O perigo volta a rondar Anos com o aparecimento de um deus que tem a missão de destruir o Rei Demônio reencarnado, sob o pretexto de conseguir reaver ordem no mundo mais uma vez.

Um ataque coordenado contra todos que acompanham Anos, e ele próprio, e uma busca pelo chamado Filho de Deus. A luta de cada um não será fácil.

Anos quer chegar até a Floresta Aharthern, mas há passos a serem dados até descobrir o caminho da floresta misteriosa habitada por seres espirituais. Para isso, ele tem a ajuda de uma misteriosa pessoa que perdeu a memória.

Após passarem pelo teste escritos, Anos e seus companheiros devem passar por provações que levarão até o Rei dos Espíritos. Mas já há um aviso claro de que outros presentes ali irão dificultar essa tarefa.

Com a identidade de Avos Dilhevia revelada, Anos e suas amigas devem formar um plano de como lidar com o crescente perigo que o rei demônio falso pode criar em todo o reino.

Anos precisa descobrir o que aconteceu no passado entre o Grande Espírito Leno e Shin, que agora se apresenta como Avos Dilhevia.

Anos e seus amigos continuam a aventura junto de Leno, que descobre mais sobre Shin, de sua condição e seu passado.

De volta ao passado, Anos revive momentos que marcaram seu destino, além de estar ainda mais perto de um passado triste, mas cheio de esperanças.

Para evitar um conflito que possa ocorrer entre Anos e humanos 2.000 anos no futuro, o Herói Kanon prossegue com o plano de se tornar um Rei Demônio impostor, com Shin concordando com a decisão. Gradualmente, mas com firmeza, Shin começa a mudar, e Leno percebe que o ama. No entanto, após cumprir seu dever de protegê-la, Shin começa a se afastar dela...

O ato predestinado há 2.000 anos está prestes a acontecer. Anos deve enfrentar Avos Dilhevia, mas antes precisa enfrentar aquele que foi seu braço direito.

Agora que a verdadeira identidade de Avos Dilhevia está completamente revelada, Kanon precisa lutar e salvar Misa, para que ela não tenha o mesmo destino do Rei Demônio impostor.

Anos deve enfrentar o Deus Pai Celestial, e o que está em jogo é a vida do mundo inteiro.

A Era Mítica. Em um esforço para destruir a Lua da Criação, Anos conhece a Deusa da Criação Milícia e começa a interagir com ela. E agora o presente... Anos, que tornou sua identidade como o Rei Demônio da Tirania conhecida em todo o mundo, ingressa nas aulas da Academia do Rei Demônio como o aluno transferido, Anoshu. Para treinar demônios ainda mais fortes, Erdomaid instaura os Exercícios do Grande Rei Demônio. Como primeira iniciativa, começa o treinamento de esgrima com Shin!

Para investigar o dragão avistado em Azeshion, Anos e seus amigos visitam a Hero Academy em nome da participação em um programa de intercâmbio. Emilia leciona na Hero Academy, mas apesar de seus esforços, Ledriano e os outros alunos da Hero Academy não estão entusiasmados com o intercâmbio. Além disso, Zamira, a diretora da Hero Academy, emite um decreto para matar o dragão. No entanto, à medida que Emilia resiste à sua ordem irracional, os alunos da Hero Academy começam a perder o interesse…

Erdomaid treina os alunos em métodos de matar dragões. Ele faz isso em uma batalha perigosa com um dragão real convocado. Anos e seus amigos se infiltram na cova do dragão e chegam ao Mundo Subterrâneo, onde vivem os dragões chamados Draconidas. Ahide, que atacou na noite anterior, os guia ao Instituto dos Deuses, Everastanzetta. Lá, Anos é informado de como ele já esteve envolvido na “Seleção do Julgamento”.

Emilia e seus alunos enfrentam o feitiço para matar dragões e amarrar chamado “De Jelias”. No entanto, Emilia e seus alunos falharam porque não conseguiram se associar ao Laos e outros. Foi então que ela teve um vislumbre de seu desamparo…. Enquanto isso, Ley, que foi convidado como herói, tem uma audiência com Lysius, Rei de Gairadite. Ele é solicitado a salvar a família real enferma. Mas conforme ele é mostrado ao redor, o que ele encontra é…!

