Belle Lablac nasceu como a única humana em um mundo de animais antropomórficos. Discriminada por não possuir características animais, Belle é acolhida por Sian, que se torna seu mestre. Mas o desejo de encontrar alguém como ela nunca deixa seu coração.

Ainda na Terra de Schwert, Belle se depara com um pequeno Rabbitia na Floresta de Quartzo. Na Cidade Park, que precisa visitar para se tornar uma nômade, Belle reencontra o Rabbitia numa taverna quando ele cria confusão com alguns solistas, o que a leva a intervir.

Um Enola visita uma velha conhecida para pedir que recupere sua espada, destruída por uma antiga pupila. Enquanto isso, Belle enfrenta Kir, um dos quatro campeões, na Arena das Espadas. Mas o método que ela é forçada a usar, de quebrar a espada dos adversários, desperta a ira dos espectadores.

Após completar sua missão inicial, Belle se tornou uma figura conhecida até mesmo entre os "maus". Certo dia, ela conhece Adonis, um espadachim que, por suas circunstâncias misteriosas, carrega a alcunha "Ladrão de Espadas". Enquanto os dois se aproximam, uma convocação do castelo traz novidades muito ruins sobre um dos melhores solistas da Cidade Park.

A banda do "bem" avança pelas catacumbas que servem de esconderijo a Tiziano. Entretanto, a falta de união faz com que os solistas caiam em perigosas armadilhas.

Encurralados por Tiziano, "bem" e "mal" aceitam unir forças para lutar pela vida. Conduzidos por Gin Buck, o grupo vai no tudo ou nada em três atos.

A batalha contra Tiziano, que causou muitas vítimas, finalmente terminou, e a cidade foi envolvida por uma chuva fúnebre. Belle encontra uma nobre perdida pelas ruas que, por acaso, é a principal cantora do castelo.

Belle é convidada por Sherry para um baile. Embora esteja envergonhada por seu vestido, Kitty a convida para dançar. Enquanto isso, Adonis e Gaff conversam sobre Tom até serem interrompidos por Kir, que não parece o centauro gentil de sempre.

Após cumprir os três testes, Belle vai ao Rei e declara sua intenção de partir em uma jornada. Enquanto isso, Adonis se questiona sobre o que aconteceu no baile, com Tiziano e Kir.

Após ser engolido pelas sombras do Exército do Vazio Insaciável, Adonis é recebido pela líder Dram, que o presenteia com uma espada. Enquanto isso, Belle não consegue brandir Runding como de costume, o que preocupa seus colegas.

Belle ficou muito abalada com o que houve entre ela e Adonis. Bennett tenta ajudá-la, mas alguém interfere.

Durante o funeral de Gin Buck, Gwyn revela aos presentes suas descobertas... e seus planos.

O grupo de Belle vai ao encontro do Rei Rawhide para fazer sua petição, mas há algo errado na sala do rei.

Belle e seus amigos são aprisionados após a batalha. Gaff, agora rei, recebe uma missão divina.

Adonis revela seu plano. Sem opção, Gaff envia o grupo de Belle contra o Exército do Vazio Insaciável.

O grupo de Belle avança no interior de Deus e enfrenta as "Presas", mas pode ter ameaças de fora também.

Sherry se volta contra Adonis. Belle chega para enfrentá-lo, mas um desconhecido a interrompe.

Novas circunstâncias e um inimigo em comum faz com que adversários se aliem. Sherry canta novamente.

Belle enfim descobre sua origem. O destino de toda a civilização depende do que fará com esse conhecimento.

Belle reencontra seus camaradas antes de partir em uma nova jornada.