isso, Hiroto, o Paradoxo, visita Morio, o Sentinela, líder de Okahu. Okahu não tem meios de enfrentar Aureatia por conta própria, mas Hiroto afirma que pode mudar tudo.

Vinte e um anos atrás, as sete pessoas conhecidas como o Primeiro Grupo partiram para confrontar o Verdadeiro Rei Demônio. No entanto, no momento em que viram o Verdadeiro Rei Demônio, ficaram paralisados. Caminhando tranquilamente entre os sete membros, estava Shiki, a Inimiga de Todos. Por que o Primeiro Grupo, que representava a esperança para todos, foi derrotado pelo Verdadeiro Rei Demônio?