Uma horda de dragões se aproxima de Azeshion! Para proteger sua terra natal com as próprias mãos, os alunos da Academia de Heróis partem para exterminar os dragões sem a ajuda de Anos e seus amigos. Sob o comando de Emilia, os alunos da Academia de Heróis se envolvem em uma batalha mortal. Enquanto isso, Lay e Misa se veem em apuros após serem capturados por Lysius... Anos e os outros vão para o Mundo Subterrâneo para cuidar de seus próprios planos. Lá, ele descobre que Ahide está controlando os Draconídeos.

Ahide anuncia que Midhaze será destruída. No entanto, a vontade do oráculo contradiz as verdadeiras intenções de Arcana. Shin também se junta à briga quando os dois finalmente se enfrentam! Ahide possui Arcana e lança o julgamento da Espada do Todo-Poderoso, Leviangilma, sobre Anos. Arcana afirma que, para destruir Ahide, ele deve ser golpeado três vezes com a Espada Divina. Mas a espada oblitera a fonte de qualquer um que a desembainhe...

Naquele dia, Anos teve um sonho sobre uma época em que vivia com uma jovem. A jovem, estranhamente, também se chamava Arcana... Além disso, o fato de os Draconídeos chamarem a fusão de Sasha e Misha de Deusa do Absurdo, Genedonov, também era um problema. Para investigar os mistérios que se acumulam, Anos decide fazer uma aula especial no Mundo Subterrâneo. E como professor especial, Anos ensina pessoalmente o aluno da Academia do Rei Demônio!?

Chegando a Giorhaze, capital do Mundo Subterrâneo de Giordal, Anos segue um cauteloso Erdomaid até uma igreja. Lá, eles obtêm uma Joia de Promessa que invoca dragões. Além disso, Erdomaid percebe a aptidão de Naya e forma um bando com ela após descobrir seu plano. Anos ouve sobre as ações de Ahide pelo bispo da igreja e decide capturá-lo antes que ele encontre o papa.

O sagrado Salmo do Viajante, que seria apresentado no Festival do Dragão Divino, corre o risco de ser cancelado devido aos planos de Ahide! Ellen e a União de Fãs de Anos são convidadas a subir ao palco como o Coro do Rei Demônio Dilhade. Os Draconídeos são atraídos pela canção e começam a cantar junto. Enquanto isso, ao tentar perseguir e capturar Ahide, Anos encontra Dietrich, o Rei de Agatha, que recebeu uma profecia da Deusa do Futuro Naphta.

Anos e o Papa Golroana se enfrentam pelo futuro de seus respectivos países! GGG lança um ataque feroz com Magia Gospel, usando o poder do Deus do Gospel Doldread, que controla o som. Anos contra-ataca com a canção do Coro do Rei Demônio Dilhade e traz o apoio de Golroana, os antigos papas, para a briga. Mesmo após o fim da batalha, Golroana continua suas orações. Anos lhe oferece paz, mas...

Ceris, comandante dos Cavaleiros Fantasmas, que afirma ser o pai de Anos, diz que a Milícia lhe deu falsas memórias. Após Ceris partir, Arcana, incapaz de recuperar suas memórias de Anos, volta a sonhar. Em sua memória de 2.000 anos atrás, Arcana ouve de Ceris um segredo sobre si mesma. Anos reencarna Arcana para protegê-la, mas seu desejo por ela na época era...

A batalha entre Dilhade e Giordal se intensifica! No entanto, Anos desconfia da pequena força de combate de Giordal. Após ver Canibal voando para fora do castelo e perceber que ele havia comido a canção de um Dragão Divino, Anos chega a uma conclusão final: os 1.500 anos de orações que Giordal havia mantido por tanto tempo... eram uma barreira sem fim separando as duas nações irreconciliáveis.