Num subúrbio de Paris, Moussa Jebli, um traficante de maconha bem-sucedido, vê a sua carga ser apreendida pelas autoridades antidrogas. Toda a família é prejudicada com a queda dele, incluindo o irmão mais novo, Driss, um aluno brilhante que sempre manteve distância dos negócios da família. Do outro lado está William, um jovem policial recém-transferido que descobre as regras do jogo policial.

A prisão de Moussa enlouquece o subúrbio. William percebe as consequências dos seus atos e tenta se redimir aos olhos dos colegas. Driss se vê ameaçado pelos credores do irmão e recorre a seus amigos de infância para encontrar uma solução. Na prisão, Moussa tem que enfrentar velhos conhecidos.

William confessa ao colega Taz que foi enganado por seu informante. Eles decidem segui-lo e acabam cruzando Driss no caminho. Obrigado a vender a cocaína roubada no assalto, o jovem estudante começa a traficar em festas parisienses, sob o olhar reprovador da namorada Inès.

A família Jebli segue para Marrocos para reconquistar a confiança dos tios, que plantam maconha nas montanhas do Rif. William e Racheton, o chefe do esquadrão antidrogas, estão perseguindo eles. Mas a intriga na política frustra os planos da polícia e dos traficantes.

Depois da tragédia na recepção da embaixadora, Racheton e William têm que retornar à França. Desafiando os seus superiores, William permanece em Marrocos para continuar a rastrear a família Jebli. Driss está determinado a se vingar do filho dos Benali e recuperar ele mesmo o controle das terras da família, ignorando seus tios, que não estão satisfeitos com a tomada de poder dele.

Graças a uma aliança, Driss e William chegam ao poder em seus respectivos círculos. William brilha no esquadrão antidrogas, fazendo várias apreensões, gerando inveja entre outros policiais. Driss está inundando o mercado com seu produto, enquanto outros traficantes vão caindo um por um. Deixado para trás, Moussa começa a suspeitar da ascensão espetacular de seu irmão.

Driss, cego pela sua sede de vingança, finalmente conseguiu localizar Benali. Mas seguindo a informação de Moussa, a polícia alfandegária invade a casa dele. Racheton e William estão comprometidos e vão fazer de tudo para se protegerem. William deve agora aceitar ter que prender seu antigo aliado.